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伯特利：墨西哥轻量化进展顺利——【海通汽车】
#墨西哥轻量化伯特利墨西哥铝合金工厂爬坡稳定，盈利改善明显。年内已获头部新能源车企订单。公司在墨西哥的优势：外资对手Magna、本特勒焦虑智能化转型，capex不多。公司更为灵活。预计年度营收3亿+，后续产值布局20亿+。底盘轻量化渗透率很低，行业cagr=20%+#EMB等线控底盘是自动驾驶最后一块拼图随着新能源、L2渗透率走高，自动驾驶是下一轮主要潜在趋势。系统级别，还有趋势的为算力、
鼎通科技调研要点20240704
鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112G cage上量很快，224G液冷已经送样， 224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。
【中联重科】：中国工程机械三大龙头：品类扩张、份额提升、出口高增
【中联重科】：中国工程机械三大龙头：品类扩张、份额提升、出口高增 1、出口高增长：境外收入占比48％，2024Q1境外收入57亿元，同比增长53％，占总营收比例提升至48％。 2、品类拓展：新品类持续突破，土方、高空机械快速成长，农机、矿机蓄势待发。 3、土方（挖掘机）市场份额提升。收入占比约14％：2020-2023年收入CAGR为36％（行业龙头同类收入CAGR为-3％），毛利占比由2％提升至14%。 4、农机成长空间巨大 2023年中国农机市场3977亿元，海外空间大，目前农机收入仅20.
