韭讯更新
光伏：基本面改善迎来行业拐点，回调充分打开板块向上空间
① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈，随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W，这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价，市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能，通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个
10月14日晚间公告
今日聚焦 【北方华创：前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69%】 北方华创公告，2024年前三季度预计营业收入为188.3亿元-216.8亿元，上年同期为145.88亿元，比上年同期增长29.08%-48.61%。归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元-47.5亿元，上年同期为28.84亿元，比上年同期增长43.19%-64.69%。 【浪潮信息：前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%】 浪潮信息公告，公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元
海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）
事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和
北交所各行业细分龙头股整理
一、高端制造 【苏轴股份】：成立于1958年，是国内滚针轴承行业的龙头企业。 【万达轴承】：公司已成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。 【邦德股份】：公司主营冷凝器、油冷器、中冷器、散热器、蒸发器等产品，应用于汽车、风能发电、5G 基站、家用空调、商用空调、制冷设备、机械设备等各领域。 二、新材料 【吉林碳谷】：公司全年碳纤维原丝产销量均在 5 万吨以上，2023 年大中小丝束在手订单已经达到
当前的思路和接下来的机会推理（附股）
1. 行业观点再次强调：整体翻多！过去1年时间，我们的行业观点都比较谨慎务实，标的选择也非常小心，我们绝不是常年无脑看多的团队。所以，本轮行情刚刚启动，我们就非常坚定地第一时间公开翻多计算机板块，强调板块EPS和PE正在双击，具有一定的标志性意义。 2. 排头兵是券商IT里2C赛道，它们对市场资金和计算机板块指数的带动，也为计算机板块的行情演绎打下了坚实的基础。目前看到的政策还主要集中在金融领域，接下来的财政、产业政策的推出落地、甚至超预期，可能扭转很多计算机公司未来的EPS预期，落地到报表的时
三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）
事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。 有何亮点和增量信息？ 文件从源、网、荷、储、充 各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能
