芯源微
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关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）： tsmc、asml、amat、lam大跌；intel、globalfoundry大涨，美股半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，板块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂，一是担心明年capex下滑；二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制，
韭讯更新 2024年07月18日
盛合晶微产业链

盛合晶微产业链

盛合晶微供应链梳理 国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）中科飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美上海-电镀 4）华海诚科-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中） 6) 美埃科技-洁净设备 后道封装环节： 1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中） 2）划片：光力科技 3）塑封：文一科技 国产材料供应链 1）兴森科技-载板（认证中） 2）飞凯材料-临时键合材料 3）德邦科技-DAF胶和芯片级UnderfillLid 4）强力新材-先进封装PSPI（认证中） 5、CMD研磨
韭讯更新 2024年06月24日
半导体产业链国产替代投资机会全梳理！

半导体产业链国产替代投资机会全梳理！

2024是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。 驱动事件：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品
韭讯更新 2024年07月18日
日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Screen、Advantest TEL产品覆盖各类半导体设备，尤其在涂胶显影上保持垄断地位，2022年约占
韭讯更新 2024年06月24日
封装设备领军者

封装设备领军者

【国君电子深度剖析】芯源微：CoWoS与HBM工艺核心设备领域的璀璨明星 一、重申增持评级，目标价直指93.5元 我们坚定维持对芯源微（688037）的增持评级，并赋予其93.5元的目标价格。作为国内半导体制造设备领域的一枝独秀，芯源微凭借其在中高端量产型涂胶显影设备的独家供应地位，以及在前道涂胶显影、化学清洗、临时键合/解键合等关键环节的显著进展，正逐步构建起强
王者荣耀 2024年09月20日