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科技内需为王，信创风云再起，看好产业链（附股）

科技内需为王，信创风云再起，看好产业链（附股）

持续坚定看好【自主可控】主线以及中国软件、达梦数据等核心标的，今日核心标的再次逆势上涨！继续坚定看好自主可控主线以及国企改革重要机遇。 国企改革再迎政策催化，信创龙头与“国家队”有望充分受益 9月10日，上海市国资委党委书记贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。 中国电子、中国电科的2024年工作会议均将国企改革作为工作重点，中国软件有望受益于国企改革进程。 2月中国软件发布20亿规模的定
韭讯更新 2024年09月12日
党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）

党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）

政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金
韭讯更新 2024年09月23日
Az­u­re进一步限制用户使用，看好国内AI产业链空间（附股）

Az­u­re进一步限制用户使用，看好国内AI产业链空间（附股）

事件及时间线梳理： 10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。 6月25日，OpenAI宣布将额外措施限制国内 API使用，但微软宣布Azure OpenAI服务不受影响，Azure成为国内个人和企业使用OpenAl模型的主要方案。 行业影响：国内AI产业链获新空间]目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，国内AI产业链获新市场
韭讯更新 2024年10月18日
半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

芯片是个非常复杂的行业，涉及领域众多，应用范围非常广泛。 芯片是硬科技的代表，自主可控是国内芯片产业发展的关键路径之一，这几年受到非常多的关注。 芯片产业链： 上游：半导体材料、半导体设备、EDA 中游：芯片设计、芯片制造、芯片封测 下游：应用领域，包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。 芯片产业链相关公司： 半导体材料：沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等 半导体设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微 芯片生产：中芯国际、华虹公司
韭讯更新 2024年10月08日
AI算力板块17家核心战略公司，记得收藏起来！

AI算力板块17家核心战略公司，记得收藏起来！

第一家：海光信息：国内领先的AI芯片企业，产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家：龙芯中科：拥有自主设计的指令系统和架构，产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家：寒武纪：提供高性能AI芯片，支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家：景嘉微：国产GPU龙头，专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家：中科曙光：低调的超算专家，在超级计算机领域表现突出。 第六家：高新发展：推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家：浪潮信息：浪潮作为全球第二、中国第一的
韭讯更新 2024年10月14日
【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场，信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年，党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下，信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号，“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未
韭讯更新 2024年09月23日