银邦股份
超越红利2.0（民生策略)
作者：牟一凌 4月以来，制造业边际走弱导致了资源股跑输了“红利投资”。1月份，我们提出了《超越红利》，认为无论是资源、电力还是基础设施，都是经济活动运转的重要消耗，均是我们的主要推荐；但随着当时经济活动的修复，应该在资源股中寻找更大弹性。而4月下旬以来，A股市场中资源股再度被红利超越：从行业收益率来看，银行+公用事业>煤炭+石油石化>有色金属。这一现象背后的原因是全球——国内制造业活动预期的边际走弱：4月以来国内实物工作量指数出现下滑，降息预期的回落也对海外的消费活动造成了一定的影响，美国补库动
10月30日热点前瞻：算力/智谱AI/消费电子/干细胞/光伏等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。 ②国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调。 ③国资委：聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻
10月14日复盘笔记：华为链全面飙升
前言：经过一周的发酵，市场正从前期的非理性暴涨暴跌的生态中修复，这是好事。既避免了有短线激进资金就想进来搞一把就走，也避免了把大部分的场外资金吓跑。细水长流的慢牛行情，大家才能稳稳地赚钱。 目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块分析 一、重磅财经信息 ①东部战区位台岛北部、南部同步组织要港封控等科目演练 ②今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元，同比增长5.3%。前三季度，历史同期首次突破32万亿元。 ③工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并
华为Mate 70重要细节曝光 首次加入钛金属版
Mate 70系列将是华为首款使用钛金属的机型。 钛金属版本，将展现不同的产品等级，预计钛金属由华为Mate 70 Pro+独占，RS非凡大师仍为陶瓷工艺。 据了解，钛金属因其独特的物理和化学性质，被广泛应用于航天、医疗、高端运动装备等领域，因为钛金属有着轻质、强度高、抗腐蚀性强的特点。 银邦股份电话调研总结： 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供，出货给比亚迪电子，由比亚迪电子组装 2.苹果也找过公司做中框，最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)
华为Mate 70发布在即、提价压力显现，产业链个股有望受益（附股）
华为Mate 70系列已经定档在11月发布。一同发布的还包括折叠屏手机华为Mate X6、华为Freebuds Pro4等。 据博主定焦数码暗示，华为Mate 70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。业内人士指出，国产手机集体涨价，缘于芯片涨价，人工智能技术在手机上的深入应用，对手机芯片、内存等性能提出了更高要求。 今年10月以来，各大手机厂商纷纷发布旗舰手机
周三题材催化逻辑：资金提前关注这个板块
全面反弹，三大指数集体上涨，上午和下午可以说是两种截然不同的画风，神秘力量出手，全市场超4800只个股上涨。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、多模态AI 今日AI是市场最靓的仔，多模态、AI应用等全面爆发，读客文化、旗天科技、荣信文化、因赛集团、中文在线、掌阅科技、引力传媒、中广天择等多股涨停，昆仑万维、华策影视、万兴科技涨超10%。 催化原因还是昨日的新闻持续发酵，国内大厂动作不断，叠加板块本身有超跌反弹的需求，人心思涨呀。 逻辑1：6月25日，OpenAI宣布称将于今年7月9日开始封锁来自非
10月15日热点前瞻：华为链/AI PC/铝/双十一/四川本地股等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，预估为25.475万亿元，前值为21.8996万亿元。 ②9月货币供应量M2同比增长6.8%，预估为6.4%，前值为6.3%。 ③1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，预估为16.37万亿元，前值为14.4261万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元。 （备注：政策是在9月底密
8月29日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！ 1.）汇成真空：301392，公司的重要客户包括苹果公司、富士康、比亚迪、捷普、沃格光电、日久光电、宏旺等，其中，公司主要为苹果手机部分系列产品采用的不锈钢及钛合金等金属中框材料进行真空镀膜。公司在3C领域仍有结构性增长机会 2.）星宸科技301536 :智能穿戴+TPU张量处理器。 3.）同兴达002845：公司已成功与*为形成了稳定长期的合作关提供摄像头模组！ 4.）科瑞技术：【IPH
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 银邦股份异动原因？ 赛腾股份交流精要： 太阳3c设备 1.价值量：iphone迭代至潜望式二代，camera参与环节拓展至三段，前道中道后道全面曾参与，运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目（摄像头，按键，耳机声学，），预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头，耳机占比居前，25/26年更新变化更多，预计超越23年订单规模。 太阳半导体： 1.今年获得来自三星37台设备订单，6
