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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045：连续涨停点评】：市场共识度逐渐提高，压制因素解除，持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元，分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看，公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润，核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩，同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量，我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
一文梳理苹果（石墨烯）散热核心标的（附股）
消息面上，据媒体报道，苹果公司计划在北京时间9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。 随着AI技术的发展和智能手机算力的大幅提升，散热需求不断提升。以及单层石墨烯散热变三层石墨烯散热，或成为AI手机标准配置。华为、三星、小米等品牌都已经陆续引入石墨烯散热。去年，苹果CEO库克表示正在开发石墨烯散热系统，今年有望在iPhone 16中引入，从而引发市场对石墨烯散热的关注。 苹果如果引入，将彻底奠定石墨烯散热的趋势。 相关标的 1.【道明光学
英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案，这些公司布局浸没式液冷领域
英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案，这些公司布局浸没式液冷领域 2024、2025年我国的液冷市场规模分别为208.17、1700.23亿元。今日重要性：✨ 据证券时报报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色
新闻梳理（晚间新增新闻）
一．新闻： 1. 李国英主持召开水利部部务会议 2. 国家发改委：中国将发展银发经济作为积极应对人口老龄化的重要方向 3. 商务部：将加快建立服务消费政策体系 扩大银发经济双向投资合作 4. 第七届虹桥论坛“共享银发经济：老龄化社会的新机遇”主题论坛成功举办 5. 住房城乡建设部召开智能建造工作现场会 6. 低空产业“加速起飞” 预计明年民用无人机产业规模将超2000亿元 7. 氧化铝夜盘收涨2.47%创历史新高，沪镍涨超3% 8. 美联储降息25个基点 9. 降息决定发布后，美国利率期货市场预
9月19日热点前瞻：创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外，备受关注的利率预测“点阵图”显示，19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着，他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落，道指、标普500指数均创盘中新高； 但收盘，三大指数集体收跌。其中，道指跌0.25%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会，研究促
华为三折叠屏手机概念-核心标的梳理！！！！
背景： 余承东在上月的“与辉同行”直播中，剧透过华为新一代折叠屏。他形容：“下一代折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于快要出来了。”余承东透露，新机将于下月，即9月份发布。 华为三折叠屏手机是华为在折叠屏技术领域的最新成果之一。它采用了先进的折叠方式和设计理念，具有较大的屏幕尺寸和较高的技术含量。随着市场的不断发展和竞争的加剧，华为三折叠屏手机有望成为未来智能手机市场的重要趋势之一。 受益股梳理： 【金属铰链】 精研科技 公司折叠屏业务收入主要来源包括转轴用的MIM零件、
