7月17日晚间公告

今日聚焦 【天孚通信：预计上半年净利同比增长167%-187%】 天孚通信公告，预计上半年净利6.3亿元–6.8亿元，同比增长167%-187%。报告期内，因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长。小财注：Q1净利2.79亿元，据此计算，预计Q2净利3.51亿元-4.01亿元，环比增长25%-44%。 【七连板锦江在线：锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段 基本不产生收入】 锦江在线发布股票交

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 9607 浏览

【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型

【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基

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日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

【中泰电子|设备】日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！ #事件：美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博，美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。 日系： 【东京电子】：全球涂胶显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影）、北方华创/中微公司/

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洛阳钼业大跌点评：好的买点

【民生金属】洛阳钼业大跌点评：好的买点 1、市场总是缺乏有定力的人：我是经历过2016年的螺母蹦迪并购，也经历了180亿定增（兴业保荐承销），8年前的洛阳钼业和当下的洛阳钼业我都经历过（6月在刚果金调研，洛阳钼业矿山4天行程），理解螺母脱胎换骨的变化：#人和理念的改变，正厚积薄发！ 2、不用太纠结铜价，铜价大风险没有，建信下半年冶炼厂活不下去会减产！ 3、特朗普交易短期情绪更重，长期依然看好受益海外供应链重构带来的区域经济体预期的商品！ 4、钴的价值完全没有提现，历史性大底！ 5、路漫漫，其修远

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比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716

【tf电新】比亚迪-16：复盘90年代的丰田出海（1），思考对当下比亚迪的启示-0716 ——————————— 日本于1985-90年产生了严重的资产价格泡沫，90年代起开始经历泡沫破灭、“失去的10年”，股价及房价大幅下跌。在此过程中，日经225指数下跌52%，丰田汽车上涨113%，走出了显著的超额收益。 我们认为当时的丰田与此刻的比亚迪有相似之处，宏观较为低迷、国内市场饱和背景下，需要出海寻求更多的机遇，我们通过复盘丰田思考对比亚迪的启示。 1、 股价复盘：超额收益率的来源？ 90-00：

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淳中科技：珍惜每次回调的机会

淳中科技：珍惜每次回调的机会 1、摩根大通认为，散热和高电压等问题在新产品引入过程中较为常见，预计不会对大规模生产计划造成实质性影响，2025年一季度Blackwell 系列GPU将占上游GPU生产的半数以上。（验证了散热的重要性，公司的解决方案是产业趋势，而且实际情况并不会延迟） 2、Trump says Taiwan should pay for defence, sendingTSMC stock down（tsmc都没跌，A股资金能不能自信点，千载难逢的大机会，更利好两岸企业合作） 3、

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继续坚定推荐沪电股份

【兴证电子】继续坚定推荐沪电股份：AI推动行业景气度提升，业绩持续上行，短期回调即布局良机 AI需求持续爆发，英伟达、Arista等厂商加速推进以太网升级，随着交换机从400G向800G渗透，PCB价值量有望持续提升。中长期来看，数据中心建设逐步转向推理侧，推理需求将快速放量，此外海外主权国家的数据中心建设也将提供长期增长动能。 沪电股份的成长逻辑：通讯PCB收入占比接近70%，以IDC交换机（占比最高）、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板，公司23Q4创单季度收入利润新高，24上

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拜登政府拟长臂管辖日、荷企业

【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业，国产设备有望持续加速，坚定看好半导体设备行业！ 据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在美国境外生产的特定物项，如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术，则该物项也将受到《出口管理条例》（EAR）管辖。

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今日王府井大涨

今日王府井大涨,公司为北京地区零售龙头,转型“有税+免税”双轮驱动,目前共有百货、奥莱、购物中心31、17、29家。 消费税改革预期有望刺激公司业务发展 (1)当前消费税改革预期显著,地方消费发展有望受激励,高档消费品或将率先试点。 (2)公司目前自有、租赁物业分别26、52家,主要分布在华北和西南。北京地区门店相对集中,共有9家百货(5家自有)、6家购物中心(3家自有)、1家奥莱(租赁),作为北京零售百货龙头有望受益税改。 (3)奢侈品征收消费税后,免税渠道的性价比优势将更为凸显,公司免税业态

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近期能源高股息回调,针对市场关注的几个问题,观点更新:

近期能源高股息回调,针对市场关注的几个问题,观点更新: 1.是否考虑上游切换下游? 暂不,因为我们对油价和煤价不看空。油价75美金(页岩油平衡线)煤价750(疆煤平衡线)还是很清晰的。 最近也推荐中石化,并不是看空油价,而是有消费税独立逻辑。 2.川普如果上台对油价影响?比较复杂: 1)产业层面,加速天然气管道审批的话,可能对远期的平衡油价有点下降,但是要27年之后才发挥作用 2)地缘层面,可能制裁伊朗放开俄罗斯,不排除是美国石油资本、沙特、俄罗斯瓜分伊朗份额。 3)宏观层面,可能宽财政拉动大宗

韭讯更新 2024年07月18日 36 点赞 66 评论 9034 浏览