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系列事件催化，大安全板块热度有望再上一个台阶（附股）

事件1： 对英特尔产品，“建议启动网络安全审查” 事件2： 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点： 看长做短从2025把握2024Q4，精选行情三大主线和主线核心标的，汇报如下： 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创：财政发力下背景下，板块2025景气有望确定性加速！ ——国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光； ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达，关注东方中科； 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式，考虑2025分子端大概率企稳，分母端PS提估值弹性极大。

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 95 浏览

鸿蒙原生启动，端侧AI加速

【国盛计算机】鸿蒙原生启动，端侧AI加速 #鸿蒙原生加速，#Harmony #Intelligence重磅发布 1️⃣对标苹果推出Harmony Intelligence，小艺进化成“贾维斯”。1）实现全面原生智能，如AIGC（AI帮画、AI声音修复等）、摄像头多模态分析（判断食物新鲜程度等）。2）小艺超级智能体在记忆感知、推理规划、记忆增强、服务分发等全面增强。意图框架合作接入服务 300+。例如，美团完成首个鸿蒙星河版核心功能，并点出第一份 " 鸿蒙外卖 "。 2️⃣全栈自研，纯血鸿蒙Bet

韭讯更新 2024年06月24日 45 点赞 58 评论 6499 浏览

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。 此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。 不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！ 华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

韭讯更新 2024年07月25日 18 点赞 17 评论 7893 浏览

10月8日复盘笔记：金融/半导体/鸿蒙/水利基建/低空/智能驾驶/算力等

一大早情绪直接拉满，导致开盘即巅峰。 今天一早，沪指高开10.13%，深成指高开12.67%，创业板指高开18.44%，北证50指数涨超26%，沪深京三市超千股涨逾19%。再度创造历史。 既然开盘已经打满了，再加上今天早上10点的新闻发布会没有重磅、超预期的东西，自然导致国庆节前短线套利盘和前几年的套牢解套盘蜂拥而出。 沪指涨幅缩小到2%左右，创业板指涨幅缩小到7%左右。随后，再度有资金进场，估计这些应该大部分是新股民或是前期踏空的资金了，指数再度拉升，午后多空双方再度展开争夺。 截止收盘，沪指

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 48 浏览

周末题材催化逻辑：大力出奇迹 三季度主线出炉

上周神秘力量大力出奇迹，上证50、沪深300拉出9连阳了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、科技创新 这个周末讨论最多的还是”科技创新“，国产替代这个词已经更新为全面国产替代。公报明确指出，“面对新一轮科技革命和产业变革，必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而且具体的改革措施，都必须在2029年前完成。 相当于设置了截止日期，还有5年，这是要大力出奇迹了。科技线会是三季度的主线，但主线不是天天涨，现在市场7000亿都够不到，只能局部抱团，把握好节奏。 未来半个月会有持续性的事件催化。一周内，全文会

韭讯更新 2024年07月22日 24 点赞 23 评论 8481 浏览

算力即国力！

美成立“智算中心基础设施特别工作组”，地方智算25/26年景气度有望进一步提升。 以下为研究报告摘要： 1、美国白宫宣布将成立“智算中心基础设施特别工作组”，由三个国家部门直接负责 根据IDC圈消息，“当地时间9月12日，美国白宫宣布，将成立智算中心基础设施特别工作组（Task Force on AI Datacenter Infrastructure），以协调政府各部门政策。该工作组将由国家经济委员会、国家安全委员会和白宫副幕僚长办公室负责。此外，美国能源部还将创建智算中心合作团队，利用各种项

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 42 浏览

华为HDC大超预期：AI与OS深度融合，开启鸿蒙OS Agent新时代

1、鸿蒙生态设备9+亿，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500+应用已完成上架 2、鸿蒙Next：先锋用户beta版已可升级，Meta60系列8月可更新beta版，正式版Q4随Meta70发布3、APP的跨端流转：如跨设备互通图库、手机开启高德地图后流转到车机大屏、无需扫码碰一碰直接点奈雪的茶 对标苹果，重磅推出Harmony lntelligence：将AI与OS深度融合 1、AIGC语音修复、图片生成、AI读图等。如输入一个带表格的图，可以生成让小艺拆成表格进行解读和分析 2、#AIA

韭讯更新 2024年06月24日 1 点赞 12 评论 3017 浏览

【华为Mate70】相关个股

（1）手机芯片 龙头个股：中芯国际 主要个股：汇顶科技、圣邦股份、韦尔股份、电科芯片、创耀科技、南芯科技、美芯晟、思特威、力芯微 （2）卫星通讯 龙头个股：华力创通 主要个股：中国卫星、中国卫通、北斗星通、思南导航、盟升电子 （3）5.5G部件 龙头个股：硕贝德 主要个股：信维通信、卓胜微、赛微电子、慈星股份、麦捷科技 （4）相关部件 PCB：中富电路、方正科技、东山精密、胜宏科技、深南电路 显示模组：维信诺、合力泰、联创光电 摄像头：欧菲光、韦尔股份、联创电子 IC载板：深南电路、兴森科技、云

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 90 浏览

重磅利好国产算力

重磅利好国产算力，盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+，整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到25年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求，数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 2352 浏览

10月9日复盘笔记：半导体/鸿蒙/神经网络/机器学习等

目录 1、重要信息 2、强势板块分析 重要信息 预告：国务院新闻办公室将于2024年10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。 国庆前央妈率先发红包，引爆本轮逼空式上涨。市场普遍预期，节后财政部也将跟上，一揽子政策正在酝酿中，此前已经流传了多个版本的方案。到底会如何，也只能等待时间揭晓。但可以肯定的是，本轮行情最容易赚钱的时间段已经过去了。除非财神爷出了超预期之中的超预期大招，否则都要谨慎。 中国

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 30 浏览