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【周末“淘”金】透视科创浪潮

【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子： 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发，芯片制程不断缩小，刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备，在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外，逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，24年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的：中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公

韭讯更新 2024年07月22日 36 点赞 56 评论 6659 浏览

行业专题研究：脑机接口“奇点”临近，关注康复医疗和抑郁症领域的应用

【国海医药】行业专题研究：脑机接口“奇点”临近，关注康复医疗和抑郁症领域的应用 脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向 ?? 政策鼓励脑机接口产业发展。北京、上海、天津、湖北等多地陆续出台培育未来产业的政策文件，鼓励脑机接口产业发展。 ?? 医保亦支持脑机接口医疗应用。2021年山东医保局新增医疗服务项目“脑机交互康复训练”并纳入医保基金支付范围，2024年4月《加快北京市脑机接口产业发展行动方案（2024-2030）（征求意见稿）》提出“鼓励脑疾病的功能评估、功能康复、功能替代等医疗器械纳入医

韭讯更新 2024年07月08日 44 点赞 45 评论 6659 浏览

【国金食饮】盐津铺子：淡季经营具备韧性，建议把握回调机会

🌟随着近期零食很忙+赵一鸣突破万店，市场担心强势的零食量贩品牌向上游压价，对公司利润造成挤压。近期网传盐津铺子向零食很忙供应的某款鹌鹑蛋配送价由185元降至158元，零售价由23.5元降至19.8元，降价幅度约为15%。🌟基于以下3点原因，我们认为无需过度担忧：

韭讯更新 2024年06月22日 0 点赞 0 评论 6659 浏览

亿航智能即将搭载巨湾技研动力电池！关注华峰股份

倒计时2天｜动力电池「起飞」？重庆CIBF2024即将揭秘！ 根据巨湾技研官方公众号，4月27日周六的重庆CIBF2024上即将揭秘亿航智能和巨湾技研的合作！ 动力电池起飞，直接暗示亿航智能将搭载巨湾技研的电池，让充电像加油一样快，那就是XFC极速充电电池。 2022年，华峰股份就公告过，与广州巨湾技研有限公司（以下简称“巨湾技研”）共同出资人民币 6000 万元设立广东巨锋新能源有限公司，从事XFC（eXtreme Fast Charging）极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经

韭讯更新 2024年07月10日 25 点赞 15 评论 6658 浏览

谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光

【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光 🔥事件：6月28日，谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型，共有 90 亿参数（9B）和 270 亿参数（27B）两种大小。相比较第一代，其推理性能更高、效率更高，并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构，实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下： 🥇二代模型与一代相比较： 🚩模型版本：Gemma 2拥有两个版本，分别是90亿（9B）参数版本与2

韭讯更新 2024年07月01日 11 点赞 0 评论 6657 浏览

7月17日复盘笔记：沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等

盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量，合计近235亿元；其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%，近10股30CM涨停，近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份：预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份，同时拟3000万元-5000万元增持股

韭讯更新 2024年07月17日 0 点赞 0 评论 6656 浏览

名字带“生物”+合成生物，科前生物。

合成生物涨停潮，关注还在低位的正宗合成生物，科前生物。 公司有合成生物学技术平台，公司有合成生物学技术建立的科研项目。 公司通过智能技术与合成生物学融合，建立从新型疫苗候选库构建、疫苗设计、验证到疫苗注册申报与产业化的完整体系，力争突破国内动保行业关键核心疫病防控。 名字带“生物”+合成生物，科前生物。名字带“生物”+合成生物，科前生物。 合成生物涨停潮，关注还在低位的正宗合成生物，科前生物。 公司有合成生物学技术平台，公司有合成生物学技术建立的科研项目。 公司通过智能技术与合成生物学融合，建立

韭讯更新 2024年07月26日 56 点赞 71 评论 6656 浏览

华测导航：出海＋低空＋高兑现优质成长股，重点关注

华测导航：出海＋低空＋高兑现优质成长股，重点关注＃长江通信于海宁团队S华测导航(sz300627）S 看点一＃出海：成熟产品如RTK、农机辅助驾驶设备等在海外市场整体市占率约2％，未来提升空间大；此外，公司出海产品品类不断扩张，市场空间有望进一步扩展；海外毛利率比国内高20pct，占比提升带动公司毛利率提升。 看点二＃万亿国债：23年万亿专项债对公司形变监测业务有直接拉动作用，相关业务边际向好显著；24年高速公路监测需求提升，带动公司形变监测业务增长。 看点三＃低空：公司22-23年专注于三维设

韭讯更新 2024年07月04日 0 点赞 0 评论 6656 浏览

0718摘录

1、个股（不分先后） 国新健康：有望受益加快推进医保标准化 >驱动：2024年7月18日盘后消息，全国医疗保障标准化工作组在京成立。我国将加快推进医疗保障标准化建设，统筹制定各项医疗保障标准，推动各项标准贯彻实施，为医保高质量发展提供有力支撑。 >关联业务：公司数字医保业务（营收占比50.27%）主要面向各级医疗保障部门，围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供医保基金从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化支撑体系和服务体系。 >国资背景：公司实控人中国国新是国务院国资委监管的中

韭讯更新 2024年07月22日 11 点赞 0 评论 6654 浏览

【国联策略|周思考】8月或是国内基本面预期的拐点，需要重视部分内需品种的重估

▍中美基本面的相对优势有所松动 三中和ZZJ会议之后，稳增长的信号在边际加码。上上周出台了新一轮增强版【以旧换新】方案，本周末发布了【服务消费】发展意见。这有些类似去年7月ZZJ后的ZC环境。 【美国衰退】预期的升温（但尚未真硬着陆）+降息+国内稳增长加码，这可能是【短暂的、最好的】A股risk-on的交易窗口期 美国低预期的失业率数据出来后，【衰退交易】几乎是周末国内外讨论最多的话题之一。虽然当下很难左侧判断【美国是否会硬着陆】，但在【美国深度衰退】证实之前，从相对优势的角度，我们认为这已经构

韭讯更新 2024年08月05日 70 点赞 71 评论 6654 浏览