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9月9日热点前瞻：折叠屏/芯片/地产/稀土/商业航天/教育等

本周，市场将迎来月内解禁小高峰，涉及47只股票，总解禁市值达到557.05亿元。 其中，“券商一哥”中信证券以177.51亿元的解禁市值位居榜首。 热点前瞻 折叠屏 华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订，截至目前，预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。 （科森科技、欧菲光、东睦股份、凯盛科技、精研科技、鼎龙科技） 半导体设备/光刻胶/光刻机 9月6日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 58 浏览

AI陪伴投资逻辑梳理【中信证券智能互联】

为什么AI陪伴是AI应用里面的大赛道？ ①已有场景的AI化或将是商业潜力更大的AI应用落地形式。传统应用的场景和商业模式已经跑通，AI做的事是去最大限度的利用场景，并释放更多的商业潜力。美股里面AI教育Duolingo、AI广告Applovin、AI分析决策Palantir、AI电商Shopify等，均为AI改造传统应用场景的案例。 ②AI陪伴本质也是传统场景的AI化改造。AI陪伴的价值从IP产业出发，线上改造游戏、文字/语音社交、二次元等场景，线下改造玩具、音箱/耳机、游艺机等可交互设备等场景

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 58 浏览

字节AI耳机推出在即，看好国产算力+以端侧为代表的AI应用（附股）

事件：字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品，消息称Ola Friend 会内置豆包大模型，且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC，再从智能家居到Meta AI眼镜，端侧与硬件设备结合可能成为AI

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 58 浏览

【中泰电新】上能电气近况更新

【中泰电新】上能电气近况更新 投资观点：公司海外市场多点开花，盈利能力和产品结构持续优化，海外逻辑逐步兑现，今年业绩有望超预期，明年业绩弹性比较大，继续重点推荐 光伏业务 沙特项目更新：近期沙特大项目（5.5GW）基本定了，其中一标段3.5GW，公司拿最大份额；另外2GW，估计公司和友商两家参与，大概率能再拿1半，该项目预计今年年底到25H1交付，开发主体是ACWA 沙特后续项目展望：ACWA为开发主体的（公司和ACWA合作关系很好）项目，公司在跟踪的13GW左右，估计25年招标，大概率参与的企

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 57 浏览

亚康股份：快手可灵出海唯一算力运维！！重视周五新题材

超百万人排队申请！快手可灵AI热度持续高涨 作为全球首个用户可用的真实影像级视频生成大模型，快手可灵AI自6月6日开放申请以来持续火爆，截至目前，总申请使用人数已超百万人，其中超30万人已获得试用资格。 首发出海，全球上线，无需国内手机号 算力是当前制约快手可灵最大的瓶颈 大模型行业此前公开过相关数据，大模型要实现 Sora 类似的水平，就需要有千卡级别的算力，进一步优化能力则需要万卡级别的算力，这意味着大规模算力集群的调动能力，不论是使用英伟达的旗舰 GPU 芯片，还是华为昇腾的国产 AI 芯

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 57 浏览

中信证券：预计美联储年内还有两次25bps降息

中信证券研报表示，美联储2024年9月议息会议降息50bps，超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大，显示美联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%，低于2024年6月会议的5.1%，同时下调了明年利率目标水平。鲍威尔表示降息没有预设路径，仍是逐次会议做出决策，继续强调政策灵活性，同时对经济形势和就业市场较为乐观，仍然描绘“软着陆”图景。中信证券认为美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 57 浏览

11月11日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除） 1.）江河集团：公司于2015年投资了北京顺义产业投资基金管理有限公司，并持有30%股权。北京顺义产业投资基金管理有限公司作为GP，与其他合伙人共同成立了北京顺义创新产业发展基金合伙企业(有限合伙)，该合伙企业间接投资了蚂蚁科技。 2.）光力科技：中国唯一同时拥有切割划片量产设备、空气主轴及刀片产品的半导体封测设备企业。 公司在先进封装领域与H有合作，特别是在S腾芯片的切割和减薄方面。 H思作为H的半导体子公司，在芯片设

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 57 浏览

9月3日复盘笔记：中船系/折叠屏/钛金属/地产/电子烟/机器人/磷化工等

沪指跌0.29%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。 沪指盘中破2800点。 两市成交额5806亿，较上个交易日缩量1251亿。 华为新品发布会在即；荣耀也有上市预期（时间还未明确）；深圳华强14天13板；深圳板块活跃（叠加地产、商业概念），可能是条暗线。 不过，消费电子、折叠屏近期分化明显，今天进一步延伸到钛金属概念，但没有很强势。 特殊体质强势股： 老百姓：3天2板；主营医药商业 川发龙蟒：深耕磷化工，涨价预期；盘中一度打板；也有人在YY提前蛇年生肖炒作？？？ （不过掐指一算，玄学时

韭讯更新 2024年09月03日 0 点赞 0 评论 57 浏览

10月15日热点前瞻：华为链/AI PC/铝/双十一/四川本地股等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，预估为25.475万亿元，前值为21.8996万亿元。 ②9月货币供应量M2同比增长6.8%，预估为6.4%，前值为6.3%。 ③1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，预估为16.37万亿元，前值为14.4261万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元。 （备注：政策是在9月底密

韭讯更新 2024年10月15日 0 点赞 0 评论 57 浏览

0903摘录

1、个股（不分先后） 弘信电子：折叠屏配套多款主流机型 >事件：2024年9月3日盘后互动，公司折叠屏手机用软板及高端多层板领域实现多个重要客户多款主流机型配套量产，目前正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米等。 >智能眼镜：公司软板已成功进入到国际国内头部元宇宙客户产品的供应链，FPC已批量应用在H公司、荣耀、小天才、小米歌等终端客户产品中。 >国产算力：公司与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，未来会进一步深化合作，增强产业协同效应，打造国产算力坚实基础。

韭讯更新 2024年09月04日 0 点赞 0 评论 57 浏览