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【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头
【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626
拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了
DRG2.0版本的3点边际变化：
【华福医药】DRG2.0版本的3点边际变化： 今日国家医保局发布《按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案》，我们认为有三点边际变化值得注意： 病种分组更为合理，DRG更细化，DIP更简化。 DRG的核心疾病诊断相关组（ADRG）从376组升级至409组，DIP病种库核心病种从11553组降至9520组，结构优化，由于相关手术操作形成的新增病种达1100个。 强调特例单议、除外支付机制，创新药耗支付环境更为友好。 提出对住院时间长、医疗费用高、#新药耗新技术使用 、复杂危重症或多
科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施
6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。 观点： 《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开
《A股房地产上市企业概览：2023年产业分布与龙头企业分析》
1. 2023年，A股房地产上市企业共272家，总营收约108327.76亿元，同比增长2.68%。2. 房地产产业链涉及建筑材料、建筑厂商、建筑机械、开发商和成品家居等。3. 建筑材料公司包括海螺水泥、南方水泥等主要企业。4. 建筑厂商领域有中国建筑、中国铁建等领军企业。5. 建筑机械行业以三一重工、徐工机械等为代表。6. 房地产开发商包括万科A、碧桂园等知名企业。7. 成品家居行业的主要玩家有
【纪要】花园生物(300401)交流纪要20240710
大家汇报我们最近推出的这个花园生物的深度报告，其实原料行业的今年特别维生素含的这个机会，其实我们今天也在路演，还有这个总结，这个里头多次提出，就是这个行业的这个行业的价格弹性其实是非常明确的一个行业。我们的这个时间点推出的报告，也是我们认为后面维生素D3行业会迎来一个比较可观的一个系统性的一个量价弹性。同时公司还有新的业务，比如25枪击。第三这些高附加值的产品，包括公司还有一纵一横的发展战略，进军包括进军维生素A维生素B6、维生素E生物素等产能，还有花园药业的贡献。 发言人00:49 所以其实这
周末题材催化逻辑：大力出奇迹 三季度主线出炉
上周神秘力量大力出奇迹，上证50、沪深300拉出9连阳了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、科技创新 这个周末讨论最多的还是”科技创新“，国产替代这个词已经更新为全面国产替代。公报明确指出，“面对新一轮科技革命和产业变革，必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而且具体的改革措施，都必须在2029年前完成。 相当于设置了截止日期，还有5年，这是要大力出奇迹了。科技线会是三季度的主线，但主线不是天天涨，现在市场7000亿都够不到，只能局部抱团，把握好节奏。 未来半个月会有持续性的事件催化。一周内，全文会
麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升
