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【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头

韭讯更新 2024年07月25日 36 点赞 63 评论 8495 浏览

【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了

韭讯更新 2024年06月26日 112 点赞 125 评论 8493 浏览

铭利达近况更新

二季度销售和利润呈疲软态势,主要原因在于光伏和储能领域占比较高。消费类电子规模已不大只有几千万,安防业务上半年同比略增。预计公司在二季度末可能将迎来拐点,光储业务中客户销量预计将逐步恢复,并有望于年底达到高峰时期水平。 匈牙利和墨西哥的海外生产基地正在持续扩大建设,前期投入较多成本费用,因此上半年整体业绩并未呈现出较好状态。斯特兰蒂斯项目总体投资金额大约在4-5亿人民币,目前为其提供的产品涉及底盘结构件,单价不含税五千多,含税六千多,相较于国内业务具有更高的利润率。 预计今年营收和净利润相比去年

韭讯更新 2024年07月25日 21 点赞 25 评论 8492 浏览

“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 PSPI：强力新材 湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、

韭讯更新 2024年07月12日 16 点赞 15 评论 8492 浏览

DRG2.0版本的3点边际变化：

【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化： 今日国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，我们认为有三点边际变化值得注意： 病种分组更为合理，DRG更细化，DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组（ADRG）从376组升级至409组，DIP病种库核心病种从11553组降至9520组，结构优化，由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制，创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多

韭讯更新 2024年07月25日 32 点赞 26 评论 8487 浏览

《A股房地产上市企业概览：2023年产业分布与龙头企业分析》

1. 2023年，A股房地产上市企业共272家，总营收约108327.76亿元，同比增长2.68%。2. 房地产产业链涉及建筑材料、建筑厂商、建筑机械、开发商和成品家居等。3. 建筑材料公司包括海螺水泥、南方水泥等主要企业。4. 建筑厂商领域有中国建筑、中国铁建等领军企业。5. 建筑机械行业以三一重工、徐工机械等为代表。6. 房地产开发商包括万科A、碧桂园等知名企业。7. 成品家居行业的主要玩家有

韭讯更新 2024年05月18日 22 点赞 11 评论 8486 浏览

周末题材催化逻辑：大力出奇迹 三季度主线出炉

上周神秘力量大力出奇迹，上证50、沪深300拉出9连阳了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、科技创新 这个周末讨论最多的还是”科技创新“，国产替代这个词已经更新为全面国产替代。公报明确指出，“面对新一轮科技革命和产业变革，必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而且具体的改革措施，都必须在2029年前完成。 相当于设置了截止日期，还有5年，这是要大力出奇迹了。科技线会是三季度的主线，但主线不是天天涨，现在市场7000亿都够不到，只能局部抱团，把握好节奏。 未来半个月会有持续性的事件催化。一周内，全文会

韭讯更新 2024年07月22日 24 点赞 23 评论 8483 浏览

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。 观点： 《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 15 评论 8481 浏览

一体成型电感：AI服务器新增量！

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！ 最新数据显示：全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感。 相关标的：美信科技，麦捷科技，科瑞斯，铂科新材，顺络电子 根据国家发改委今年4月发布的数据，全国10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架。若以一个标准机架安装20台服务器计算，本次新开工项目中就需要1080万台服务器。 市面主流X86服务器中，每个电源模块中平均有6颗定制

韭讯更新 2024年07月10日 25 点赞 15 评论 8480 浏览

麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮

1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 2 评论 8479 浏览