yangzai
这家伙很懒，什么也没写
【民生汽车 崔琰团队】特朗普胜选 看多T链零部件+机器人
#事件：特朗普胜选，利好T链。11月6日美国大选尘埃落定、特朗普胜选，我们看好T链仍是2025年重点主线： 1）特斯拉确定性增强：特朗普大选过程中，马斯克给予大力支持； 2）零部件EPS确定性增强：特斯拉业绩会指引20-30%增长，#产业链公司EPS增长确定性加强，快速消化估值、带来更大增长空间； 3）智驾与机器人持续打开空间：智驾有望促进销量超预期，FSD推进节奏加速有望带动特斯拉销量超预期增长，并为产业链公司带来更高业绩弹性；机器人快速推进为产业链带来更大成长空间。 #展望：短期情绪催化T链
【浙商金属|沈皓俊】#特朗普归来！布局顺周期+战略矿产价值重估
🔥🔥🔥#核心主线： 1）顺周期：特朗普回归，若国内进一步“宽货币+宽财政”，顺周期布局正当时，核心金属钢/铝/铜。 2）战略矿产资源加速重估：特朗普主张降息及对外加关税，除大宗金属易涨难跌外，战略矿产金属价值将迎来战略重估！ #顺周期: 铝：关税政策影响较小，前期已消化，特朗普上台或加速降息，促进海外加速资本开支，工业金属需求有望迅速增长。 铜：美国二次通胀预期走强，国内提振内需政策有望加码，利好价格上行。 锌：顺周期强关联品种，短期缺货格局仍难改，价格上行仍存空间。 钢：“地产链”核心金
太阳【国金新能源】大选靴子落地，电新板块对特朗普胜选预期充分
11月6日美国大选落地,特朗普胜选符合预期。其政策主张的特点主要可概括为:一、更重视传统化石能源发展;二、或将推进更加激进的关税政策。 光储:高贸易壁垒带来高溢价和高盈利 政策波动难改光伏增长趋势。历届政府能源政策的实际效果并不总是尽如人意,特朗普上届任期2017-2020年新增光伏装机CARG仍有7.1%。据IREC和美国能源局,美国共有约26万太阳能行业工人,光伏就业岗位超过传统化石能源之和,而其中一半以上是与光伏装机相关的安装施工环节,新增装机对就业拉动弹性较大,牺牲新光伏装机的政策面临国
【国盛建筑何亚轩】为什么当前要重视“一带一路”投资机会
“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。 当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主
【剑桥科技更新】推荐，买入评级，向上空间弹性较大
主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。 弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响
我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策： 共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1
11月6日复盘笔记：川普回归，马斯克概念：机器人/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①美媒测算特朗普已获至少270张选举人票 锁定2024年总统选举胜局。 ②10月新开户数据揭晓，685万户为历史单月第三水平；第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户。 二、大盘表现 沪指跌0.09%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%。 沪深两市成交额超过2.5万亿元，较昨日放量逾2500亿。 （备注：创业板指盘中一度涨超2%） 川普
飞控系统---低空国产替代新赛道（1105）
飞控系统---低空国产替代新赛道（1105） 我国航空事业由于起步晚，技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区，如航空工业皇冠上的明珠---发动机，空管系统，航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术，而且是千亿级别的新赛道。先科普： 飞控系统是什么？低空飞行器的“大脑”，飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能，是eVTOL中最为关键的系统（在低空飞行器航电系统占80%）。目前技术最强的是霍尼韦尔（23年AAM超过100亿美金订单），但是美国为代表的G7禁止出口飞
