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新能源汽车行业更新-20240701

新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外，行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升，达到42g左右，考虑到金九银十备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩，全年500亿，对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿，全年50亿，对应当前也是15倍。 这个估值，在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的，大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新

韭讯更新 2024年07月03日 5 点赞 8 评论 7254 浏览

我爱我家6月环比5月、同比去年同期，五城表现态势：

我爱我家6月环比5月、同比去年同期，五城表现态势： 成交量 （1）北京，环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%； （2）上海，环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%； （3）杭州，环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%； （4）南京，环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%； （5）苏州，环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量， （1）北京，环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%； （2）上海，环比上月增加10-15%、同比去年增加65

韭讯更新 2024年07月03日 5 点赞 0 评论 2912 浏览

【中信证券金属】金钼股份深度报告

【中信证券金属】金钼股份深度报告：价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析：供给端看，国内短期新增产能有限，2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应，海外钼资源则以铜钼伴生矿为主，受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩，我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨，分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看，钢铁占据钼下游70%以上应用，随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动，我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨

韭讯更新 2024年07月03日 115 点赞 221 评论 11200 浏览

7月2日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） TSLA美股昨日大涨6%，推荐T链左侧布局机会，短中长催化不断： 1）短：传言降价打价格战，下游排产环比提升； 2）中：FSD入华磋商推进中； 3）长：MY廉价版+6座版预计25M9-10量产，24H2定点不断。 总体看，汽车已计入全部Q2悲观预期，Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级，贴身竞争国产车型，有望引入新一波供应商。看好：1）FSD：TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等；2）产业链：三花拓普、京

韭讯更新 2024年07月03日 26 点赞 25 评论 7604 浏览

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 1289 浏览

2024.7.2

财税日内最强也是近期比较强的题材了，如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点，比较乏力，看看新面孔。还有土改、农机、供销社，外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了，会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻，明天看会不会加强。 指数窄幅震荡，趋势高红利抱团。

韭讯更新 2024年07月03日 11 点赞 10 评论 3258 浏览

7月2日晚间公告

今日聚焦 【万业企业：公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元】 万业企业公告，公司购入的雪球类金融衍生品标的挂钩中证500指数，盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。根据财务部门初步统计，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏金额为5559.30万元，其中，2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元。 【宗申动力：参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份】 宗申动力公告，公司参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用动力股份有限公司5.04亿

韭讯更新 2024年07月03日 36 点赞 35 评论 4198 浏览

0702摘录

1、个股（不分先后） 中创股份：财税数字化及信创国产替代中间件领先企业 >驱动：2024年7月2日盘后消息，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。 >工作流中间件：公司是国内中间件行业的领先企业，中间件是基础软硬件生态中的关键环节。公司工作流中间件为金税工程三期指定工作流工具软件，为核心征管、个税等流程类应用业务提供基础平台支撑。国家税务总局，省市税务局为该产品典型应用单位。 >应用服务器中间件：具有国家相关部门出具的核心代码 100%自主研发报告，产品连续多年入围中央国家机关政府采

韭讯更新 2024年07月03日 36 点赞 22 评论 7440 浏览

预期差

个股预期差： 1.国科恒泰 税务信息化+医改+国改，创业板，医疗SPD改革老龙 2.花园生物 维生素D3实行新国标，羊毛脂成为唯一合法来源原料 3.银邦股份 3c产品进入钛合金时代，钛合金加工难度大，良率低，技术独家钛铝合金中框华为给到50-60%毛利率 4.中国软件 国企改革与税改双重受益龙头 5.远光软件 推出的数电票微应用打通了税企直连通道，公司为国家电网、南方电网、国家电投集团等多家知名企业进行了税务管理信息化建设 6.中一科技 公司高频高速铜箔产品已实现生产和销售 7.宏和科技 公司中

韭讯更新 2024年07月03日 11 点赞 10 评论 3712 浏览

英伟达A1加速器用HVLP铜箔

韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为人工智能(AI) 芯片领先 公司英伟达(Nvidia) 提供用于Al加速器的铜箔。 据业内人士周一透露，该公司获得了英伟达的最终批量生产批准。 该公司将向铜包覆层压板(CCL) 制造商斗山电子BG供应其高端超低剖面(HVLP)铜箔。 Solus Advanced Materials的HVL P铜箔预计将用于Nvidia定于今年发布的下一代Al加速器。 HVLP铜箔旨在通过将表面粗糙度降低到 0.6微米(百万分之- -米)来最大限度

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 1271 浏览