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10月16日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）号内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）平治信息:已进入昇T服务器产业链，H服务器的预期差标的 2.）宝莫股份:四川房企大佬入主+重组预期稀缺唯一的+四川+地产+重组，热点叠加 3.）“粮稳天下安”目前是百度和微博的热搜第-”东部产业转移到西部本质就是产业安全考虑，粮食安全是产业安全的重中之重。 #威马农机301533重庆农机机械股，创业板流通值八亿。 4.）17日明天 央行+住建部 新闻发布会 物业管理。18日 证监会

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 106 浏览

【天风通信】运营商大涨点评

业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨，重申核心逻辑： #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军，未来算力发展是重中之重，运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作，以加快日本的人工智能计划，黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局，未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后，三大运营商20

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 106 浏览

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。 有何亮点和增量信息？ 文件从源、网、荷、储、充 各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 106 浏览

周三舆情热点

周三舆情热点： 1. 重组/股权变动：1、证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例;2、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策;3、政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。4、中信证券:此轮并购重组并非只是短期的主题炒作 而是可持续的产业趋势。（大千生态，浩欧博，日播时尚，华夏幸福，英洛华等） 2. 特朗普当选受益：（1）特斯拉在法兰克福市场的股票上涨14.9%。（2）美媒测算:特朗普赢得2024年美国总统大选。（天汽

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 106 浏览

8月6日热点前瞻：低空/操作系统/人形机器人/消费/涨价等

今日早盘，日经225指数涨幅扩大至10%，报34609.02点。昨日收盘，日经225指数重挫12.4%。 韩国KOSPI指数继续走高，涨幅扩大至5%。昨日收盘，韩国股市综合股价指数下跌8.78%。 所以，今天大A能来个大反包吗？ 热点前瞻 操作系统 8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。 （中国软件、诚迈科技、鼎龙股份） 低空经济 小鹏汇天获1

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 107 浏览

珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景： 第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单 （1）动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 107 浏览

瑞斯康达

智算中心交换机最新突破，国产RoCE交换机完美替代英伟达！ 🔥事件：今日中午，瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到，瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势：根据IDC数据，2024年中国交换机市场规模为749亿，数据中心占比47%。目前来看，英伟达的IB方案仍有优势，但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分，大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 107 浏览

9月3日热点前瞻：消费电子/高分红/存储/电子烟/涨价题材等

消费电子、折叠屏、华为链、空中成像 （详细看昨天和上周的复盘笔记，但板块炒作已经进入高潮，资金正陆续退出，需要保持警惕，不要再去追高） 中字头、国企改革概念 中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并。 （中船防务、中船科技、中成股份） 银行、煤炭、电力 高分红、防守 （农业银行、中国银行、中煤能源、长江电力） 细胞免疫 第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。 据悉，本届大会将聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。 （南华生物、冠昊生物

韭讯更新 2024年09月03日 0 点赞 0 评论 108 浏览

【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈

关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A：1）产能：公司现有480万吨氧化铝产能，未来计划新增390(3*130)万吨产能，第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气，后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整；2）欠货：因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货，但量较少；3）长协：未签，预计年底签订；4）库存：基本无库存；5）展望：明年一季度延续偏紧格局，二季度或有缓解。 企业B：1）铝土矿：整体感受偏紧，当前公司无国产矿，手续政策需要时间，预计复产需要3-5年；2）

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 108 浏览

天孚通信中报业绩点评

【天风通信】天孚通信中报业绩点评：24Q2公司盈利能力提升显著，无源产品结构优化，有源产品H1逐季增长 事件：公司发布24年半年报，营收15.56亿元，同增134.27%，归母净利润6.54亿元，同增177.2%；公司预计实现扣非后归母净利润6.4亿元，同增184.24%。 1、【二季度净利润环同比高增，盈利能力显著提升】 全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，推动公司有源和无源产品线业绩同比高增。（1）无源产品：收入6.97亿元，同增63.39%，公司无源产品结构持续优化，盈

韭讯更新 2024年08月23日 0 点赞 0 评论 108 浏览