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东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
韭讯更新 2024年05月23日
盘前分析

盘前分析

根据提供的信息，关于外围走势及个别股票的业绩表现，我归纳如下：外围走势情况美股表现：昨晚美股集体小幅收跌。具体而言，道琼斯指数下跌201.95点，跌幅0.51%，报39671.04点；纳斯达克指数下跌0.18%，报16801.54点；标普500指数下跌0.27%，报5307.01点。这种小幅下跌对今天国内市场开盘的影响可能不大。期货市场：受美言论影响，黄金、白银、石油期货等集体下跌。建议注意规避相
韭讯更新 2024年05月23日
"半导体真空泵市场的发展与挑战"

"半导体真空泵市场的发展与挑战"

真空泵在半导体制造过程中扮演着关键角色，由于芯片制程不断缩小，需要高精度和均匀性的制造过程，因此半导体工艺必须在高度受控的真空环境中运行。目前，全球晶圆厂直接采购耗材及备件中真空泵占比约10%，显示出真空泵在半导体产业中的重要性。1. **产业链影响**：市场需求的变化会逐级影响上游的制造领域，从而影响真空泵等核心零部件的需求。全球半导体产业目前的需求并没有明显改善，预计大部分需求将依靠现有产能支
韭讯更新 2024年05月23日
纳睿雷达：低空经济领域的雷达技术领军者

纳睿雷达：低空经济领域的雷达技术领军者

纳睿雷达（股票代码688522）确实是一家在雷达技术领域具有显著优势的公司，其业务不仅涵盖气象雷达、水利雷达，还积极参与低空经济相关领域的发展。以下是对纳睿雷达在低空经济领域发展前景的详细分析：政策支持与市场需求：广东省发布的《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》为低空经济发展提供了强有力的政策支持。该方案旨在推动低空经济产业规模稳步增长，预计低空经济规模将超过3000亿
韭讯更新 2024年05月23日
科翔股份 未来可期

科翔股份 未来可期

科翔股份（300903）是一家深度受益于CoWoS先进封装产能紧张的公司，目前正在导入面板级扇出封装技术。这种技术的需求增加是由于AI芯片供应紧张，英伟达计划提前采用这种封装技术以缓解产能压力。科翔股份的全资子公司华宇华源主营扇出晶圆级封装（Fan-Out）等业务，因此公司有望从这一趋势中获益。此外，科翔股份还涉足光模块的研发和生产，这对于支持AI大模型所需的高算力场景至关重要。公司已经完成了20
韭讯更新 2024年05月23日
光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济

光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济

近期，科技界传来重大消息，日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步，也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图，量子科技有望引领新一轮的行情，浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
韭讯更新 2024年05月22日
隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车，产品供不应求

隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车，产品供不应求

1、长城汽车今晚发布一季报，净利润暴增1752%，单季度净利润超32亿。其中，3月份旗下新能源汽车增速高达66%，远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商，独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外，今晚特斯拉大涨，隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来， 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构，产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报，海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示，公司订单爆单，产品供不应求，业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆，隆基机械董秘实锤产
韭讯更新 2024年05月22日
同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的

催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入场引爆板块，雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者，早在2017年，公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三：消息称英伟
韭讯更新 2024年05月22日