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台积电 2Q24业绩会要点

【华泰电子】台积电 2Q24业绩会要点 台积电2Q24业绩超预期，3Q24毛利率亮眼 2Q24收入208.2亿美元，同比+32.8%，环比+10.3%，主因3nm和5nm需求强劲，高于此前指引上限(204亿美元）；实现毛利率53.2%，超指引上限的53%，环比+0.1pct，主因成本优化及更有利的外汇汇率。公司指引3Q24营收224-232亿美元，符合彭博一致预期的225亿美元，中位数环比+9.5%，同比+45.4%；毛利率53.5%-55.5%，中位数环比增加1.3pct，大幅超彭博一致预期的

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 1342 浏览

2024.7.18

gjd继续，指数红彤彤的，3529家待涨。北交所今天分歧，如果指数弱势的话看看明天会不会回流。今天无人驾驶开盘冰点反弹，光刻机开盘高开低走，盘中随着指数回流。其他黄金调整，工业母机、税改、教育有预期的轮动。尾盘人工智能修复，资金拿先手博弈美科技股反弹。 收盘后全会公报，基本上每个板块都能在其中找到想要的，明天开盘看市场定方向了。

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 36 评论 6988 浏览

工业母机大涨点评，自主可控之风再起【国金机械】

工业母机大涨点评，自主可控之风再起【国金机械】 今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅，我们认为主要受自主可控情绪催化。 工业母机自主可控有望得到国家政策支持：2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话，其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑，我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”

韭讯更新 2024年07月22日 54 点赞 58 评论 9506 浏览

艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量

【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量 1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道库存影响,欧洲市场需求下滑,公司开启多产品、多市场布局,2024年以来需求多点开花,取得不错成绩。 2、欧洲去库近尾,格局风云未定。2022年,地缘冲突和能源危机导致欧洲电价大幅上涨,刺激户用储能需求急

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 2259 浏览

6月海关总署变压器出口数据更新

【国盛电新|变压器出口】6月海关总署变压器出口数据更新 总量 1-6月变压器出口总额204.8亿元,同比+27%,其中6月变压器出口总额38.2亿元,同比+24%/环比+1%。 分地区 【北美】1-6月合计出口30亿元,合计同比+37%,其中6月5.7亿元,同比+23%/环比+12%。美国1-6月合计出口18.1亿元,合计同比+40%,其中6月3.3亿元,同比+47%/环比+8%。 【欧洲】1-6月合计出口43亿元,合计同比+58%,其中6月6.9亿元,同比+20%/环比-22%。德国1-6月合

韭讯更新 2024年07月22日 48 点赞 47 评论 6576 浏览

核心设备同环比增速保持优良

【长江电新】核心设备同环比增速保持优良 6月我国电力设备出口数据详析——2024电网推荐六十 1、变压器:油变2024年6月出口23亿元,同增39%,2024年1-6月合计出口122.5亿元,同增55.8%,主要系220-330MVA等级出口同比增长271%。 2024年6月,油变出口大省江苏、山东、浙江、辽宁、安徽、陕西同环比增速均为两位数以上,其中辽宁省同比增长1000%。 2024年6月对北美出口2.54亿元,同增68%,环增31%,表现维持强劲,其中对美国出口1.94亿元,同增72%,环

韭讯更新 2024年07月22日 16 点赞 15 评论 7543 浏览

比亚迪出海专题：欧洲放量路径几何？

天风·电新 | 比亚迪出海专题：欧洲放量路径几何？ 我们认为比亚迪未来在欧洲的放量路径：首先是替代市场需求大、贸易壁垒较低的HEV（日系为主）、MHEV（欧系、日系、美系），其次是经济性弱的PHEV（格局分散）、关税高的BEV（美系、欧系），最后是本土保护强的油车。为何是这样的替代路径？我们从渗透率、竞争格局、经济性三个角度分析。 1、空间：HEV在欧洲渗透率快速提升 24年1-5月HEV的渗透率达到21.6%，其中13.1%为轻混车，HEV整体相较23年的19.8%提升1.8pct，而BEV的

韭讯更新 2024年07月22日 27 点赞 26 评论 6462 浏览

联储释放宽松预期金价周内冲高

【国盛有色·周报】联储释放宽松预期金价周内冲高，青海盐湖低价放货锂价承压 🔹黄金：美国宽松预期叠加全球地缘形势复杂化利好实物通货，金价周内冲高。美联储主席鲍威尔在华盛顿作证词时表示，美联储在抗击通胀方面取得了相当大的进展，且“不需要等到通胀率降至2%才开始降息”。整体看，美联储对于通胀控制进程偏乐观，鸽派信号较明显。经济数据方面，美国6月零售销售月率录得0%（前值0.3%，预期值-0.3%）；美经济数据短期内未有明显的不及预期表现，对应到金价，我们认为周内基于美联储货币政策转宽松预期冲高，后受

韭讯更新 2024年07月22日 16 点赞 15 评论 7010 浏览

基金2Q24食品饮料持仓分析：酒类重仓占比环比下降，软饮料环比平稳

【中金食饮】基金2Q24食品饮料持仓分析：酒类重仓占比环比下降，软饮料环比平稳 公募基金2Q24报告披露完毕，我们重点分析了普通股票型基金、偏股混合型基金和互联互通资金的食品饮料持仓情况及变化趋势。 2Q24食品饮料板块重仓市值占比环比有所下降。2Q24食品饮料板块跌幅为14.36%，同期沪深300指数跌幅为2.14%，期间食品饮料板块跑输沪深300指数12.22ppt。2Q24主动偏股型基金的重仓持股中食品饮料板块比重为11.0%，环比-3.2ppt。1Q24板块超配比例环比-2.55ppt。

韭讯更新 2024年07月22日 18 点赞 12 评论 4573 浏览

【华泰固收|利率】债券策略周报

✔【华泰固收|利率】债券策略周报 # 政策与机构行为是两大焦点 # ●报告核心观点 近日债券市场陷入进退两难的尴尬局面。我们进行了7月问卷调查，财政货币政策与理财等机构行为是两大关注点。市场对降准降息给予一定期待，认为一个月之内央行有可能进行卖债操作，资金面大概率将维持平稳。理财规模不稳定性以及低波模式弱化后的赎回反馈是中期较大风险点。债市方面，多数投资者认为未来三个月10年国债将在2.2-2.4%间窄幅震荡。操作上，波段操作与久期调节更受投资者青睐。品种上，投资者仍偏好长端/超长端利率债，此外

韭讯更新 2024年07月22日 16 点赞 15 评论 5873 浏览