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特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 1304 浏览

东方钽业射频超导腔封板，西部材料石锤项目射频超导腔研究，严重低估

早盘东方钽业，受益于超导逻辑强势封板，主要是宁夏东方超导科技有限公司生产射频超导腔及器件，挖掘了对标的西部材料供大家参考。 002149西部材料：射频超导腔用高RRR值铌材研究腔用高RRR值铌材研究 西部金属材料股份有限公司主营业务为稀有金属材料的研发、生产和销售。公司主要产品分为稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品和贵金属制品四大系列产品，广泛应用于化工、电力、环保、航空、航天、电子通讯等国民经济主要部门和国家重大项目。 2023年8月1日，西部材料（002149）新增“超导概

韭讯更新 2024年04月24日 2 点赞 3 评论 1302 浏览

西藏旅游收购新绎游船增强综合竞争力。

根据信息，西藏旅游通过收购新绎游船，旨在拓展其旅游业务范围，增加海洋旅游运输服务。这一举措有助于公司构建更完整的旅游产品体系，并有望提升公司的业务规模和盈利水平，从而增强其综合竞争力。新绎游船作为新奥控股的全资子公司，专注于海洋旅游运输服务，其加入将为西藏旅游带来新的增长点。西藏旅游在2022年的年报中强调了未来将聚焦于旅游主业，并通过多种创新手段来提升产品和服务的吸引力，致力于成为专业旅游运营商

韭讯更新 2024年05月20日 0 点赞 0 评论 1302 浏览

数控稀缺小脑国产替代

机器人小脑稀缺，数控国产替代加速 在机器人技术迅速发展的当下，机器人操作系统的稀缺性日益凸显，特别是具备强大泛化运控能力的人形机器人，其对“小脑”的需求尤为迫切。人形机器人要实现全面的运动控制能力，必须在轨迹规划、控制算法、强化/模仿学习、感知技术、大语言/运动学模型等多个维度取得突破。这种多维并行处理的要求导致数据处理量急剧增长，亟需一个高效、智能的“小脑”来支撑。

韭讯更新 2025年02月18日 247 点赞 69 评论 1301 浏览

【纪要】晨光股份(603899)深度交流20240723

晨光股份作为文具行业的龙头企业，面临着学生人数减少和行业竞争加剧的双重挑战。然而，凭借其强大的品牌力、有效的成本控制以及新零售转型策略，公司依然保持着稳定增长。特别是通过提高产品单价、优化渠道布局以及拓展国际市场，晨光有望进一步提升盈利能力与市场份额。公司还积极探索B2B业务领域，通过办公直采等新业务板块为增长注入新动力。当前，公司估值处历史低位，具有较高的安全边际，建议投资者保持积极态度并给予买入评级。中国文具市场规模巨大，但集中度相对较低，为龙头公司提供了发展机遇。晨光文具近年来聚焦于零售转

韭讯更新 2024年07月25日 25 点赞 32 评论 1300 浏览

兆龙互连：人形机器人+CPO+GPU+股东承诺不减持

兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求，

韭讯更新 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 1300 浏览

机器人：马斯克宣称26年实现外售超预期，关注核心产业链（附股）

马斯克近日表示特斯拉有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车，而应当对照CHATGPT，我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT 3，未来量的爆发将可参考AI； 我们认为人形机器人具备3个条件就可以规模商业化应用了：1、价格低（20-30万元），2、动作水准高，3、故障率低；前2点目前人形机器人已经具备，第3点是接下来要解决的重点问题，而大量机器人进入学习状态就是减少故障率的重要途经。 2026年的量怎么拍？ 我们认为2025年千台

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 1298 浏览

巨星科技：激光领航

巨星科技：激光雷达领航者 巨星科技作为激光雷达技术的领航者，其在该领域的自主研发实力得到了充分展现。公司自研的MEMS激光雷达已经实现了量产，且良率突破了90%大关，这一成就不仅彰显了巨星科技在生产工艺上的精湛技艺，也为其在激光雷达市场的竞争中奠定了坚实基础。该激光雷达的探测距离达到了300米，远超行业平均的200米水平，为机器人提供了更为精准、全面的环境感知能力。

韭讯更新 2025年03月07日 398 点赞 95 评论 1298 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240717)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、高新发展：4月19日停止重组，7月19日三个月时间快到了。 2、华峰超纤：旗下全资子公司威富通与沙特阿拉伯Ajlan & Bros集团在深圳正式签署战略合作谅解备忘录。为其提供更多本地化的移动支付服务与解决方案，加快沙特构建“无现金社会”的步伐，推进沙特及海湾各国移动支付生态发展。 3、沪硅产业：公司参与投资的太原晋科硅材料技术有限公司，通过企查查查询知国家基金二期于7月16日对外新增投资了。 4、北玻股

韭讯更新 2024年07月18日 0 点赞 0 评论 1297 浏览

5.9号，这些板块有利好

钼价持续上涨钼价高景气有望延续国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；钼铁现款报价24.2-24.8万元/基吨，上调0.5万元/基吨。本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。相关个股：金钼股份(601958)：公司主营业务是钼系列产品的生产、销售、研发及

韭讯更新 2024年05月09日 5 点赞 1 评论 1296 浏览