5月13日盘前早报，热点事件

 

No.1 盘前热点事件

 

一、新版《生物安全法案》听证会将于15日举行 供应商合同有望延长8年

美国国会近期发布了修改版的《生物安全法案》(H.R.8333)，并计划于2024年5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。H.R.8333与H.R.7085在核心内容上相似，都旨在限制与特定外国生物技术公司的业务往来，但H.R.8333在时间上提供了更长的过渡期，给予美国医药企业更多时间来调整和寻找新的合作伙伴。

CRO：药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英

 

 

二、国务院常务会议：研究有效降低全社会物流成本等工作

2024年5月11日，国务院总理李强主持召开了国务院常务会议，会议的主要内容包括研究有效降低全社会物流成本的相关工作，并审议通过了《制造业数字化转型行动方案》。会议强调了现代物流贯通一二三产业的重要性，指出降低全社会物流成本有助于提高经济运行效率。为此，会议提出要优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展和绿色化转型，同时补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，并统筹推进物流成本的实质性下降。此外，会议还指出制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措，要求根据制造业的多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景，加快核心技术攻关和成果推广应用，加大对中小企业数字化转型的支持，并探索形成促进中小企业数字化转型的长效机制

物流：长久物流、三羊马、北自科技、飞力达、华鹏飞

 

三、OpenAI新产品发布会定档周二凌晨

2024年5月11日，OpenAI宣布将于太平洋时间5月13日星期一上午10点，即北京时间5月14日凌晨1点，在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容。OpenAI首席执行官Sam Altman在转帖中否认了将要发布GPT-5或搜索引擎的说法，并表示他们一直在努力开发一些他们认为人们会喜欢的新东西。

关于这个新产品，据媒体报道，它可能是一个具备视觉和听觉功能的全新多模态AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。这个新模型将整合OpenAI已有的音频转录和文本转换语音的功能，能够更好地理解图像和音频，并具有更快的响应速度。OpenAI认为，具有视觉和听觉功能的助手可能像智能手机一样带来变革，能够观察用户所处的环境信息并提供建议，潜在应用包括充当家庭教师、翻译标志、修理汽车等。

多模态：魅视科技、网达软件、苏州科达、信雅达、当虹科技

 

四、新规后首场上市委会议

2024年5月10日，沪深交易所同时发布上市委审议会议公告，计划于5月16日审议相关企业的发行上市申请。这次审议涉及1家深市IPO发行上市申请和1家沪市再融资申请。这是自4月30日沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》等业务规则以来，披露的首批上市申请和再融资申请消息。值得注意的是，自今年春节以来，A股已经连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议，交易所最近的一次上市委会议是在2月6日。

券商：浙商证券、国盛金控、太平洋、方正证券

 

五、我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功

2024年5月11日，中国航天科技集团六院101所自主研制的我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”在京发布。该系统是液氢重卡的核心设备之一，将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，标志着我国在液氢应用于交通运输领域的重要技术突破。相比上一代产品，"赛道1000"在相同外廓尺寸下，有效容积扩大20%，成本降低30%以上，携氢量提升至百公斤级，各项参数达到国际先进水平。系统采用正向设计和模块化理念，全面实现国产化配套，核心技术自主可控，预计将推动我国液氢重卡发展水平，支持国家能源结构转型和绿色低碳交通的实践。

氢能源：新动力、厚普股份、亿华通、四川金顶、京城股份

 

六、美国最早将于本周公布对华加征新关税

据路透社报道，美国总统拜登预计将在本周宣布针对中国的战略部门，包括电动汽车、半导体和太阳能设备，征收新的关税。这包括大幅上调电动汽车的关税，预计拜登政府将于5月14日发布一项全面声明，维持前总统特朗普执政时期对许多中国商品设定的现有关税，并对半导体和太阳能设备增加新的关税，同时提高电动汽车关税。此外，注射器和个人防护设备等中国制造的医疗用品也面临额外关税。

在中国外交部5月10日的例行记者会上，外交部发言人林剑回应了外媒记者关于美国上届政府对华加征“301关税”的问题。林剑表示，美国对华加征的“301关税”严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。中方敦促美方切实遵守世贸组织规则，取消全部对华加征关税，不得进一步增加关税，中方将采取一切必要措施捍卫自身权益。

稀土反制：中国稀土、银河磁体、中科磁业、广晟有色、盛和资源

 

七、财政部周一召开超长期特别国债发行动员会

关于超长期特别国债的发行工作，财政部国库司已决定于5月13日上午9点召开发行动员部署会议。此次会议的目的是为了贯彻落实党中央、国务院的决策部署，确保超长期特别国债的发行工作平稳顺利开展。

