【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角

1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%，源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%)，价格上涨获中下游认可，现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》，季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩，非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动，但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好，十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡

韭讯更新 2024年06月23日 10 点赞 12 评论 4399 浏览

市场应该担忧吗?

如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下，多因素推动市场风格"小切大”。近期，由于增量资金再度转弱，退市新规出台后监管处罚趋严，资金压力和监管压力形成共振，推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因，但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始，今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期，多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月，退市压力还会进一步加剧。 退市新

韭讯更新 2024年06月23日 26 点赞 36 评论 3153 浏览

【招商传媒】苹果AI更新

（苹果发布AI手机带动股价大涨7%，618微软即将开始销售AI PC，微软历史新高也是一步之遥，结合ARM和高通持续上涨，端侧成为AI变现的最佳场所，我们再发前期AI端侧观点，消费电子升级后，AI应用爆发就不远了，跟移动互联网发展历程几乎一模一样） 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会，微软AI PC定于618全球上线销售，很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化，并不是很重视，但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始，我们刚发的这个视频是AI PC里如何

韭讯更新 2024年06月23日 41 点赞 45 评论 8488 浏览

【国盛建筑】当前时点怎么看中国电建?

工程业务：新能源及抽水蓄能业务快速增长，传统基建业务占比下降。2023年公司新签订单11428亿元，同增13%，其中能源电力订单6168亿元，占总订单的54%，同比大幅增长36%;水资源与环境/基础设施分别订单分别为1548/3360亿元，同比变化-12%/-6%。能源电力订单结构拆解来看，太阳能/抽水蓄能/火电/风电分别新签2799/781/336/1148亿元，同比变化+45%/+221%/+50% /-21%，光伏与抽蓄订单快速增长，是当前公司订单增长的核心动能。2024年1-4月公司新签

韭讯更新 2024年06月23日 15 点赞 44 评论 8474 浏览

涤纶长丝短期数据跟踪20240619

涤纶长丝短期数据跟踪20240619 价格提升,产销放量 一、产销:6月18日江浙涤丝尾盘产销放量,日内平均产销在220-230%附近 二、价格:6月19日头部企业报价继续上涨。头部三家企业POY全消光普涨100,阳离子涨300-400,黑丝系列普涨50;DTY全消光涨100,阳离子涨50-200；其余报稳。 三、库存:截至上周,江浙地区POY/FDY/DTY厂商库存分别为26.9/19.9/29.1天,环比分别0/+1/+2.6天。 四、开工率:截至上周,涤纶直纺长丝负荷在89.8%,环比基本

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 1700 浏览

【中信建投策略】科创板《八条措施》诞生的背景与意义

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。对于《八条措施》诞生的背景与意义，我们做如下解读： 背景上看： 1、时间节点：今年6-7月是科创板设立5周年时间节点（2019年6月13日，科创板正式开板；7月22日，科创板首批公司上市）。《八条措施》适时推出体现了政策层对科创板的高度重视。 2、贯彻中央部署：紧紧围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展，同时对于助

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 2141 浏览

海缆板块持续推荐：海缆出海大机遇，国内复苏趋势加速

🔥我们【天风通信团队】持续推荐海缆头部厂商，建议重视海缆出海逻辑以及国内复苏进展。头部三家厂商有望充分受益于欧洲海风快速建设需求，海外订单明显增长支撑中长期业绩快速增长。同时国内海风复苏龙头率先受益。结合当前估值和位置，中天科技&亨通光电对应今年仅13-14倍PE估值，明年10-11倍，仍然低估值。我们坚定推荐建议重点关注！重申推荐逻辑： 🌹海缆出海大机遇，龙头厂商资质为基，核心受益： 我们认为中天科技&亨通光电&东方电缆（电新组覆盖）是海风海缆行业领域出海龙头厂商，中天去年已斩获欧洲大项目

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 6893 浏览

【转载】建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】

大佬好，当前位置建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】，AI最气度传导，下游PCB客户稼动率提升，公司经营拐点已现，6月开始产满销，且AI相关产品单价高。Q2量预期环比增长两位数，Q3改善会更明显。 【鼎泰高科】交流要点 1、5月下旬开始，客户钻针需求增加明显，AI服务器带动。6月开始满产满销。钻针业务占比70%+，研磨材料利润占比20%整体和PCB相关度90%。 2、钻针预期6月环比5月15%+增长，5月环比4月10%+。Q2环比Q1两位数。03改善会更明显 3、TAC涂层针占比提升明显(AI使用多

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 4812 浏览

全球海风大会关键信息汇总-0621

1、国内海风在建情况：截至1月底全国海风在建9GW(辽宁0.45、山东1.60、浙江1.10、福建0.40、广东3.30、广西0.67) 2、当前造价:近海、深远海、漂浮式塑造价范围10000-12000元/kw、12000-15000元/kw、23000-30000元/kw。山东江苏等建设条件较好区域个别项目招标价格低于10000元/kw。 3、省级规划复函情况：河北、山东、上海、浙江、福建、广东、广西、海南8省(区、市)已完成规划复函，目前正在加快推进江苏、辽宁、天津3省(区、市)规划复函。

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 5621 浏览

隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车，产品供不应求

1、长城汽车今晚发布一季报，净利润暴增1752%，单季度净利润超32亿。其中，3月份旗下新能源汽车增速高达66%，远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商，独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外，今晚特斯拉大涨，隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来， 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构，产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报，海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示，公司订单爆单，产品供不应求，业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆，隆基机械董秘实锤产

韭讯更新 2024年06月23日 0 点赞 0 评论 5494 浏览