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华为概念全面梳理+科技后续催化（附股）

科技后续催化： 9月3日：珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动 9月5日：荣耀官方在社交媒体宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品 9月6日：2024全球AI芯片峰会(GACS 2024)将于9月6-7日在北京盛大举办 9月9日：首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会 9月10日：苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会 9月19日：AIAC 2024人

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 57 浏览

周一盘前10大题材催化逻辑（9月23日）

1、无线充电 特斯拉将于10月10日为Robotaxi在加州举办一场盛大的发布会，其于9月8日发布的无线充电专利，近日引发市场热议。 对于充电来说，一个是方便，一个是快，无线充电当然是最方便了。华为9月24日的华为超充就是快了。 2、工业软件 9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。 9月20日，宝信软件自主研发的工业控制系统核心部件——全栈自主可控

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 57 浏览

【中泰电子|法拉电子】

行业转暖，后续利润率有望提升 三季度新能源车维持高增速，四季度整体展望乐观：公司Q3营收13.22亿元，创历史新高，主要得益于新能源车高速增长，同时也由于新能源车整体毛利率偏低，公司毛利率有所承压；展望Q4，总体营收环比向上，预计新能源车维持高增速，光伏整体略有恢复。 降本+格局改善有望推动毛利率上行：1）从格局上来看，随着鹰峰IPO终止，行业整体低价抢单行为已得到较大缓解，且汽车客户对产品质量愈发看重，公司整体份额有望进一步提升；2）公司持续推进降本，提高材料自贡比例，且后续原材料价格有望下行

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 57 浏览

AI陪伴投资逻辑梳理【中信证券智能互联】

为什么AI陪伴是AI应用里面的大赛道？ ①已有场景的AI化或将是商业潜力更大的AI应用落地形式。传统应用的场景和商业模式已经跑通，AI做的事是去最大限度的利用场景，并释放更多的商业潜力。美股里面AI教育Duolingo、AI广告Applovin、AI分析决策Palantir、AI电商Shopify等，均为AI改造传统应用场景的案例。 ②AI陪伴本质也是传统场景的AI化改造。AI陪伴的价值从IP产业出发，线上改造游戏、文字/语音社交、二次元等场景，线下改造玩具、音箱/耳机、游艺机等可交互设备等场景

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 57 浏览

字节AI耳机推出在即，看好国产算力+以端侧为代表的AI应用（附股）

事件：字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品，消息称Ola Friend 会内置豆包大模型，且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC，再从智能家居到Meta AI眼镜，端侧与硬件设备结合可能成为AI

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 57 浏览

【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。 固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。 首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 58 浏览

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见

改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见 新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。今日重要性：✨ 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。 中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 58 浏览

周五舆情热点

周五舆情热点： 1. 重组/股权变动：1、证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例;2、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策;3、政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。（双成药业，华立股份，松发股份，远达环保等） 2. 光伏：（1）美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(

韭讯更新 2024年10月28日 0 点赞 0 评论 58 浏览

《黑神话:悟空》即将上线，多家评测机构打出高分

《黑神话:悟空》即将上线，多家评测机构打出高分 《黑神话:悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层优势稳居榜首。今日重要性：✨ 据上证报报道，8月16日22时，多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机动作角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线，确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。 上证报指出，《黑神话:悟空》是改编自中国经典小说《西游记》的国产3A游戏。截至发稿时，Metacrtic上针对

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 58 浏览

Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）

【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%； 4、2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索，科技巨头发现，投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利，手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机：

韭讯更新 2024年08月21日 0 点赞 0 评论 58 浏览