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7月4日复盘笔记：半年报预增/数据要素/PCB/人形机器人等

两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979)：预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，同比+46-56%，实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元，同比+66-78%。 24Q1以来，公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平，已有近百家机器人（协作&人形）企业进行测试，初步意向订单近万台（套），其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户

韭讯更新 2024年07月08日 15 点赞 11 评论 4592 浏览

北京机器人产业发展投资基金正式成立，机器人再迎新风口！

通过企业信息查询到最新消息：北京机器人产业发展投资基金正式成立，注册资本100亿。 早在前期，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，其中提出：设立100亿元规模的机器人产业基金，首期规模不低于20亿元，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。 该基金将加强北京市机器人一二级市场联动，支持机器人企业融资上市，助推机器人行业快速发展，企业借力资本市场也可快速提升经营规模与竞争力。 100亿的基金规模的背后，可以看出北京赶超长三角和珠三角等发达机器人产业区

韭讯更新 2024年04月24日 124 点赞 125 评论 4592 浏览

健之佳:线上医药房！广州开始医保线上购药，直接受益

今天开始，广州正式开启医保线上购药！ 自7月31日起，广州市正式启动线上购买非处方药医保个人账户支付服务，首批运行的24家医保定点零售药店现已全面接入线上医保支付系统，参保群众线上购买非处方药可使用医保个人账户进行支付结算。市民除了从微信、支付宝上的粤医保小程序进行购买外，美团、京东、饿了么等即时零售平台7月31日起均支持线上医保购药。 健之佳：公司开展“网订店取、网订店送”及委托第三方物流配送的多种电商业务，主要方式有以下三种 ：一是自有电商平台销售，包括 PC 端平台（健之佳网上药店）、移动

韭讯更新 2024年07月31日 50 点赞 48 评论 4594 浏览

关于今天免税及百货板块异动，判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作

【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动，判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作，对此我们点评如下： 消费税改革方面：目前已知改革目的是再平衡央地利益分配（目前消费税100%归中央），理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走，会推导出：一方面进口商品性价比边际提升，进而利好免税板块；一方面地方政府更有动机促进本地消费，进而百货板块弹性相对大。但这条线上，我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确，且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面：近期应该是在推进中

韭讯更新 2024年07月04日 20 点赞 21 评论 4594 浏览

券商机构内部会议纪要0705

公司会议纪要（节选): 腾盛博药(02137)会议交流-港股0240703.mp3 药石科技(300725)会议交流20240703.mp3 石基信息(002153)会议交流20240703.mp3 荃信生物(02509)会议交流-港股20240703.mp3 圣农发展(002299)会议交流20240703.mp3 陕西煤业(601225)会议交流20240704.mp3 卓越教育集团(03978)近况交流-港股20240703.pdf 中矿资源(002738)交流纪要20240704.pdf

韭讯更新 2024年07月09日 11 点赞 12 评论 4596 浏览

预期差

个股预期差： 1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。 2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求 3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头 4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转 5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片 6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作 7.同惠电子：车规芯片+三代

韭讯更新 2024年07月30日 23 点赞 33 评论 4600 浏览

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下： 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税； 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付； 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高

韭讯更新 2024年07月18日 36 点赞 54 评论 4601 浏览

7月10日热点前瞻：PCB/半导体设备/无人出租车/特斯拉/英伟达/先进封装等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预增 深南电路：预计上半年净利同比增长92.01%-111%。 中船防务：预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30% 神农集团：预计上半年扣非净利润1.17亿元-1.41亿元，同比扭亏 德创环保：预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52% 盛屯矿业：预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04% 青龙管业：预计实现净利润6500万至900

韭讯更新 2024年07月11日 52 点赞 69 评论 4601 浏览

澜起科技(688008)7月11日交流会议

慧选牛牛 2024-7-11 7月11日慧选牛牛讯，澜起科技(688008)举办交流会议，澜起科技在第二季度的业绩报告中显示，其互联类芯片收入达到了历史新高，并且已经连续五个季度实现环比增长。这一成就主要得益于AI新产品的放量和DDR5内存技术芯片比例的提升，使得公司的毛利率提升到了63%至14%之间，规模净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均实现了同比显著增长。公司的DB25产品持续进行迭代更新，巩固了其在行业中的领先地位。展望未来，随着第三代产品伴随CPU平台支持的增加而进入增长阶段，公司业

韭讯更新 2024年07月11日 23 点赞 25 评论 4601 浏览

高速连接器——002130沃尔核材

002310沃尔核材，公司是铜高速连接器、热缩材料市场龙头，纵深布局“新材料+新能源”（电子、电力、电线及新能源四个业务板块） 公司电线系列产品由乐庭智联经营，主要包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等产品，乐庭智联的高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，部分产品达到国际先进水平； 乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等，目前，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产，单通道224G的高速通信线尚处

韭讯更新 2024年07月02日 26 点赞 25 评论 4602 浏览