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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0912

公司会议纪要（节选): 中天科技(600522)交流纪要20240911.pdf 中国卫星(600118)交流纪要20240911.pdf 中际旭创(300308)交流纪要20240911.pdf 长安汽车(000625)交流纪要20240911.pdf 中控技术(688777)24年中报业绩交流20240912.pdf 盐津铺子(002847)交流纪要20240911.pdf 雅戈尔(600177)交流纪要20240911.pdf 中安科(600654)交流纪要20240911.pdf 新洁能

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 86 浏览

全球来看，目前发泡机做的是好的是罗森泰，但是它的产能很低，订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph，都非常着急在催铜缆单，但没办法，设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商，发泡机性能基本和罗森泰一致，目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家，sy之前在创展订了2台发泡机（应该是700W一台），最近刚到，在双方 协作下，能做出90+的良率（aph要求之一就是批量至少90%）。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢，由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价，手

韭讯更新 2024年11月15日 0 点赞 0 评论 86 浏览

9月1日 市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 【英诺激光】#果链被忽视的铲子股 英诺激光：全面受益于消费电子创新+苹果AI iPhone，新环节新工艺新技术 英诺激光是全球领先的固体超快激光器及其自动化模组/设备公司，广泛应用于3d打印、消费电子等领域。 消费电子的创新集中在加工工艺和材料： 1.折叠屏、钛合金中，3D打印是核心加工工艺，英诺激光可以配套华曙高科等3D打印设备公司。 2. AI手机，散热需求大增，需要导入VC均热板等技

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 86 浏览

半导体概念36大核心战略公司，值得收藏！

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三 2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业 3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。 4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体） 5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头 6、卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头企业 7、兆易创新：存储芯片、MCU芯片龙头企业 8、韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头企业 9、汇顶科技：指纹芯片全球第一 10、沪硅产业：半导体硅片龙头企

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 86 浏览

上海港湾：按爆！软土施工是世界性难题，公司为西南水电地基处理的核心机构标的

西南水电站机构标的西藏天路、高争民爆、正平股份等个股近期集体大涨，但是地基处理核心标的上海港湾仍在底部，预期差极大。 地面硬化绝对是西南水电的重中之重，上海港湾是国内软土硬化龙头，可使工程造价节约30%、工期节省50%。公司于5月接到一笔大连国际机场地基处理工程的订单，后续价值超60亿。西南水电站规模更大，其相关防护、配套的量预计将会是机场的十倍以上，且公司地基处理毛利率高达38%，计算器又要爆了！ 研报地址https://mp.weixin.qq.com/s/Hmn6LeWjIUzoIQGUc

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 86 浏览

安集科技(688019)11月7日交流会议

安集科技(688019)举办交流会议，这个还是延续原来的我们的传统，每次在在介绍我们的业绩的时候，其实都会提到这样一页PPT。我想这些PPT对我来说非常重要，对我们安吉的每个员工来说也是非常重要。他持续不断的提醒我们安吉的定位使命是什么。我想我们的投资者朋友们也非常清楚安吉这个定位。从我们的角度来讲，持续不断的以科技创新和知识产权为本来，作为定位为整个半导体的高端的半导体材料的公司，这其实是按揭20年的定位。我想从现在开始到未来的若干年，我们也持续不断的以这个定位引领着安吉科技的持续不断的发展。

韭讯更新 2024年11月08日 0 点赞 0 评论 86 浏览

【新质生产力三大主线梳理】科技改革三大主线：新质生产力+AI算力+网络通信。

（一）新质生产力 （1）人工智能 龙头个股：科大讯飞、海康威视 主要个股：工业富联、赛为智能、科大智能、机器人、海光信息、澜起科技、中科曙光、三六零、大华股份、石头科技、山河智能、川大智胜、达华智能、智能自控、万讯自控 （2）工业母机 龙头个股：秦川机床、沈阳机床、昊志机电 主要个股：蓝英装备、海天精工、国机精工、博亚精工、纽威数控、大足数控、宇环数控、华中数控、万讯自控、德恩精工、大族激光、英威腾、华明装备、国机重装 （3）人形机器人 龙头个股：雷赛智能、世运电路、埃斯顿 主要个股：鸣志电器、

韭讯更新 2024年10月14日 0 点赞 0 评论 87 浏览

周四题材催化逻辑：机构关注的品种领涨

开门绿，三大指数今日集体下跌，沪深两市7822亿元，较上日缩量1211亿元。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、轨道设备 轨道设备板块领涨两市，交大思诺、威奥股份、神州高铁涨停，科安达、铁大科技、中国中车、鼎汉技术等个股涨超5%。 设备更新带动，先是合同增加，后面体现在未来出业绩。业绩方向，机构关注的品种，大票的话机构慢慢买的话就容易走趋势，昨晚中车公布的合同数据超预期的。 逻辑1：中国中车发布24年6-7月期间签订合同，合计金额约459.9亿元，本次合同中包含约136.8亿元的动车组高级修合同，

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 87 浏览

7月26日 市场小段子汇总（文末附解压图）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍，以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露，中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案，达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.）“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”，特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股： 1.跨境通：公司已经积极开展了tiktok相关业务。目

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 87 浏览

11月14日热点前瞻：AI电商/海思/机器人/固态电池/脑机接口等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①住房交易税收新政：家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税。 ②国家广播电视总局等三部门发布通知，提出因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以日换新工作。 ③易方达、华夏、富国、工银瑞信、万家等基金公司集体上报了创业板50ETF。 ④美国10月CPI同比上升2.6%，环比上升0.2%，均符合市

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 87 浏览