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6月28日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 银邦股份异动原因？ 赛腾股份交流精要： 太阳3c设备 1.价值量：iphone迭代至潜望式二代，camera参与环节拓展至三段，前道中道后道全面曾参与，运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目（摄像头，按键，耳机声学，），预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头，耳机占比居前，25/26年更新变化更多，预计超越23年订单规模。 太阳半导体： 1.今年获得来自三星37台设备订单，6

韭讯更新 2024年07月01日 24 点赞 23 评论 7160 浏览

周一舆情热点

周一舆情热点： 1. 华为：1、2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate 70系列智能手机或将于11月正式面市。2、腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店。HarmonyOS NEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万。（银邦股份 福日电子 万顺新材 日久光电等） 2. 国改/重组：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组（经纬辉开，双成药业，光智科技，翔港科技，森远股份等） 3. 军工：10月14日，福建海警组织舰艇编队位东引岛、马祖岛附近海域开展综合执法巡查，重点演练查证识

韭讯更新 2024年10月15日 0 点赞 0 评论 51 浏览

消费电子增量环节概念股梳理（附股）

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。 消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。 1、UTG UTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。 UTG相关公司： 凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。公司自主研发30umUTG，打破国外垄断。 科森科技：折叠屏手机较普通手机，增量部分主要为铰链和UTG盖板，公司生产的折叠屏手

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 78 浏览

预期差

个股预期差： 1.深南电路 交换机核心供应商，覆盖海内外多家交换机龙头厂商，高多层板技术能力突出 2.水晶光电 利润释放+新业务拓展，公司薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期，在北美大客户端维持核心供应商地位；同时国内大客户新机回归带动光学创新，高端滤光片产品单价达到传统产品的数倍。 3.永艺股份 增长提速、在手订单饱满，越南基地高速扩张、综合成本接近国内，持续享受中国订单转移；罗马尼亚基地产能提升 4.华森制药 白术年内暴涨3倍，公司为国家中药现代化科技产业基地重点企业，种植了1万亩的中药材，

韭讯更新 2024年07月01日 4 点赞 5 评论 2121 浏览

10月29日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）300224正海磁材：重组并购预期+特靠谱稀土反制！！！！！ 正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产。海姆希科专注于碳化硅功率模块，而正海磁业“高性能钕铁礓永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。 从业务协同性的角度，两者可以通过整合可以实现资源共享和优势互补。而正海生物主要做医药生物再生材料，可能性不大，另外，注入后，正海磁业重组+特靠谱反制！可以借助海姆希科

韭讯更新 2024年10月30日 0 点赞 0 评论 41 浏览

手机轻量化材料：钛合金产业及个股梳理

一. 消息面汇总 钛合金相较于传统不锈钢、铝合金材料，兼具坚固和轻薄等性能优势，当下正快速导入3C领域，头部厂商加速布局： （1）苹果iPhone15 Pro采用钛金属中框，Apple Watch Ultra采用钛合金外壳。 （2）小米14 Pro钛金属特别版，采用99%钛金属中框。 （3）荣耀Magic Vs2，采用鲁班钛金铰链、轴盖。 （4）三星Galaxy S24 Ultra采用钛合金中框。 （5）OPPO Find N3潜航黑版使用钛合金作为摄像头圆环材质。 二. 钛合金材料解析 钛合金

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 64 浏览

预期差

个股预期差： 1.国科恒泰 税务信息化+医改+国改，创业板，医疗SPD改革老龙 2.花园生物 维生素D3实行新国标，羊毛脂成为唯一合法来源原料 3.银邦股份 3c产品进入钛合金时代，钛合金加工难度大，良率低，技术独家钛铝合金中框华为给到50-60%毛利率 4.中国软件 国企改革与税改双重受益龙头 5.远光软件 推出的数电票微应用打通了税企直连通道，公司为国家电网、南方电网、国家电投集团等多家知名企业进行了税务管理信息化建设 6.中一科技 公司高频高速铜箔产品已实现生产和销售 7.宏和科技 公司中

韭讯更新 2024年07月03日 11 点赞 10 评论 3724 浏览

10月29日复盘笔记：科技重组/消费电子/智谱AI/算力/量子通信

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①福建省贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会（第四场）10月29日在福州举行，发布了第三批惠台利民政策措施，共有四个方面17条。 ②国产大飞机出海重要一步 中国商飞亚太办事处在新加坡成立。 ③并购重组人气龙头股双成药业达40元，较7月25日低点股价翻十倍。 二、大盘表现 沪指跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。 沪深两市成交

韭讯更新 2024年10月30日 0 点赞 0 评论 52 浏览

8月30日热点前瞻：芯片/折叠屏/消费电子/液冷/自贸区/原油等

芯片 近日，北京集成电路产业投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京中关村资本基金管理有限公司，出资额85亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由中关村发展集团股份有限公司、北京中关村资本基金管理有限公司共同出资。 （广信材料、强力新材、容大感光、高盟新材、张江高科、鼎龙股份、雅克科技） 折叠屏/消费电子 8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 122 浏览

预期差

个股预期差： 1.银邦股份 公司拿到华为新系列旗舰产品钛铝合金中框大订单，首批订单400万套，asp130元/台，毛利率50%-60% 2.华懋科技 唯一一家合作复旦大学的光刻胶，实现特大规模集成度芯片制造 3.浪潮信息 作为英伟达产业链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。 4.中粮科工 国家级粮油食品检测中心 5.易瑞生物 针对食用油，公司有11款快检产品。 6.慈星股份 经纬辉开和安华高和解，持股天津诺思，逻辑是国产baw滤波器，慈星股份持股武汉敏声，经纬辉开最佳补涨 7.恒光股份

韭讯更新 2024年07月09日 32 点赞 22 评论 7532 浏览