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【周末“淘”金】透视科创浪潮

【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子： 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发，芯片制程不断缩小，刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备，在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外，逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，24年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的：中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公

韭讯更新 2024年07月22日 36 点赞 56 评论 6659 浏览

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70%

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70% 事件:公司发布2024年半年度业绩预告,24H1预计实现归母净利润1亿元-1.45亿元,同比增长39%-59%;预计实现扣非净利润0.92亿元-1.04亿元,同比增长56%-76%。 Q2利润中枢同比增长超70%,主因EGR+新能源业务持续放量 1)24H1公司归母净利润及扣非净利润中枢分别为1.07亿元、0.98亿元,同比分别+49.1%、+66.0%。24Q2归母净利润及扣非净利润中枢分别为0.55亿元、0.4

韭讯更新 2024年07月22日 27 点赞 25 评论 7860 浏览

基金二季报要点速览

基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富

韭讯更新 2024年07月22日 43 点赞 45 评论 7020 浏览

【浙商计算机】三中全会内容解读

【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素，三者相辅相成。 三中全会报告中重点提及： 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控：重点在于安全。 “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 抓紧打造自主可控的产业链供应链

韭讯更新 2024年07月22日 21 点赞 11 评论 3700 浏览

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。 推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元，Y

韭讯更新 2024年07月22日 55 点赞 63 评论 8593 浏览

【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑

【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐

韭讯更新 2024年07月22日 26 点赞 22 评论 7528 浏览

【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地

【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作，优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自

韭讯更新 2024年07月22日 48 点赞 99 评论 8778 浏览

逆变器行业需求更新

逆变器行业需求更新：亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升，欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下，亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后，以化石能源发电为主，化石能源发电占比均超60%，中东达90%+，部分地区化石能源高度依赖进口，美元升值导致进口能源本币价格大幅上升，电价上涨或者停电，电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下，近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长，今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元，同比增长84%、251%、23%。

韭讯更新 2024年07月22日 42 点赞 41 评论 9690 浏览

变压器出海更新：

变压器出海更新： 7月18日海关总署披露变压器出口数据，其中变压器6月出口金额达38.2亿元，同比+24%；1-6月累计出口金额204.7亿元，同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地，伊戈尔今年在美国本土租工厂，墨西哥工厂预计25年下半年投产，即使后续海外加大关税力度，整体对变压器龙头出口影响或有限，当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流，2021年后，美国出台了多项政 策支持本土

韭讯更新 2024年07月22日 44 点赞 52 评论 7489 浏览

【浙商计算机】三中全会内容解读

【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素，三者相辅相成。三中全会报告中重点提及： 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控：重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强

韭讯更新 2024年07月22日 32 点赞 36 评论 6998 浏览