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【鼎龙科技603004】调研纪要

1、特种材料pbo纤维用在今年下半年新的mate系列上，6月mate的所有供应商会定下来，大概率成都新晨供，鼎龙科技给成都新晨供单体。 2、pbo最早是日本东洋纺推荐给hw，优点是价格比碳纤维便宜+不吸收5g手机信号+比传统背板薄一半，尤其第三点轻薄，华为未来三折机会全部采用，是折叠机主流背板材料。 3、hw优先选pbo国内厂商，成都新晨和中科金绮是国内pbo最大的聚合体厂商，用在航空航天等领域，鼎龙科技是这两家最大单体供应商。 4、后续鼎龙科技考虑自己也做聚合体，优选高附加值的下游，比如手机背

韭讯更新 2024年08月05日 0 点赞 0 评论 1188 浏览

李翔采访雷军的一些纪要：

1、 汽车行业为什么赢家通吃。 （1）巨额研发投入但边际成本极低。 （2）赢家通吃很残酷，不管沉没成本有多大，最后跑不出来就都浪费了。 2、 先想怎么死，因为500强公司做新业务，死是常态，失败概率超过startup，雷总觉得不可思议。比如英特尔做手机芯片、微软做手机操作系统等。 （1）偶像包袱。也提到了理想做纯电失败也是同样的道理，顺风的时候容易高估自己，觉得既然增程赢了，纯电顺手就做了。 （2）惯性思维 （3）认知错位，小米第一辆车是选一个利基市场做0到1。 3、 现在反过去看，如果听外部评

韭讯更新 2024年08月05日 37 点赞 36 评论 9877 浏览

领导好，我想把近期市场的表现解释为“资产避险属性与潜在风险的不匹配”。

近两周美股市场再度在计价硬着陆或软着陆间迟疑；日股对美日利差的收窄似乎也显得措手不及。A股市场依靠成交额回升的助力，以一种味同嚼蜡的反弹在本周集中式反应了此前国内降息与汇率升值的变化，稍显滞后且乏力，甚至不如伊朗奥运射击队插兜大叔更有激情。 我认为市场的困境在于过去一年半受追捧的避险资产，不论美元、A股的红利和美股的科技在当前价位上都已欠缺避险能力，但诸多潜在风险（美国衰退、通胀尾、中国基本面aka地产、地缘等）却尚未真正来临。 在9月份的分水岭（Fed降息与中国是否会启动总量刺激）到来之前，市

韭讯更新 2024年08月05日 47 点赞 45 评论 7482 浏览

【长江电新】容百科技2024半年报点评:Q2扭亏为盈,海外布局步步为赢

1、公司发布2024年半年报,2024H1实现营业收入68.88亿元,同比-46.58%,实现归属净利润0.10亿元,同比-97.28%,实现扣非净利润-0.04亿元;拆分至二季度,公司实现营业收入31.96亿元,同比-29.39%,实现归属净利润0.48亿元,环比扭亏为盈,实现扣非净利润0.35亿元。 2、2024H1,公司实现三元正极出货5.3万吨,同比+17%,全球市占率11%,国内市占率40%,份额进一步提升,其中高镍出货1.2万吨,占比近25%,前驱体销量同比增长11%继续创新高;盈利

韭讯更新 2024年08月05日 55 点赞 53 评论 5596 浏览

【国联策略|周思考】8月或是国内基本面预期的拐点，需要重视部分内需品种的重估

▍中美基本面的相对优势有所松动 三中和ZZJ会议之后，稳增长的信号在边际加码。上上周出台了新一轮增强版【以旧换新】方案，本周末发布了【服务消费】发展意见。这有些类似去年7月ZZJ后的ZC环境。 【美国衰退】预期的升温（但尚未真硬着陆）+降息+国内稳增长加码，这可能是【短暂的、最好的】A股risk-on的交易窗口期 美国低预期的失业率数据出来后，【衰退交易】几乎是周末国内外讨论最多的话题之一。虽然当下很难左侧判断【美国是否会硬着陆】，但在【美国深度衰退】证实之前，从相对优势的角度，我们认为这已经构

