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【中信证券新材料】光威复材

看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复，包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块，展开来说：①300的大合同将会于今年年底前下达，目前不影响正常交付，且价格处于稳定状态；②高性能碳纤维主要为700S，整体需求平稳或略有增加；③碳梁板块公司新开发了2个国外客户，预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰：①新品T700G作为二供进入业务体系，下半年进入量产；②T800H需求从今年起增强（可用于直、轰、歼系列），千吨线等同性验证预期年内完

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 94 浏览

【中药行业】刺激消费政策频出，关注院外消费属性较强的品牌中药，推荐具有收并购潜力的央国企！

【中药行业】刺激消费政策频出，关注院外消费属性较强的品牌中药，同时亦推荐具有收并购潜力的央国企！ 政策支持：9月24日，央行宣布一系列消费利好政策，院外高端品牌中药利好明显；同时证监会鼓励上市公司加强产业整合，中药板块优质央国企及红利标的较多，值得重点关注。 估值配置双低：中药板块近期受集采及比价等政策及情绪影响，估值已回调至22年启动前的位置，估值性价比再现；24Q2在医药配置历史低位的情况下，中药板块配置仅占医药10%，Q3避险偏好资金预计持续出逃，目前显著低配； 业绩+情绪双重反转：H2板

韭讯更新 2024年09月30日 0 点赞 0 评论 94 浏览

苹果桌面机器人+AI眼镜，这家公司绑定大客户打造新一代AI交互入口，

苹果桌面机器人+AI眼镜，这家公司绑定大客户打造新一代AI交互入口，对应明年PE不足1 5倍 民生证券方竞看好声学模组供应商国光电器，公司在A客户体系内在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计2025年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务。 在人工智能AI技术快速发展的背景下，各大终端厂商逐渐将大模型接入智能音箱。 公司与Vifa联合研发，推出全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱，并由公司独家生产，依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动，主打的高情商陪伴畅聊。 在AR/VR

韭讯更新 2024年08月22日 0 点赞 0 评论 93 浏览

【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1021

公司会议纪要（节选): 中科飞测(688361)会议交流20241020.m4a 欧圣电气(301187)会议交流20241020.mp3 欧圣电气(301187)交流纪要20241020.pdf 行业会议纪要（节选): 风能展观感，以及风电板块投资分析20241020.mp3 方正总量周周谈20241020.mp3 工程机械：借古鉴今—二十年工程机械周期复盘20241020.mp3 化债2：和市场不一样的观点？主推运营&细化弹性指标20241020.mp3 董小姐财经解读20241020.mp

韭讯更新 2024年10月22日 0 点赞 0 评论 93 浏览

光伏：基本面改善迎来行业拐点，回调充分打开板块向上空间

① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈，随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W，这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价，市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能，通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 92 浏览

【西部计算机】科大讯飞大涨点评：AI Agent核心标的

保持高研发投入，持续加码讯飞星火大模型。公司持续加大星火大模型的研发投入和布局，坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控。讯飞星火大模型V4.0七大核心能力全面升级，在8个国际主流测试集中排名第一。 B端+C端双轮驱动，讯飞星火生态逐步繁荣。To B端，2024前三季度，公司大模型相关项目的中标数量和金额在行业里都处于领先位置，且8月份单月中标金额突破1.5个亿，行业排名第一。To C端，2024年前三季度，讯飞星火开发者数量持续高速增长，讯飞星火APP 在安卓端的下载量超过 1.

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 92 浏览

北交所各行业细分龙头股整理

一、高端制造 【苏轴股份】：成立于1958年，是国内滚针轴承行业的龙头企业。 【万达轴承】：公司已成为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，专业配套世界工业车辆0.5T-48T各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区。 【邦德股份】：公司主营冷凝器、油冷器、中冷器、散热器、蒸发器等产品，应用于汽车、风能发电、5G 基站、家用空调、商用空调、制冷设备、机械设备等各领域。 二、新材料 【吉林碳谷】：公司全年碳纤维原丝产销量均在 5 万吨以上，2023 年大中小丝束在手订单已经达到

韭讯更新 2024年10月22日 0 点赞 0 评论 92 浏览

【海底捞】经营情况更新 海底捞门店国庆期间表现良好，10月后几周门店客流量下降。整体来看，10月翻台率环比9月上升，同比23年10月小幅下降。同店翻台率绝对值和变动情况与整体店基本一致。 公司持续精细化管控成本，三季度以来经营利润率上升。随着冬季火锅消费旺季到来，公司对冬季经营业绩持乐观态度。 10月新开8家海底捞门店，3家焰请门店。

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 92 浏览

10月14日晚间公告

今日聚焦 【北方华创：前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69%】 北方华创公告，2024年前三季度预计营业收入为188.3亿元-216.8亿元，上年同期为145.88亿元，比上年同期增长29.08%-48.61%。归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元-47.5亿元，上年同期为28.84亿元，比上年同期增长43.19%-64.69%。 【浪潮信息：前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%】 浪潮信息公告，公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元

韭讯更新 2024年10月15日 0 点赞 0 评论 91 浏览

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色，公共数据要素逆势大涨！

【民生计算机】🚀沧海横流方显英雄本色，公共数据要素逆势大涨！ 我们昨日发布重磅报告“计算机“牛市利刃”之数据要素”【民生计算机】计算机“牛市利刃”之数据要素 提出务必重视数据要素尤其医疗公共数据运营，今日重点标的国新健康（+8％）、久远银海（+6％）、云赛智联（+6％）、太极股份（+5％）等强势上涨！ 重磅政策密集落地，公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日，国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见》两项重要政策，向社会公开征求意见

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 91 浏览