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6月17日 市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）资讯具有实时性，仅做复盘参考。1.吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全.公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。2.某为系算力大跌怎么看：1）市场传言，某为与服务器整机厂合作方式有变化，主要是集中在升腾服务

韭讯更新 2024年06月21日 226 点赞 332 评论 10239 浏览

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。 行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别 （1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。 （2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。 （3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。 以下是国内相关PCB+HDI厂商 胜宏科技：PCB

韭讯更新 2024年06月28日 112 点赞 108 评论 7870 浏览

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。 苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

韭讯更新 2024年07月01日 115 点赞 215 评论 7815 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。（凯中

韭讯更新 2024年06月27日 12 点赞 22 评论 5655 浏览

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。 演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

韭讯更新 2024年06月28日 22 点赞 25 评论 4287 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240617)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。市场小段子仅供查阅，不做个股买卖推荐。1、索菱股份：无人驾驶➕电力物联网➕前期摘帽龙。2、万祥科技：公司是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。公司的热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。#事件驱动：AIPC将带来能耗的提升，对电池电芯提出更高的要求。3、燕

韭讯更新 2024年06月26日 56 点赞 65 评论 2842 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 （因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 （凯中精密、斯菱股份、田中精机等） 存储 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 2189 浏览

苹果产业链小总结

苹果产业链小总结 立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。 蓝思科技：玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主流安卓客户均已导入，看好公司在苹

韭讯更新 2024年07月18日 0 点赞 0 评论 1581 浏览

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

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韭讯更新 2024年05月08日 13 点赞 5 评论 1529 浏览

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 1415 浏览