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重点提示加大对【AI应用】关注度，建议关注AI Agent&AI陪伴两大方向

重点提示加大对【AI应用】关注度，建议关注AI Agent&AI陪伴两大方向 1）海内外AI-agent持续迎来变化：国内——智谱AI发布【AutoGLM】，接收文字/语音指令后可模拟人类操作手机，实现网购下单、朋友圈点赞评论、大众点评写好评、外卖下单、等多个场景。 海外——claude3.5 Sonnet实现模拟人类操控电脑、海外报道谷歌将开发可控制计算机的人工智能（计划最早12月预览）。 AI Agent在手机端/PC打通多模态，实现理解语音、生成内容、操控手机（文本+语音+视觉+操作能力）

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 29 浏览

AI算力板块17家核心战略公司，记得收藏起来！

第一家：海光信息：国内领先的AI芯片企业，产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家：龙芯中科：拥有自主设计的指令系统和架构，产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家：寒武纪：提供高性能AI芯片，支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家：景嘉微：国产GPU龙头，专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家：中科曙光：低调的超算专家，在超级计算机领域表现突出。 第六家：高新发展：推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家：浪潮信息：浪潮作为全球第二、中国第一的

韭讯更新 2024年10月14日 0 点赞 0 评论 29 浏览

巴斯夫事故进展：配售比例低，看好VAVE涨价

【浙商化工李辉】巴斯夫事故进展：配售比例低，看好VAVE涨价 1、16号巴斯夫官宣事故进展并邮件通知客户库存分配比例。据渠道反馈，此次分配比例较低，部分客户甚至完全未获配售。好于我们此前预期，远超市场预期。 2、市场此前观望巴斯夫分配比例。需要强调，库存比例配售并非复产，分配完库存预计将彻底断供直至装置恢复。9月起客户将陆续开始为Q4旺季备货。此前客户备货不积极，我们预计库存处于偏低水平。由于此次巴斯夫配售比例低，客户转而从市场采购，预计VAVE价格仍将继续上涨。 3、我们认为短期国内市场价平稳

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 29 浏览

超预期！一次性核准11台核电机组，核电产业链及重点公司最全梳理！（附股）

8月19日，国常会核准5个核电项目，包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比： （1）景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期，有望持续至26-27年，其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 （2）前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下，部分细分龙头调整幅度达30%以上，估值进入15-20XPE历史低位。 （3）本轮核电周期不同以往，自2019年开始进入常态化审批，且数量保持高位，未来5

韭讯更新 2024年08月21日 0 点赞 0 评论 29 浏览

2024.9.26

短线基本上被金融、地产和地产带动的白酒、消费主导。并购、破净作为加分属性。特斯拉带动了机器人和无人驾驶，但被下午的拉升带走了资金。同时并购今天由于富乐德停牌带动了同周期和同概念的其他标的。下午地产、消费已经高潮，但市场情绪高涨，继续加强都有可能。 市场很强，指数原来觉得的调整点位可能性不大，有持仓的多观察几天吧。铜、铝、油运资源可能会有一波预期。

韭讯更新 2024年09月27日 0 点赞 0 评论 29 浏览

20241112更新数据 中信icon 中证500加空743，净空11072 沪深300加空516，净空31176 上证五零减空210，净空11177 中证1000减空619，净空29637 今日累计加空430，净空单总数83062 主要玩家数据 中证500减空158，净空15866 沪深300减空2021，净空50396 上证五零加空366，净空25572 中证1000减空5581，净空29042 今日累计减空7394，净空单总数120876 两市成交25507亿，较上个交易日放量430亿。主

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 29 浏览

【百济神州】2024年三季报数据整理

2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元，同比+48.6%（上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元），其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元，同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元，2023年同期归母净利润亏损38.78亿元（包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元）。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响，2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后，凭借全球收入的快速增长和对经营

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 29 浏览

9月29日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.2024年9月29日，荣联科技新增“互联网金融”概念。 2.海量数据：为上海交易所量身打造海量数据库. 3.权威媒体appleinsider：来自国会的信可能是迫使苹果停止使用京东方显示屏的第一步。 京东方竞争对手三星显示和LG显示相关产业链，有望最大受益。 中旗新材，智动力，信濠光电，探路者，彩虹股份，信维若，华灿光电。 4.凌志软件：成功中标深圳证券交易所标签智能测算服务系统建设项目 标签计算系统 5.一个小观

韭讯更新 2024年09月30日 0 点赞 0 评论 29 浏览

8月21日晚间公告

今日聚焦 【2连板浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方 不参与游戏收益分成】 浙版传媒发布股票交易异常波动暨风险提示的公告，近期关注到有投资者和媒体询问公司是否可获取《黑神话：悟空》销售收益。公司是游戏《黑神话：悟空》的出版单位，为杭州游科互动科技有限公司提供游戏内容审读、网络游戏版号申请及出版服务，获取出版收入不超过100万元，不参与游戏收益分成。该项业务收入占浙版传媒2024年上半年营业收入、净利润不到1%，占比较低，对公司影响较小。 【旗天科技：公司与黑神话悟空游戏无业务合作】 旗天科

韭讯更新 2024年08月22日 0 点赞 0 评论 29 浏览

上海港湾：按爆！软土施工是世界性难题，公司为西南水电地基处理的核心机构标的

西南水电站机构标的西藏天路、高争民爆、正平股份等个股近期集体大涨，但是地基处理核心标的上海港湾仍在底部，预期差极大。 地面硬化绝对是西南水电的重中之重，上海港湾是国内软土硬化龙头，可使工程造价节约30%、工期节省50%。公司于5月接到一笔大连国际机场地基处理工程的订单，后续价值超60亿。西南水电站规模更大，其相关防护、配套的量预计将会是机场的十倍以上，且公司地基处理毛利率高达38%，计算器又要爆了！ 研报地址https://mp.weixin.qq.com/s/Hmn6LeWjIUzoIQGUc

韭讯更新 2024年10月07日 0 点赞 0 评论 29 浏览