今日财经早餐·题材挖掘5.20
1. 白银价格：由于库存周期拐点、利率周期峰值预期以及政治不确定性等因素，白银价格创11年新高，美元利率不再是主导因素。相关公司：盛达资源、湖南白银等。2. 旅游发展：全国旅游发展大会强调旅游业五项使命任务，旅游消费频次由低转高，成为生活重要部分。相关公司：长白山、岭南控股、三特索道等。3. 淘宝抖音合作：阿里妈妈与巨量星图合作推出全链路内容营销线上解决方案，连接抖音和淘宝天猫业务数据，助力商家优
韭讯更新
鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧
7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡
麦克风将成为苹果AI核心入口，或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组，这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中，此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术，除了传统的性能增强，如更好的耐水性，这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验，暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中，作为iPhone 16的
【长江电新】容百科技2024半年报点评:Q2扭亏为盈,海外布局步步为赢
1、公司发布2024年半年报,2024H1实现营业收入68.88亿元,同比-46.58%,实现归属净利润0.10亿元,同比-97.28%,实现扣非净利润-0.04亿元;拆分至二季度,公司实现营业收入31.96亿元,同比-29.39%,实现归属净利润0.48亿元,环比扭亏为盈,实现扣非净利润0.35亿元。 2、2024H1,公司实现三元正极出货5.3万吨,同比+17%,全球市占率11%,国内市占率40%,份额进一步提升,其中高镍出货1.2万吨,占比近25%,前驱体销量同比增长11%继续创新高;盈利
三丰智能——商业航天+网约车
在主题报告环节，银河航天联合创始人、副总裁高千峰分享了以“面向世界一流，共促商业航天产业发展”为题的报告，概述了近年来商业卫星领域的国内外发展趋势、技术创新及演进动态，并介绍了银河航天在过去5年的时间里，在太空基础设施建设驶入快车道的大背景下，与合作伙伴携手面向高质量、低成本、高可靠的航天产品研制与技术创新的探索与实践，表达了与众多合作伙伴协作共赢、双向奔赴、打造高品质供应链的信心；清华大学教授邢飞介绍了泛星敏感器科学技术及产品化的相关内容，以及与银河航天合作面向商业航天在星空测量领域的探索；上
跟踪点评：英特尔入股立讯技术公司，加强产业链协同，上调目标价至47元，持续推荐
【立讯精密】跟踪点评：英特尔入股立讯技术公司，加强产业链协同，上调目标价至47元，持续推荐S立讯精密(sz002475）S 00 立讯通讯业务布局：公司深耕通信业务多年，聚焦核心零部件和系统级设计制造，产品线覆盖电连接（连接器和线缆）、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中，我们估算射频相关收入约30亿元（占比约20％），电连接收入约30～40亿元（占比约25％），服务器代工EMS收入约40～50亿元（占比约30％），其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
紫光股份：AI服务器领军企业
紫光股份在2023年实现了显著的业绩增长，其营业收入达到773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.06亿元，同比增长10.15%。公司归属于上市公司股东的净利润为21.03亿元。进入2024年，紫光股份继续保持增长态势，第一季度实现营业收入170.06亿元，同比增长2.89%，归母净利润为4.14亿元。在市场占有率方面，紫光股份在多个产品市场中保持领先地位。
行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608）S S中科蓝讯(sh688332）S S兆易创新(sh603986）S S普冉股份(sh688766）S S寒武纪(sh688256）S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐：恒玄科技、中科蓝讯（出海需求强劲）、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、寒武纪、海光信息。 1、 A
