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周四10大题材催化逻辑（9月12日）

1、并购重组 9月11日晚间，证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”。专家解读并购重组有三大特点： 一是“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合，如航电测收购成飞集团； 二是央国企推进专业化整合，进一步提升产业协同效应。如中国船舶拟吸收合并中国重工； 三是多家券商通过并购重组强化业务协同、提升市场竞争力。 当然巨无霸只是树立标杆，资金重组更喜欢炒小，另外，央国企重组主要是吸收合并做大做强，而对于一些绩差小市值上市公司而言，未来被重组的概率也较高。 2、锂矿 传闻称，宁德时代已在9月

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 67 浏览

纵横通信：收购飞控系统龙头企业切入低空经济，飞控系统为eVTO核心环节，极度稀缺！

低空经济回流，中信海直、万丰奥威涨停，关注低位纵横股份，预期差很大，未加入同花顺低空以及eVTOL板块。极其稀缺，20多亿市值的飞控龙头。 飞控系统是现代飞行器特别是电动垂直起降飞行器(eVTOL)的核心。在五座级别的eVTOL中，飞控系统的成本占到了总成本的20%左右，是eVTOL整体最大价值量所在。 纵横股份于近期全资收购飞控龙头企业狮尾智能，切入低空经济赛道。狮尾智能是一家专业从事航空技术研发及服务的高科技企业。狮尾智能围绕新质生产力，以智能飞控技术为核心，解决载人飞控技术的“卡脖子”难题

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 67 浏览

宇通重工：无人矿卡、无人环卫双第一！唯一能在公开道路上运行的无人环卫，业绩将大幅预增

江铃汽车（出租车）、金龙汽车（公交车）大涨，环卫车和矿用车双第一的宇通重工没理由不补涨！ 一、无人环卫是目前自动驾驶领域格局最好的细分 1、无人环卫是低速无人驾驶，和无人出租车相比，技术上没有瓶颈，无需做过多安全考量； 2、无人环卫是ToG项目，政府是无人环卫的主导端，也是最大用户端。受益于《设备更新》出台，地方政府可向中央申请特别国债以及专项资金，无人环卫推广也有利于地方政府降低人力成本，地方政府有很大推动动力，且民间阻力更小。今年上半年，自动驾驶领域招标，无人环卫中标数量和金额均为第一。 3

韭讯更新 2024年10月07日 0 点赞 0 评论 67 浏览

中控技术中报业绩会要点0822

【招商计算机】中控技术中报业绩会要点0822 上半年剔除GDR汇兑影响后的利润增速高于收入增速,主要原因:1、毛利率有所增长;2、运营效率提升,期间费用率下降;3、存货周转率提升。全年看将维持利润增速高于收入增速的趋势。 经营性净现金流为负数:1、春节发放年终奖;2、收款有一定季节性。前两年基于安全考虑对关键元器件有较多备货,对现金流影响较大。今年开始没有继续增加库存,新的产品也对进口元器件的依赖度下降,加之公司主动加大对现金流管理以及对一些垫资业务进行主动剥离,对未来现金流持续改善有信心。 毛

韭讯更新 2024年08月23日 0 点赞 0 评论 67 浏览

聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 67 浏览

10月8日复盘笔记：金融/半导体/鸿蒙/水利基建/低空/智能驾驶/算力等

一大早情绪直接拉满，导致开盘即巅峰。 今天一早，沪指高开10.13%，深成指高开12.67%，创业板指高开18.44%，北证50指数涨超26%，沪深京三市超千股涨逾19%。再度创造历史。 既然开盘已经打满了，再加上今天早上10点的新闻发布会没有重磅、超预期的东西，自然导致国庆节前短线套利盘和前几年的套牢解套盘蜂拥而出。 沪指涨幅缩小到2%左右，创业板指涨幅缩小到7%左右。随后，再度有资金进场，估计这些应该大部分是新股民或是前期踏空的资金了，指数再度拉升，午后多空双方再度展开争夺。 截止收盘，沪指

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 67 浏览

海外AI应用持续落地国内模型加速迭代

国内相关标的机会值得关注【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：昆仑万维披露，在“天工大模型3.0”上线7个月后，公司天工大模型4.0 O1版（英文名：Skywork O1）将正式在11月27日启动邀请测试。 观点重申： 1）海外AI驱动的业务创新不断涌现，包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高，为国内AI应用投资带来启发。 2）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 67 浏览

通达电气：无人驾驶补涨龙！大众交通的通、腾达科技的达，与金龙客车共同开发无人物流车、阿波龙

摘要：玄学部分，通达电气既包含“大众交通”的“通”，又包含“腾达科技”的“达”，还与金龙汽车共同开发无人驾驶物流车，囊括当前A股三大龙头；概念方面，公司集网约车、无人驾驶（还没进入板块）、百度阿波罗（独供阿波龙多个零部件）三大最火概念于一身。目前公司股价仍在低位，无人驾驶、apollo概念也尚未被挖掘，极具预期差，极有可能成为此轮无人驾驶补涨龙！ 通达电气是国内智能公交的绝对龙头，提供车载智能终端综合信息管理系统及车载智能软、硬件。公司行业地位稳固，前十大客车生产厂家均为通达电气标配客户，包括宇

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 67 浏览

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场，信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年，党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下，信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号，“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 67 浏览

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20241107

我们今天这个电话会议，我们先这样，因为考虑到大家也都比较熟悉了，那我们就不请王总跟大家做介绍了。我们就大家关心的问题先请我们组李耀来先提几个问题。李耀，好，谢谢马哥，王总然后我这边也汇集了一些市场中比较关心的热点问题，统一先跟您请教一下。首先我们看到三季报增速非常领先，在这样一个外部经营压力下，就是增加的一个环境下，确实非常不容易。大家也确实很感兴趣，我们这个三季度究竟是如何执行的这个产品战略，包括我们这个区域的战略，是如何执行的这个比较成功的，这块你看能不能跟大家简要分析一下，谢谢。谢谢朱总，

韭讯更新 2024年11月08日 0 点赞 0 评论 67 浏览