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9月20日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）国光电器董事长陆:简单介绍一下元宇宙业务，我们是meta的供应商，正在生产他的第二代产品，已经在试产明年要生产的升级版PRO，也中标了23年要出货的下一代产品，中标了其中一个配套的耳机，也中标了24年要出货的真正的AR眼镜的研发，现在facebook在我们这儿有5个产品。国内的话，现在已经中标了pico，已经在试生产，同时跟爱奇艺oppo等谈判，在筹备。 2.）伟时电子:作为Quest3产品的间接供货商，Meta

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 40 浏览

上海港湾：按爆！软土施工是世界性难题，公司为西南水电地基处理的核心机构标的

西南水电站机构标的西藏天路、高争民爆、正平股份等个股近期集体大涨，但是地基处理核心标的上海港湾仍在底部，预期差极大。 地面硬化绝对是西南水电的重中之重，上海港湾是国内软土硬化龙头，可使工程造价节约30%、工期节省50%。公司于5月接到一笔大连国际机场地基处理工程的订单，后续价值超60亿。西南水电站规模更大，其相关防护、配套的量预计将会是机场的十倍以上，且公司地基处理毛利率高达38%，计算器又要爆了！ 研报地址https://mp.weixin.qq.com/s/Hmn6LeWjIUzoIQGUc

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 40 浏览

10月24日复盘笔记：重组/芯片/长寿药NMN/生物制造等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日—30日在北京开展 预计11月份公布调整结果。 ②首批10只中证A500ETF规模已经接近翻倍至400亿。 ③国泰君安10月24日利用“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。 二、大盘表现 收盘，沪指跌0.68%，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。 沪深两市全天成交额1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿。 并购重

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 40 浏览

党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）

政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 40 浏览

中秋国庆系列：白酒渠道调研反馈-先导篇下

中秋国庆系列：白酒渠道调研反馈-先导篇下 ① 苏酒：淡季100-300元价位宴席仍有较好表现，经过动销，当前苏酒库存比去年微高/持平，核心单品价格与7月基本差不多较稳定，回款目标完成率均高（今世缘节奏更快，且双节政策更多）；② 汾酒：汾酒结构仍呈升级态势，动销表现优秀，价盘整体平稳，强α持续显现，看好老白汾/青花系列双节动销双位数增长优秀表现。 ■ [洋河股份] （双节政策已基本沟通-中档淡季动销预计小幅增长） ①回款：当前回款进度70%左右，要求10月全国完成90%~90%+回款任务，预计目标

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 40 浏览

公共数据顶层设计出台！充分体现国家对数据要素发展重视（附股）

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。 公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。 观点： 此前数据要素产业发展的主要障碍之一在于先行先试没有合法性保障，此次政策明确提出#鼓励先行先试。 国家数据局明确今年将推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。 此次

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 40 浏览

8月28日热点前瞻：免税/地产/数据要素/光伏等

免税：关于完善市内免税店政策的通知 财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作。现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市各设立1家市内免税店。 （王府井、中国中免、岭南控股、红旗连锁、中百集团） 地产：上海优化地产政策 上海27日宣布优化新出让商品住房用地套型供应

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 39 浏览

支付宝、微信加入鸿蒙生态！！！一场历史变革悄无声息到来！

支付宝、微信鸿蒙版来了。近日，支付宝官宣，支付宝鸿蒙版本已在鸿蒙应用市场上线；同时，微信鸿蒙原生版也已正式开始邀请内测。 支付宝：更多功能会陆续上线 据官方介绍，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。 从支付宝与华为合作路径来看，2023年12月7日，华为与支付宝一起宣布正式启动鸿蒙原生应用开发；2024年6月19日，支付宝鸿蒙beta版本上

韭讯更新 2024年10月11日 0 点赞 0 评论 39 浏览

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报1110

风险偏好催化产业主题、中短期走势仍依赖市场环境因素】 过去几周我们强调的三点包括：①短期基本面不及预期，估值水平由风险偏好主导。②但是美国大选结果带来新的趋势方向的交易性机会。③风险偏好和流动性决定波动幅度和节奏。 行情变化符合我们的判断：信创自主可控提速加大力度的预期会增强，无论传统意义上狭义的信创领域还是行业信创和广义的EDA等工业软件等范围内。后期判断，①短期，鉴于基本面和估值的现实情况，行业走势仍然将是风险偏好主导、流动性变化支撑或制约 ②另一方面，中长期产业趋势会加强。 主要产业主题方

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 39 浏览

9月13日复盘笔记：国企改革/大金融/涨价/养老等

值此中秋佳节之际，还没等到存量房贷下调，就先等来了个延迟退休正式确定的消息，惊不惊喜！意不意外！ ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月。 节前红包没有，绿豆饼倒是一大个： 沪指跌0.48%，深证成指跌0.88%

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 39 浏览