神宇股份公司交流内容0717

【东北通信】神宇股份公司交流内容0717 1️⃣公司整体业务经营情况：23年公司整体营收7.55亿，其中1）黄金拉丝1.98亿，这块业务比较稳定，毛利率较低2%左右（客户和供应商结构比较单一，公司需要采购贵金属原材料，加工费作为毛利基本固定在2个点）；2）射频同轴线缆5.17亿元，其中消费电子市场营收占比60%-70%（以智能手机和笔记本电脑为主），其中公司在国内智能手机客户中市占率超过50%（华为，OPPO，VIVO等，像华为mate系列就用的是公司产品），笔记本电脑公司客户包括联想、戴尔等头

韭讯更新 2024年07月18日 11 点赞 15 评论 4001 浏览

【晶赛科技】近期调研更新：

【晶赛科技】近期调研更新： 深耕石英晶振，稳步成长。公司是专业从事石英晶振及封装材料的设计、研发、生产及销售企业，深耕石英晶振行业近20年，公司产品主要分为石英晶振和封装材料两类。 需求增长+国产替代下带来国产晶振厂商机遇。根据CS&A的统计数据，2024年全球晶振市场规模达40.46 亿美元。我们预测到2025 年市场规模360.36亿元，其中通信网络、芯片、消费电子、航空航天、汽车电子、智能家居可穿戴设备增速最快； 公司满足多家知名企业的标准及认证，积累了一定客户资源，正逐步发展高端产品的生

韭讯更新 2024年07月18日 85 点赞 88 评论 7173 浏览

白酒：预期企稳，反弹在途

白酒：预期企稳，反弹在途【CT】 资金面上，伴随美联储降息以及国内降息预期提升，A股有望迎来流动性改善。经历前期回调，当前白酒指数已下探至22年10月低点以下，彼时不确定性情绪甚过此时，我们判断，市场对白酒板块的悲观情绪已至低点，Q2业绩低预期风险已基本释放，#短期有望迎来反弹、反转仍需等待基本面验证。当下博弈的关键点在于下半年需求的边际变化，尤以中秋国庆为关键。 基本面上，头部酒企回款节奏稳健，业绩兑现仍有确定性。需求偏淡环境下，酒企普遍应对积极，纾困B端，加码C端，维持良性市场基础以应对后续

韭讯更新 2024年07月18日 14 点赞 49 评论 7107 浏览

Tik Tok全球注册用户19亿人

截止23年，Tik Tok全球注册用户19亿人，预计到2024年全球注册用户达20.5亿，27年则达22.5亿。截止24年4月，Tik Tok全球MAU超15.82亿人次，全球社交媒体应用使用排名第五位，其中，截止24年1月Tik Tok美国市场MAU为1.7亿人次，其次为印尼和巴西市场。23年Tik Tok日均用户使用时长为95分钟，全球社交媒体应用中排名第一，其中在美国地区用户时长排名第一达53.8分钟。 23年，Tik Tok美国市场整体收入约160亿美金，约占字节跳动集团整体约1200亿

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零售板块异动速递240717

【财通零售】零售板块异动速递240717 今日零售板块整体涨幅较大，其中大连友谊（+9.84%）、王府井（+7.65%）、中国中免（+4.51%）等涨幅居前。 三中全会期间消费税改革预期较强，催化板块行情。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，消费税收入下划地方可以成为补充地方财政收入的重要途径。消费税改革有望促进地方加强消费基础设施建设、对线下消费场景进行积极扶持，促进本地消费，对地方零售百货龙头、免税企业有一定利好。 超市积极求变，调改+新业态布局持续推进。中百集团、永辉超市

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Robotaxi风起，产业正循环时代加速到来（附股）

本轮产业变化：技术路径收敛，政企双向发力，规模化拐点将至。BEV+Transformr大模型技术赋能智驾，海量场景数据处理训练迭代算力能力，体验优化；各地方政府加速放开无人驾驶上路，由区域定点逐步泛化；百度等玩家发力，阶段性补贴刺激提升用户接受度，服务标准和运营体系加速完善。 市场空间展望： 相比于传统网约车，考虑无人化带来的成本下降以及效率提升，假设成熟状态下Robotaxi单公里收费由2.5元下降至1元，单车年化净盈利依然支持从5万元提升至8万元。 2026年有望走向Robotaxi规模化量

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余承东预热华为“三折”，折叠手机或将迎来变革

事件：近日，华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。 结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以

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半导体产业链国产替代投资机会全梳理！

2024是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。 驱动事件：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品

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【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼

【东吴电新】科达利：Q2业绩略超市场预期，盈利水平依旧亮眼 #24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元，同增20%-34%，扣非净利5.9-6.6亿元，同增19%-33%；其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元，同增13%-39%，环比-2%~+20%，中值3.4亿元，同环比+3%/+19%，24Q2扣非净利2.9-3.6亿元，同增12%-38%，环比0%~+24%，业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+，

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苹果产业链小总结

苹果产业链小总结 立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。 蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

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