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10月23日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）1. 关于光伏能耗限制 真的 存量硅料会做一些能耗上一刀切限制盲目生产 2. 国内需求会下降？ 不会下降，存量电价是蓄水池，电价政策会温和力保装机增长 3. 硅片opec？ 近期硅片企业联盟已经达成，根据目前产能划分后续产量，不再盲目爬坡满产。 光伏空间大，拐点明确继续推荐！#ct电新 2.）预期大股东注入资产hbm上游材料郝邦化工和收购日本住友化学的半导体材料的山东华鹏已经率先一字
10月23日晚间公告
今日聚焦 【长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%】 长川科技发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入25.35亿元，同比增长109.72%；归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长26858.78%；基本每股收益0.57元。其中，第三季度实现营业收入10.07亿元，同比增长125.51%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比扭亏。小财注：Q2净利2.11亿元，据此计算，Q3净利环比下降32.23%。 【锦富技术：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显？ 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块，而随着政策的密集推出，相关板块关注度不断提升，也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看，个股涨幅存在着明显分化，国新健康、云赛智联等表现突出，而其他个股上涨相对温和，我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心，也将率先商业化落地 我们一直强调，公共数据体量大、价值高、范围广，而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手，会率先落地。10月9日，中办、国办下发了公共数据开发利
华为超充概念股梳理（附股）
9月3日华为将召开珠峰超充站发布会。 在今年3 月 16 日，中国电动汽车百人会论坛。华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在论坛上表示，今年华为的目标是和伙伴一起合作部署超过 10 万座超充桩。 据3月份的数据，HW目前已有 2 万根超快充充电桩投入运营。 华为超充概念股梳理： 宝馨科技：与华为合作“光储充换”一体化示范站。 恒华科技：与华为合作，涉及数据要素和华为超充技术。 利和兴：作为华为超充代工企业，同时涉及折叠屏和海思技术。 永贵电器：独供华为液冷枪线，预计对利润有显著增厚。 京泉华：作为华
特朗普上台受益公司汇总
1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。 新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。 铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。 光刻机: 北方华创 奥普光电 波
周四10大题材催化逻辑(10月10日)：三场重要科技发布会
1、数据要素 10月9日，正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。 昨晚还上了新闻联播，可见重要程度。文件亮点不少，一是明确了要给钱支持数据采购；二是明确将数据工作上升到了培训和考核的高度；三是丰富数据应用场景，支持人工智能政务服务大模型开发。 10月8日，发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，其中要求，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、
丰乐种业：仅4PE！巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨，公司产能比辉隆股份更大！
1、全球柠檬醛产能主要集中在巴斯夫、新和成和可乐丽等企业，巴斯夫占全球产能的86%，目前受爆炸影响停产。 2、薄荷醇有三大合成路线，新和成、巴斯夫、万华化学都有需要柠檬醛来合成，均会受到上游柠檬醛涨价的冲击。薄荷醇全球产能共计5万吨，三家产能共计2.3万吨，全球46%的产能受影响。 3、公司产能大于辉隆，市值比辉隆更低：辉隆股份采用百里香酚路线绕过柠檬醛，现有3000吨薄荷醇产能，今天一字涨停。而丰乐种业现有天然薄荷醇产能2000多吨，也无需考虑上游柠檬醛影响。另外其3000吨的项目已在今年竣工
