韭讯更新
持续推荐造船产业链：中国船舶，中国重工，中船防务
持续坚定推荐船舶行业大β： 一、长景气周期：设备更新+新能源化，驱动行业持续高景气至2030s初 二、高业绩弹性：δ需求>δ供给，船位紧张卖方市场下新船价格持续上涨，船企远期业绩有望持续上修 三、中短期有催化：重组预期+国企改革，赋能估值溢价 核心推荐『中国船舶』：民船占比最高业绩弹性最大 优势船型中大型箱船、散货船、油船、汽车运输船等，2023年新签民船订单729亿，年底民船在手订单1535亿元，初步预期24H1新签订单60亿美元+，订单排期至2028年，持续推荐民船占比高业绩弹性最大的中国船
【CT电新】美国大选系列：特朗普-风光储电有望焕发第二春
特朗普任职时期新能源行业态势以及股票走势均强于拜登 1） 从实际行业看，美国地区：风光储累计、新增装机量CAGR均为特朗普执政期间表现更好：特朗普任职期间（2017-2020年），美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间（2021-2023年）13.84%、5.42%、46.70%；二、新增装机量：特朗普期间16.01%、13.85%、84.28%高于拜登期间10.68%、-20.51%、34.69%。三、除中美外其他地区，风光储新增装机量CAGR拜
【ct公用】特高压受益->风电运营商，量升价稳、估值洼地
市场担忧的利空因素基本出尽，强推估值洼地绿电运营商，优先推荐风电龙头【龙源电力（AH）】【华润电力（H）】【中国电力（H）】【新天绿能（AH）】【广西能源】【福能股份】【三峡能源】 1.市场化交易电价折损？特高压可以解决风电电价问题 光伏的电价问题主要是日夜差异加上同时确定性发电，造成峰谷价差拉大，要靠储能解决，而光储平价需要时间。风电出力曲线是不确定的，没有光伏的问题，风电问题主要是发电和用电侧距离远，特高压直流就可以解决。特高压直流十四五期间14条，十五五期间不考虑海风就有25-30条，我们
隔夜国际资本市场消息小集：
1. 今晨美股标普500指数跌2.31%；欧洲Stoxx50指数跌1.12%；美元指数跌0.11%。离岸人民币CNH升0.34%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.44%。美股VIX指数涨22.55%至18.04。 2. 金属方面，美铜跌2.09%；伦铜跌1.16%；伦铝跌0.15%；伦锌跌1.04%；伦镍跌1.31%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.55%；白银跌1.14%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.04%；Brent原油跌0.00%。美汽油涨0.36%；美柴油涨
7月24日复盘笔记：液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点，收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量，其中，沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技：预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元，同比扭亏。 哈森股份：重大资产重组预案披露，拟收购3公司股权进军消费电子，其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
7月24日热点前瞻：液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。 （英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等） 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 （和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
7月23日复盘笔记：医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口，2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹，但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过，就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有，就看明天能不能再抢救一下。 但是呢，补了也好，只有几个点的距离，卡在这里始终不上不下，长痛不如短痛，就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP（医疗信息化） 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入D
7月23日热点前瞻：人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司；马斯克表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 （丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等） 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲，然后于14:00至17:00举行新品发布会，第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 （软通动力、常山北明、诚迈科技等） 汽车芯片 市场预
