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【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节

【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节 玫瑰据英国金融时报7月18日消息，Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示，Meta一直在与EssilorLuxottica谈判，以深化双方现有的合作。（备注：Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的）。今天正好看到果壳网的文章《下半年，一百个智能眼镜全都复活》，可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。 玫

韭讯更新 2024年07月22日 89 点赞 99 评论 11560 浏览

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块，在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨，我们点评如下： 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求：2023年我国金属加工机床【需求前高后低】，Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看，2023H1金切新签订单为+5.1%，至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配，同期2023M9后金切月度产量转正，结束连续17月下降。需求不振&产量扩充，带来

韭讯更新 2024年07月22日 15 点赞 18 评论 5657 浏览

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代 当下汽车连接器以海外供应商为主，泰科、安费诺、molex、安波福，罗森伯格等；汽车线束（连接器+线缆）是汽车电动化和智能化的血管，为汽车的电流及数据传输提供重要保障。 看好汽车连接器加速实现国产替代。 建议关注： 高速连接器：电连技术 高压连接器：中航光电、瑞可达 线束：沪光股份、立讯精密 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

韭讯更新 2024年07月22日 11 点赞 17 评论 6888 浏览

【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来

【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来 今日车规芯片密集大涨点评 截至早盘结束，裕太微+20.00%、纳芯微+17.88%、国芯科技+15.38%、新洁能+10.00%、斯达半导+10.00%、士兰微+10.00%、思瑞浦+9.76%、北京君正+8.36%，或与近期市场传言自主品牌未来将排查车规芯片自主化率有关。 大会强调发展新质生产力、提升产业链供应链韧性 全会提出，#要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设

韭讯更新 2024年07月22日 22 点赞 25 评论 4942 浏览

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20）

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20） 海关总署发布6月出口数据明细，变压器单6月出口同比增长25%，保持较高增速。电表单6月出口同比增长9%，可能与高基数相关（去年6月是全年峰值）。 6月变压器出口金额为36.6亿元（同比+25%，环比+1%）。1-6月变压器累计出口金额196.3亿元，同比增长27%。24H1变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+64%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+46%）/大洋洲（+24%）。24H1出口占比中，

韭讯更新 2024年07月22日 56 点赞 65 评论 9703 浏览

【周末“淘”金】透视科创浪潮

【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子： 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发，芯片制程不断缩小，刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备，在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外，逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，24年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的：中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公

韭讯更新 2024年07月22日 36 点赞 56 评论 6659 浏览

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70%

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70% 事件:公司发布2024年半年度业绩预告,24H1预计实现归母净利润1亿元-1.45亿元,同比增长39%-59%;预计实现扣非净利润0.92亿元-1.04亿元,同比增长56%-76%。 Q2利润中枢同比增长超70%,主因EGR+新能源业务持续放量 1)24H1公司归母净利润及扣非净利润中枢分别为1.07亿元、0.98亿元,同比分别+49.1%、+66.0%。24Q2归母净利润及扣非净利润中枢分别为0.55亿元、0.4

韭讯更新 2024年07月22日 27 点赞 25 评论 7860 浏览

基金二季报要点速览

基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富

韭讯更新 2024年07月22日 43 点赞 45 评论 7020 浏览

【浙商计算机】三中全会内容解读

【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素，三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及： 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控：重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链

韭讯更新 2024年07月22日 21 点赞 11 评论 3700 浏览

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。 推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元，Y

韭讯更新 2024年07月22日 55 点赞 63 评论 8593 浏览