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【天风通信】卫星应用大会召开，卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开，卫星板块引来密集催化期 事件：10月23日-10月25日，中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题，旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出，国家队低轨组网星亦有望于年底首发：XW方面，卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网，并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后，#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制，我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大，其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹，随着行业7月以来陆续减产或停产，我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段（停产半年以上启停成本过高）。 硅料环节推荐：协鑫科技（颗粒硅全行业能耗最低）、通威股份及大全能源（棒状硅企业中能耗最低）。 同时，近期行业陆续可以看到
【剑桥科技更新】推荐，买入评级，向上空间弹性较大
主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。 弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80
AI眼镜、三折叠屏手机、智能戒指！消费电子概念深度梳理（附股）
消息汇总： 1、折叠屏手机目前已成为消费电子产业链中必争之地。进入下半年，小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布折叠机新产品也已经成为机构的共识。 2、Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜，据媒体报道，小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场。 3、苹果秋季发布会定档9月10号，另外近期还发布了智能戒指专利。 概念股： 折叠屏： 1，精研科技：公司持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴(铰链)用MIM件、手机转轴(铰链)。 2，金太阳：公司有钛合金折叠屏精密结构
10月24日复盘笔记：重组/芯片/长寿药NMN/生物制造等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日—30日在北京开展 预计11月份公布调整结果。 ②首批10只中证A500ETF规模已经接近翻倍至400亿。 ③国泰君安10月24日利用“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。 二、大盘表现 收盘，沪指跌0.68%，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。 沪深两市全天成交额1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿。 并购重
党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）
政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金
8月28日热点前瞻：免税/地产/数据要素/光伏等
免税：关于完善市内免税店政策的通知 财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作。现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市各设立1家市内免税店。 （王府井、中国中免、岭南控股、红旗连锁、中百集团） 地产：上海优化地产政策 上海27日宣布优化新出让商品住房用地套型供应
