6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）国产大模型受益【建投传媒互联网】#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。3
韭讯更新
华测导航：出海+低空+高兑现优质成长股，重点关注# 长江通信于海宁团队
看点一# 出海 ：成熟产品如RTK、农机辅助驾驶设备等在海外市场整体市占率约2%，未来提升空间大；此外，公司出海产品品类不断扩张，市场空间有望进一步扩展；海外毛利率比国内高20pct，占比提升带动公司毛利率提升。 看点二# 万亿国债： 23年万亿专项债对公司形变监测业务有直接拉动作用，相关业务边际向好显著；24年高速公路监测需求提升，带动公司形变监测业务增长。看点三# 低空 ：公司22-23年
科创新源300731
科创新源300731：公司的AI服务器冷板成功导入华为昇腾。预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性巨大！ 昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产，功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。除昇腾外，公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链，成为配套英伟达H
【MStech】GB200订单上修
【MStech】GB200订单上修 昨日英伟达以3.34万亿美金市值登顶全球第一，今日盘前英伟达再涨2.7%，GB200订单上修为核心驱动力。 GB200订单上修 此前GB200预期2025年等效NVL36为7万台（其中NVL36为5万台，NVL72为1万台），近期渠道反馈订单上修，至等效NVL36 8万台。 此前GB200订单主要来自北美四大云商，本轮订单上修，除云厂商加单外，还有部分订单来自主权AI及企业需求。 GB200扩大英伟达优势 NV Link：900GB/s→1800GB/s； 互
6月25日复盘笔记：维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。 个股：花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股：恒而达
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【招商金属】铂科新材：优质AI高算力材料成长标的，股价中枢持续抬升，年内有望创新高 #磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升，海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240719)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、雅创电子：公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大，公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。 2、格尔软件：公司战略投资上海芯钛，上海芯钛定位于汽车半导体芯片设计研发和产品应用，聚焦在智能网联汽车产业，为汽车电子智能化、网联化发展提供芯片产品及应用方案支撑。 3、伟时电子：VR是公司未来业务发展的重要方向，公司十分看好VR在消费电子背光源领域的成长空间。公司是Meta的间接供应商，提供M
