关注受益于税务体系改革的【税友股份】
关注受益于税务体系改革的【税友股份】税务体系改革持续推进，公司作为核心厂商有望充分受益。公司作为金税四期的核心建设厂商，在建设初期实现G端收入的快速增长，而24年以来持续谋划新一代财税体制改革，为下一阶段发展提供机遇。下半年业绩有望迎来拐点。公司持续发展Saas业务，自2023年起B端业务加速增长，考虑到Saas业务收入确认具有延迟性，有望在下半年加速体现。财税软件领域的“拼多多”：公司
韭讯更新
PCB+HDI产业梳理（精选名单）
PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。 行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别 （1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。 （2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。 （3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。 以下是国内相关PCB+HDI厂商 胜宏科技：PCB
🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨
🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨，体现出市场在中报季即将来临拥抱高景气赛道的信心。一直以来我们坚定看好AI算力板块，当前位置依旧坚定推荐。 🔥仅限于训练？显然不是。过去市场普遍认为infiniband才是通信网络最核心的需求，其本质是认为只有训练集群需要高效网络，对于推理则普遍认为并不需要。更庞大的推理需求，所需要的百万卡超大规模gpu集群，对通信网络而言是全新的大规模增量市场，我们认为英伟达布局以太网也是为了顺应下游云厂商客户的需求的发展，客观而言，AI推理
【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲，全球化及外饰件拓展一切顺利，把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1）一期进展顺利，我们预计24年收入8亿元，净利率有望高于国内； 2）二期预计24年底投产（与此前预期一致）、用于北美ModelY生产； 2、欧洲工厂 1）斯洛伐克一期正常，主要客户T； 2）斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点； 3、新客户 1）T：三季度全球排产提升，①上海ModelY改款，预计24年底or25年初量供；②Cyber软模推进中； 2）外饰件：理想L6&奇瑞预
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 金信诺：来源未知，注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变（华为）！ 【内部线缆需求翻倍！新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆！】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价
A股需要自己的游戏驿站，在这些4个月大的宝宝里
今晚，深交所疯狂加班发问询函，截止发稿已经发了10张... 脑袋嗡嗡的响，老股真不能碰。 人家美股可以散户抱团游戏驿站，我们为什么不抱团次新？提供一个选股思路： 北京时间2月7日，吴QING同志走马上任，免去易会满同志的职务。 吴大哥在2月7日就任，你就任以来发的股，应该不会有问题了吧？不会自己打脸自己吧？？ 这里一共就22家公司，除开北交所科创板 引用一位老师的话：主要是新股还是白纸一张，没有历史遗留问题，你问个60岁的人，审查他这辈子有没有错事？再去问个3岁的孩子，哪个犯事可能性大些？2月上
【纪要】中国海油(600938)交流纪要20240710
中国海油，作为一家领先的原油勘探生产企业，在碳中和背景下预计将继续维持供需平衡，并受益于积极的资本开支和预期中的产量增长，从而支撑其长期成长。市场普遍认为2024年油价会下跌，而分析却预测油价将在70至90美元/桶之间保持高位，这主要归因于欧佩克+的良好减产执行、美国产能增长受限以及全球经济的回暖。尽管当前市场对中国海油的估值增长持谨慎态度，分析指出该企业具备较高的ROE和股价上涨潜力，特别是考虑到无风险利率下行和银行保险资产荒的大环境，这强调了其海外产能占比约30%。面对高位油价，中海油预计2
我国载人登月火箭长征十号三级液氢液氧发动机长程高模试验取得圆满成功
【我国载人登月火箭长征十号三级液氢液氧发动机长程高模试验取得圆满成功】近日，新一代载人运载火箭三级液氢液氧发动机在我国新建成的垂直高空模拟试验台，完成了高空模拟环境长程试验，验证了我国最大喷管面积比液氢液氧发动机长程工作的可行性，试验取得圆满成功。 本次长程高模试验的成功，标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验能力具备了千秒量级水平，大幅提升了我国液体火箭发动机高模试验能力，将有力支撑我国载人月球探测工程的顺利开展。 梳理中国商业航天发展的数个重要的里程碑节点： 2015年10月，长光卫星一箭四星
打造中国算力之都 宁夏
宁夏回族自治区正在采取一系列措施，以全力打造“中国算力之都”，并推动数字经济发展。这一计划包括新建一批绿色数据中心和全国大型智算基地，以利用宁夏丰富的绿电资源和凉爽干燥的气候优势，这些条件使得宁夏成为全国最适宜建设大型数据中心的一类地区。宁夏在数字经济领域的基础设施建设方面已取得显著进展。例如，宁夏建成了全国首批“万卡级”智算基地和人工智能芯片适配基地，这些基地在智算能力和芯片测试验证服务方面处于
2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者：张夏 （招商策略） 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏，当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资，我们认为需要以高质量发展为核心，技术进步和数字化转型为抓手，景气、供需、预期为多重驱动，综合进行选取。从产业技术趋势的角度看，我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会：集成电路（半导体设备、半导体材料、存储），消费电子（MR、面板），汽车智能化（自动驾驶、智能座舱），AI+硬件（算力），AI+软件（大模型、垂直端应用、AIGC），机器人（减速器、零部件），金属（贵
