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东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 68 浏览

9月24日复盘笔记：大金融/资产重组/信创/地产/大消费等

赶在开盘前公布一系列重磅利好，而且这回还是真金白银，这诚意绝对拉满了吧！ 货币政策和房地产政策基本符合预期，因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期，因为仔细研读就会发现，相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布，因此盘面也呈现先高开后低走，再拉高的态势。 此外，个人觉得，今天这个发布会另一个隐藏的核心在于，高层们开始重视“预期管理”。 例如，提及除了近期降准外，年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道，除了公布本次利率决议外，还提供个利率点阵图，让市场有预

韭讯更新 2024年09月25日 0 点赞 0 评论 68 浏览

0903摘录

1、个股（不分先后） 弘信电子：折叠屏配套多款主流机型 >事件：2024年9月3日盘后互动，公司折叠屏手机用软板及高端多层板领域实现多个重要客户多款主流机型配套量产，目前正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米等。 >智能眼镜：公司软板已成功进入到国际国内头部元宇宙客户产品的供应链，FPC已批量应用在H公司、荣耀、小天才、小米歌等终端客户产品中。 >国产算力：公司与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，未来会进一步深化合作，增强产业协同效应，打造国产算力坚实基础。

韭讯更新 2024年09月04日 0 点赞 0 评论 68 浏览

0822摘录

1、个股 珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

韭讯更新 2024年08月23日 0 点赞 0 评论 68 浏览

周五10大题材催化逻辑（9月13日）

1、并购重组 9月12日，召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，并发表重要讲话：深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。 9月12日，证监会：进一步全面深化资本市场改革，多措并举活跃并购重组市场。 9月12日，中国资源循环集团正在筹备设立，中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。 这个指引方向很明显了，在指数低迷的当下，国改、重组并购概念有望杀出重围的方向之一！ 2、信创 信创传闻这边会有补贴，真假自行甄别，信创+鸿蒙方向方向

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 68 浏览

11月18日复盘笔记：破净/低空经济/石墨电极/固态电池/消费电子/地产

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放 将推出更多务实的举措 ②上海取消普通住房和非普通住房标准 扩大住房交易优惠税收政策覆盖面 二、大盘表现 沪指冲高回落，盘中涨幅一度接近2% 收盘：沪指跌0.21%，深证成指跌1.91%，创业板指跌2.35% 两市成交额超过1.7万亿元，缩量逾600亿。 三、强势板块和个股分析 破净 11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。长期破净公司应当制定上

韭讯更新 2024年11月18日 0 点赞 0 评论 68 浏览

8月15日 市场小段子汇总

部分通过不了，看下链接吧。 8月15日 市场小段子汇总

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 68 浏览

工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标

【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日，工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出，工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面，重点更新计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 68 浏览

10月13日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）南洋商报eNanyang @nanyangpress·:金砖国家(BRICS)领导人峰会将于10月22日至24日于俄罗斯喀山(Kazan)登场。 2.）跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统（中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等） 3.）GB200供应链/铜连接-Blackwell需求量惊人！英伟达未来1年订单已全部售罄；（

韭讯更新 2024年10月14日 0 点赞 0 评论 67 浏览

11月11日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除） 1.）江河集团：公司于2015年投资了北京顺义产业投资基金管理有限公司，并持有30%股权。北京顺义产业投资基金管理有限公司作为GP，与其他合伙人共同成立了北京顺义创新产业发展基金合伙企业(有限合伙)，该合伙企业间接投资了蚂蚁科技。 2.）光力科技：中国唯一同时拥有切割划片量产设备、空气主轴及刀片产品的半导体封测设备企业。 公司在先进封装领域与H有合作，特别是在S腾芯片的切割和减薄方面。 H思作为H的半导体子公司，在芯片设

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 67 浏览