超长期特别国债的专项用途是支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这一决策被视为党中央、国务院着眼于强国建设和民族复兴战略全局所作出的重大战略决策。为了实现这一目标，发改委会同相关部门已经研究起草了相应的行动方案，并计划在2024年先发行1万亿元的超长期特别国债。这些资金将用于支持与现代化建设、发展急需、多年未能解决的重大事项，以及需要中央层面推动的项目。此外，这些资金还将用于推动高质量发展和高水平安全的良性互动，以及加强国家安全和长远发展基础。

具体而言，今年1万亿元的特别国债将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全和人口高质量发展等领域。这些领域的潜在建设需求巨大，投入周期长，现有资金渠道难以充分满足这些需求，因此需要加大支持力度。

关于会议的具体内容，建议关注财政部国库司发布的最新信息，以获取最准确和详细的会议内容。

 

八、互动平台和行业要闻

1. 国务院总理李强于5月10日在安徽调研，并访问了中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。

2. 苹果公司接近与OpenAI达成协议，计划在苹果下一代iPhone操作系统iOS 18中集成ChatGPT功能。

3. 深圳市发展和改革委员会发布了《深圳市氢能产业创新发展行动计划(2024-2025年)》，旨在推进氢能产业创新发展，构建绿色低碳产业体系。

4. 深圳市交通运输局调整了新能源小汽车增量指标的申请条件，取消了非深户籍人员申请新能源小汽车增量指标的社保限制。

5. 新冠病毒的新变种KP.2正在加拿大、英国等多个国家迅速传播。

6. 当前制冷剂市场货紧价高，生产企业配额偏紧，原料萤石矿山开采延续紧张格局。

7. 郑商所对锰硅期货品种实施了交易限额。

8. 国家统计局数据显示，4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。

9. 中国4月份社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元【目前无法获取详细数据】。

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：百合花

4连板：济民医疗

2连板：星光股份、积成电子、南都物业、美农生物

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、生物经济

合成生物：播恩集团、诚志股份

干细胞：济民医疗

人造肉：双塔食品、雪榕生物、嘉华股份、索宝蛋白、祖名股份、东方集团

事件1：中国工程院院士谭天伟26日表示，目前由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台。

事件2：在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

事件3：上海长征医院器官移植中心主任殷浩教授表示，相关科研团队历经十余年研究，利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞，并使用国际首创技术使之转变为“种子细胞”即内胚层干细胞，最终实现在体外再造胰岛组织。该项技术已趋于成熟，是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破。

事件4：在食品/农产品领域，合成生物技术被用于肉类/乳制品、蛋白饲料、饮品、调味剂、添加剂、食品安全等多个领域，如利用基因编辑技术改良农作物，通过生物发酵生产蛋白饲料，通过动植物细胞工厂培养人造肉、人造蛋白和人造油脂等。

 

2、房地产

杭州：南都物业、滨江集团

西安：天地源

北京：我爱我家

重庆：中交地产

天津：天保基建

深圳：招商蛇口

事件：杭州、西安全面取消住房限购，全国仅北京、上海、广州、深圳、海南、天津6地未取消限购。

 

3、电力电网

电网：积成电子、泰永长征、电科院

电力：西昌电力、乐山电力、九洲集团、赣能股份、明星电力、华银电力

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

通威股份：与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元

国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同

普 利 特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同

中曼石油：中标海外油气区块开发权

宁波华翔：拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

侨银股份：公司实际控制人解除留置

 

二、停复牌

瑞联新材：复牌，控股股东、实际控制人拟发生变更

海峡创新：停牌，ST

汇金股份：停牌，ST

特发信息：停牌，ST

 

三、地雷阵

华海诚科：股东拟减持3.00%股份

晨光新材：股东拟减持2.00%股份

莱特光电：股东拟减持2.00%股份

盛泰集团：股东拟减持2.00%股份

创新医疗：股东拟减持1.97%股份

森 麒 麟：股东拟减持1.73%股份

派能科技：股东拟减持1.14%股份

首创证券：股东拟减持1.00%股份

天娱数科：公司董事长、总经理被留置

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

本周解禁市值：亚辉龙76亿、博众精工70亿

 

 

四、异动公告

济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段

 

五、监管更新

深 交 所：上周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控

宝 丽 迪：涨幅达到1.42%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

溢 多 利：涨幅达到14.71%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

川宁生物：涨幅达到14.73%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

美农生物：涨幅达到14.83%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（饲料）

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

 

                                                                                                    No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高13家

塑料：骏鼎达

电力电网：金盘科技、明阳电气、思源电气、华明装备

医药：百利天恒、兴齐眼药

医疗：惠泰医疗

家电：长虹美菱

环保：惠城环保

机械：安徽合力、杭叉集团

地产：汇通能源

 

 

 

No.6 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌，热门中概股多数下跌。

  

二、热门美股

 

三、期货

（深色为夜盘品种，浅色为日盘品种）

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：ST、电力

同花顺热榜：特发信息、汇金股份、西昌电力、鲁抗医药、药明康德

东方财富热榜：特发信息、我爱我家、西昌电力、赣能股份、明星电力

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

 

 

 

 

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