韭讯更新 2024年08月05日 70 点赞 71 评论 6654 浏览

【东北通信】NV系列再更新

1）B100方向目前信息是一致的，推出B200A做替代，分歧在于部分朋友会认为是否为工艺路线出问题，而导致取消B100型号，我们了解这更多是NV的销售策略转变所导致（快速的产品迭代反而让一些客户观望，等待性价比更高的产品），近两周H系列订单上的比较快，H系列仍为今年主力。 2）GB200是否delay，和昨天的观点一样，直接的NV渠道未得到delay的信息。我也搜集了今天所有关于支撑delay的论据，可以说大家都是基于供应链出现的问题而做出的推测，同样没有任何的官方指引。 而对于供应链出现的问题

韭讯更新 2024年08月05日 55 点赞 56 评论 7836 浏览

>【美国大选】谁会是哈里斯的搭档？

【美国大选】谁会是哈里斯的搭档？ 1、下周是美国大选的关键期。估计党党代表会正式对哈里斯进行提名，并正式提名她的搭档。宾州的夏皮罗、亚利桑那的凯利、明尼苏达的沃尔兹等都有一定可能性，且都有望提升哈里斯的支持率（效果好于特朗普选万斯）。 2、目前网上很多消息显示哈里斯反超特朗普，这实际上是有所夸大的： 1）目前的全美民调70%依然看好【特朗普领先】，只有大约30%看好哈里斯，当然，现在至少让选情有了悬念，特朗普不太可能压倒性胜出了； 2）但哈里斯确实表现出强大的【上升势头】。这种强势上升更像是一种

韭讯更新 2024年08月05日 32 点赞 33 评论 6674 浏览

债市速递，早间7点半：【信用】

#2024-08-05 ⭕债市新闻 1、国务院：印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》 2、央行：加大宏观调控力度，实施逆周期调节，以增强经济回升势头 3、外交部：中国政府欧亚事务特别代表李辉访问南非 4、央行：与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》 5、央行：更大力度推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新落地见效 6、国家统计局：2024年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 7、国务院国资委：央企存量土地资产盘活“开局” 8、公安部：因地

韭讯更新 2024年08月05日 85 点赞 98 评论 11111 浏览

【光大电新】重点关注类债、逆周期投资，电网、核电及公用事业

电新：随着美国非农新增就业低于预期，市场交易衰退（类债、逆周期调节资产）及降息预期（低估成长股）交织或愈发显著。 （1）电网：受益于电价改革、应对消纳问题、逆周期投资调节逻辑，国家电网已将24年投资提升至6000亿、“以旧换新”也纳入电力领域。投资方面，重点关注特高压的确定性、配网的成长性。 （2）核电：在各类电源投资中，核电装机成长性最为确定，四代堆新技术也是未来突破点，在逆周期调节逻辑中也需要重视。 （3）一带一路出口：在发达国家设置贸易壁垒情况下，一带一路地区是中国出口破局点，具有一定持续

韭讯更新 2024年08月05日 69 点赞 68 评论 10063 浏览

【招商医药&智库】国药系重磅深度

7000亿医药国之重器，新形势下提升空间如何？国资委最大券商如何看待国央企改革及国药系？ 1.央国企改革新形势：新“国九条”定调提升投资价值，多方向牵引价值实现。1）资产证券化率待提升；2）价值提升行动加速价值重塑：近期国资委、证监会、交易所多次对价值提升作出阐述，“新国九条”定调“推动实施公司提升投资价值”，并强调了回购、并购与股权激励等管理手段，央国企将加速价值重塑。 2.国药集团：大健康产业领军央企，“低估值+稳健成长”凸显投资价值。新管理层有望持续推动集团及子公司提质增效，做大做强。 7

韭讯更新 2024年08月05日 55 点赞 56 评论 8772 浏览