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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊

【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律，性价比是产品能否迭代成功的核心：光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速，迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中，由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化，因此往往是光伏技术迭代的最核心环节，也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC，技术进步不受景气度羁绊，双重性价比优势加速PERC迭代：2018年、2019年PERC市占率在装

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 7 评论 2028 浏览

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。 此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。 不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！ 华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

韭讯更新 2024年07月25日 18 点赞 17 评论 7893 浏览

【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作 产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。 成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。 指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

韭讯更新 2024年07月25日 23 点赞 25 评论 4604 浏览

商业航天 事件驱动

①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战； ②＃千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行； ③海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射 ④八一建军节，今年美国大选叠加弯弯换届，军工航天必须来一波行情 ⑤军工有个电话会，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 906 浏览

【纳睿雷达】：再次回调到击球区间！

股价创新高后，近期持续回调，主要原因我们认为是： 1）低空板块调整幅度和时间超预期，部分将公司作为低空配置的机构在减仓，现已基本减持结束。 2）市场风险加大，资金在做高切低避险； 3）没有业绩预告，市场担心中报有雷。 我们认为： 1）公司筹码加速优化，之前存在两股资金，买主业的觉得公司持续超预期，买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守，我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化！ 2）公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股，未来三年需求均被气象部和水利部锁定，非常适合避险； 3）我们

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 11 评论 3260 浏览

铭利达近况更新

二季度销售和利润呈疲软态势,主要原因在于光伏和储能领域占比较高。消费类电子规模已不大只有几千万,安防业务上半年同比略增。预计公司在二季度末可能将迎来拐点,光储业务中客户销量预计将逐步恢复,并有望于年底达到高峰时期水平。 匈牙利和墨西哥的海外生产基地正在持续扩大建设,前期投入较多成本费用,因此上半年整体业绩并未呈现出较好状态。斯特兰蒂斯项目总体投资金额大约在4-5亿人民币,目前为其提供的产品涉及底盘结构件,单价不含税五千多,含税六千多,相较于国内业务具有更高的利润率。 预计今年营收和净利润相比去年

韭讯更新 2024年07月25日 21 点赞 25 评论 8492 浏览

持续推荐造船产业链：中国船舶，中国重工，中船防务

持续坚定推荐船舶行业大β： 一、长景气周期：设备更新+新能源化，驱动行业持续高景气至2030s初 二、高业绩弹性：δ需求>δ供给，船位紧张卖方市场下新船价格持续上涨，船企远期业绩有望持续上修 三、中短期有催化：重组预期+国企改革，赋能估值溢价 核心推荐『中国船舶』：民船占比最高业绩弹性最大 优势船型中大型箱船、散货船、油船、汽车运输船等，2023年新签民船订单729亿，年底民船在手订单1535亿元，初步预期24H1新签订单60亿美元+，订单排期至2028年，持续推荐民船占比高业绩弹性最大的中国船

韭讯更新 2024年07月25日 45 点赞 74 评论 12272 浏览

【CT电新】美国大选系列：特朗普-风光储电有望焕发第二春

特朗普任职时期新能源行业态势以及股票走势均强于拜登 1） 从实际行业看，美国地区：风光储累计、新增装机量CAGR均为特朗普执政期间表现更好：特朗普任职期间（2017-2020年），美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间（2021-2023年）13.84%、5.42%、46.70%；二、新增装机量：特朗普期间16.01%、13.85%、84.28%高于拜登期间10.68%、-20.51%、34.69%。三、除中美外其他地区，风光储新增装机量CAGR拜

韭讯更新 2024年07月25日 78 点赞 89 评论 11072 浏览

【ct公用】特高压受益->风电运营商，量升价稳、估值洼地

市场担忧的利空因素基本出尽，强推估值洼地绿电运营商，优先推荐风电龙头【龙源电力（AH）】【华润电力（H）】【中国电力（H）】【新天绿能（AH）】【广西能源】【福能股份】【三峡能源】 1.市场化交易电价折损？特高压可以解决风电电价问题 光伏的电价问题主要是日夜差异加上同时确定性发电，造成峰谷价差拉大，要靠储能解决，而光储平价需要时间。风电出力曲线是不确定的，没有光伏的问题，风电问题主要是发电和用电侧距离远，特高压直流就可以解决。特高压直流十四五期间14条，十五五期间不考虑海风就有25-30条，我们

韭讯更新 2024年07月25日 58 点赞 56 评论 15841 浏览

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌2.31%；欧洲Stoxx50指数跌1.12%；美元指数跌0.11%。离岸人民币CNH升0.34%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.44%。美股VIX指数涨22.55%至18.04。 2. 金属方面，美铜跌2.09%；伦铜跌1.16%；伦铝跌0.15%；伦锌跌1.04%；伦镍跌1.31%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.55%；白银跌1.14%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.04%；Brent原油跌0.00%。美汽油涨0.36%；美柴油涨

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 3245 浏览