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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要1012

行业会议纪要（节选): 中金固收-四季度中美经济及债市展望：全球降息周期下中美债牛延续20241011.mp3 银河医药消费-中资OTA平台国际化起航，逐鹿东南亚20241011.mp3 日本地产长青企业奥秘20241011.mp3 上大股份、托普云农、苏州天脉、新铝时代20241011.mp3 平安汽车-比较研究系列-智驾分水岭已至20241011.mp3 银河医药消费-把握宠食出海机遇，探索出海新模式20241011.mp3 银河医药消费-轻工出口持续发展，品牌出海积极进取20241011.

韭讯更新 2024年10月14日 0 点赞 0 评论 35 浏览

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 35 浏览

题材前瞻/新闻梳理

一．题材前瞻： 1. 事件：《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》发布国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。《若干措施》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，认识、适应、引领人口发展新常态，完善生育支持政策体系和激励机制，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，有效降低生育、养育、教育成本，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围，为推动实现适

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 35 浏览

周一舆情热点

周一舆情热点： 1. 华为：1、2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。2、腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店。HarmonyOS NEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万。（银邦股份福日电子万顺新材日久光电等） 2. 国改/重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组（经纬辉开，双成药业，光智科技，翔港科技，森远股份等） 3. 军工：10月14日，福建海警组织舰艇编队位东引岛、马祖岛附近海域开展综合执法巡查，重点演练查证识

韭讯更新 2024年10月15日 0 点赞 0 评论 35 浏览

新闻梳理（晚间新增新闻）

一．重点新闻： 1. 欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税 2. 神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功二．新突破，新事件： 1. 苹果推出新款Mac Mini，起售价599美元 2. OpenAI与博通、台积电合作打造自主设计芯片 3. 消息人士：OpenAI正在使用AMD(AMD.O)的芯片，同时也在使用英伟达(NVDA.O)的芯片。OpenAI已预订2026年台积电的产能。博通(AVGO.O)和OpenAI正在开发一种人工智能推理芯片 4. 谷歌(GOOG.O)：Gemini模型

韭讯更新 2024年10月30日 0 点赞 0 评论 35 浏览

近期硅谷VC、ai创始人交流要点：scaling law或已放缓

近期硅谷VC、ai创始人交流要点：scaling law或已放缓 1、大模型：AI仍是硅谷唯一的话题，但是没有去年那么狂热了，主要是scaling的速度有所放缓（警惕对于训练算力的需求放缓），大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型（比上一代大10倍，类似GPT-5）时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大，原因在于： a) MOE后post-training效果不太好，模型没有收敛 b) 数据是瓶颈，合成数据质量比网上搜的数据质量

韭讯更新 2024年09月04日 0 点赞 0 评论 35 浏览

2024年跨年妖龙预备队板块——HW Mate70（附股）

11月初是跨年龙启动的月份。投资者们开始将目光聚焦在“跨年龙”这一特殊的股市现象上。根据历年的市场表现，跨年龙往往在年底到次年初这段时间内，表现出异常强劲的上涨势头，成为市场关注的焦点。一、跨年妖几个属性 1、低于100亿市值。 2、价格启动期10元以下最好。 3、然后就是热门题材板块。 4、属于大方向定位，国产自主，华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功，对于我们都是自主可控，科技强国。二、2024年跨年妖龙预备队板块——华为mate70 Mate70系列最晚应该会在11月中下旬和大

韭讯更新 2024年10月30日 0 点赞 0 评论 35 浏览

市场管理政策加码！破净资产绩优股梳理（附股）

证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见。《指引》要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。《指引》共十四条，包括以下四方面内容：第一，明确了市值管理的目标、定义和具体方式，指出市值管理应以提高上市公司质量为基础，还明确了市值管理的七类具体方式。第二，明确董事会、董事长、高管、控股股东对于市值管理的责任义务。 2

韭讯更新 2024年09月25日 0 点赞 0 评论 35 浏览

【中泰传媒】多模态模型持续迭代，关注AI应用投资机会

【中泰传媒】多模态模型持续迭代，关注AI应用投资机会 ⭐近期AI事件催化较多，Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频；中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型，支持全双工语音交互，并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为，多模态模型持续迭代，有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展，并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件，认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看

韭讯更新 2024年10月16日 0 点赞 0 评论 35 浏览

10月15日热点前瞻：军工/低空/电商/鸿蒙/科技重组等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块分析一、重磅财经信息 ①招商基金宣布5000万元自购旗下中证A500 ETF，并承诺至少持有1年以上。后续公司将继续运用固有资金投资旗下权益基金。10只中证A500ETF今日集体上市，截至目前，已有包括嘉实、景顺、南方宣布自购旗下中证A500ETF产品。 ②深交所强化程序化交易监管券商须在周五前完成新增账户报告二、大盘表现收盘：沪指跌2.53%，深成指跌2.53%，创业板指跌3.22%。沪深两市成交额达到1.63万亿元，连续第7个交易日