出海链【欧圣电气】重点更新：Q2订单大超预期，上调全年业绩指引

出海链【欧圣电气】重点更新：Q2订单大超预期，上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187）S 3 ＃Q2订单同比翻倍：公司4-5月份收入同比翻倍，预计利润增速高于收入增速，主要原因：①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户，合作型号去年4个扩充至今年16个 ＃上调全年业绩指引：Q1、Q2是公司传统淡季，订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季，公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产，ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产，产能翻倍。上调公司全年业绩指引，预计收入、利润同

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宇晶股份：切磨抛行业专家，有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期

【天风电子潘暕团队】宇晶股份：切磨抛行业专家，有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943）S 0 ［ThumbsUp］公司为国内切磨抛装备领域行业专家，消费电子、光伏、半导体持续开拓： ［Sun］消费电子：主要产品为玻璃抛光设备，客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户，新产品，中框多线切割机，3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长，有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 ［Sun］半导体：国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商，有望受益于国内8英

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诺泰生物24H1业绩预告：利润延续高速增长，看好H2业绩高增持续

【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告：利润延续高速增长，看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076）S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告，预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元，同比增加330.08%-497.34%；扣非归母净利润1.8-2.5亿元，同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2：以中枢值做参考，预计实现归母净利润1.49亿元，同比增加609.12%； 扣非归母净利润1.5亿元，同比增加650.00%。 根据公告

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暑期看好：bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率

【暑期看好：bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易（新游上线+防御性标的）、bili（估值仍有一些空间）、腾讯（游戏毛利率上调，dnf安卓渠道退出） 三中全会若利好释放：推荐贝壳、港股地产+大票（美团腾讯阿里） 【618恢复情况】 阿里好于预期，抖音快手增速放缓，目前阿里尚未成为一致看好，基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯（目前产品更有望超预期的是网易，bili近期涨幅还有空间，但需要灵活控制仓位）。如果单从3Q流水上涨弹性看，

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跟踪点评：英特尔入股立讯技术公司，加强产业链协同，上调目标价至47元，持续推荐

【立讯精密】跟踪点评：英特尔入股立讯技术公司，加强产业链协同，上调目标价至47元，持续推荐S立讯精密(sz002475）S 00 立讯通讯业务布局：公司深耕通信业务多年，聚焦核心零部件和系统级设计制造，产品线覆盖电连接（连接器和线缆）、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中，我们估算射频相关收入约30亿元（占比约20％），电连接收入约30～40亿元（占比约25％），服务器代工EMS收入约40～50亿元（占比约30％），其余为光连接、热管理和电源。公司在2023

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重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会，深度受益鼓励创投&科八条政策

重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会，深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589）S S力合科创(sz002243）S 事件催化：国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”，#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析：国办和证监会的相关文件，都指向要结构性放松硬科技行业的融资，#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会，主投科技类公司

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国信大丰85万千瓦项目海缆招标，国内海风积极进展催化，继续坚定推荐海缆

【摩尔通信】国信大丰85万千瓦项目海缆招标，国内海风积极进展催化，继续坚定推荐海缆！ ??事件：江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工招标公告。 ??项目招标具体概览： ①工程规模：共包含4个海上风电场：大丰H1#（200MW）、大丰H2#（300MW）、大丰H10#（160MW）、大丰H16#（200MW），总装机容量为850MW。 ②海缆长度：3×400mm2 128/220kV总长约44.4km；3×500

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证监会推出“科创板八条”科创板“硬科技”特色

中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【证监会推出“科创板八条”科创板“硬科技”特色。国资委牵头21家央企建设24个创新联合体。首推“全球竞争力出海”主题之英科医疗＋中熔电气十华翔股份＆“XR主题”之达瑞电子＋博众精工十蓝特光学十国光电器十和林微纳＆“生物制造”主题之朗坤环境＋利安隆，新增推荐天键股份】S达瑞电子(sz300976）S S英科医疗(sz300677）S S天键股份(sz301383）S 【投资观点】 科创板迎来开板五周年，证监会将推出“科创板八条”，此次改革将进一步突出科创板“硬科技

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【茂莱光学】DUV光刻机核心零部件进展迅速，美大选辩论或刺激光刻机国产替代方向发酵

【茂莱光学】DUV光刻机核心零部件进展迅速，美大选辩论或刺激光刻机国产替代方向发酵S茂莱光学(sh688502）S 事件：6月27日，2024年美国总统大选第一次辩论将举行。据悉，”对外技术限制“将是本次辩论的重点议题之一。光刻机等国产替代最直接方向有望迎来发酵。 1、光刻机部件：公司是国内极少数DUV光刻机透镜和系统光学器件生产商，产品已经达到深紫外波段要求，23年光刻机零部件收入达数千万。公司深度绑定上海微电子和H客户。根据产业链调研，随着上海微600系列光刻机已能够用于 8/12 英寸晶圆

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润达医疗20240623：亮相华为HDC，携手共建医疗数智应用

【申万医药+tmt】润达医疗20240623：亮相华为HDC，携手共建医疗数智应用S润达医疗(sh603108）S r 共建盘古良医解决方案 2023年合作发布医疗大模型良医小慧：华为自研大模型和数据安全保障能力+润达医疗行业积累和AI应用研发经验，辅助医生端临床决策，#落地上海长海医院，获2023年上海市城市数字化转型特色之星称号，#辅助患者解读报告已有400万人次访问量。 B端+C端全面布局 院端产品以外，润达X华为在C端医疗场景布局体检和药店场景，携手美年、柳药推进产品上线。目前，健康管家

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