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【招商电新】逆变器行业更新20240722

【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据：6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%； 2、欧洲仍是主要需求地区，单月出口金额达到3.48亿美元，环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期，市场需求可能会有所扰动，但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增，或对后续欧洲出货有所支撑，继续观察欧洲持续性； 亚洲地区表现亮眼，单月出口金额达到3.42亿美元，已与欧洲规模相当，6月环比大幅提升40%，持续刷

韭讯更新 2024年07月22日 56 点赞 59 评论 8813 浏览

【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！

【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！ [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行，AI需求高增，汽车、消费、通讯等需求持续回暖，预计公司二季度稼动率仍将持续增长，伴随产品结构调整，利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升，胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升，同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升，而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在，其中N

韭讯更新 2024年07月22日 13 点赞 12 评论 4534 浏览

逆变器6月出口：新兴市场需求火爆！继续看多逆变器板块！

逆变器6月出口：新兴市场需求火爆！继续看多逆变器板块！ 6月逆变器出口65.2亿元，同比-2%，环比+18%。6月新兴市场亮眼，东南亚、南美接近翻倍增长，欧洲温和复苏；上半年合计280.5亿元，同比-34%，亚洲和南美增速均超过20%，Q1/Q2分别111/170亿，Q2同比-19%，环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发，欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证，景气加强趋势加速，叠加逆变器企业出口美国占比较少，逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区

韭讯更新 2024年07月22日 26 点赞 25 评论 5142 浏览

鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧

7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡

韭讯更新 2024年07月22日 27 点赞 26 评论 5593 浏览

0721摘录

1、个股（不分先后） 协昌科技：完成功率芯片产品线构筑 >驱动：我国拥有全球最大的新能源车产能，但芯片自给率不足10%，汽车芯片将成为国产自主可控关键方向。公司功率芯片及运动控制器协同开发，构建MOSFET产品线，为国内少数拥有电子产业链纵向布局企业。 >功率芯片：产品内销为主，3V110A 等三项主要产品技术国际先进；公司积极筹备基于SGT架构的新型IGBT芯片等研发项目，与华虹宏力、华润微电子等行业前列晶圆代工厂保持良好合作关系。 >运动控制器：2022年出货占比15.4%，公司完成新一代液

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 3374 浏览

0718摘录

1、个股（不分先后） 国新健康：有望受益加快推进医保标准化 >驱动：2024年7月18日盘后消息，全国医疗保障标准化工作组在京成立。我国将加快推进医疗保障标准化建设，统筹制定各项医疗保障标准，推动各项标准贯彻实施，为医保高质量发展提供有力支撑。 >关联业务：公司数字医保业务（营收占比50.27%）主要面向各级医疗保障部门，围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供医保基金从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化支撑体系和服务体系。 >国资背景：公司实控人中国国新是国务院国资委监管的中

韭讯更新 2024年07月22日 11 点赞 0 评论 6654 浏览

7月19日晚间公告

今日聚焦 【2连板上海贝岭：近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化】 上海贝岭发布股票交易异动公告称，公司股票7月17日、18日、19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 【江波龙：预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元 同比扭亏】 江波龙公告，预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元，同比扭亏。报告期内，公司企业级存储业务规模增长明

韭讯更新 2024年07月22日 56 点赞 89 评论 9936 浏览

7月18日晚间公告

今日聚焦 【7天4板大众交通：智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入】 大众交通发布股票交易异常波动的公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。 【湖南黄金：锑业子公司新龙矿业临时停产 预计对公司生产经营产生一定影响】 湖南黄金公告，子公司新龙矿业因顶板冒落事故导致一名员工死亡，已启动应急预案并停产整顿。事故调查工作正在进行，复产时间尚不确定，预计对公司

韭讯更新 2024年07月22日 45 点赞 52 评论 5757 浏览

马应龙更新推荐

【华泰医药代雯团队】马应龙更新推荐 公司2023年内部重构改革、涉及组织架构/人员/经销系统/管理模式等，2024年焕发活力。我们预计2024~26年归母利润5.6/6.5/7.6亿，同比增长27%/16%/16%，24年PE约20x，鉴于内部改革释放的销量回归与价值提升，目标PE 25x、目标市值140亿，后续催化剂包括二季度业绩超预期、中国宝安改革超预期等。 公司2023年存在较大的变化：1）2020年应对封控执行多点物流与库存异地策略，渠道库存不断垒高，2021-22年应收账款持续上升；2

韭讯更新 2024年07月22日 36 点赞 26 评论 6624 浏览

7月21日晚间公告

今日聚焦 【康龙化成：预计上半年净利同比增长34%-45%】 康龙化成公告，预计上半年净利10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%。2024年第一季度，公司营业收入同比下降1.95%。2024年第二季度，伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，预计公司营业收入较2024年第一季度环比提高，较2023年第二季度同比实现小幅增长。分板块看，实验室服务得益于新签订单的回暖，第二季度收入创历史新高；CMC（小分子CDMO）服务收入较第一季度环比增长，更多的项目预计将于2024年下半年交付并

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 8826 浏览