AI算力与液冷技术崛起
一、事件驱动：AI浪潮下的算力与散热挑战 随着AI技术的飞速发展，全球范围内正掀起一场前所未有的AI军备竞赛。在这场竞赛中，算力成为了衡量一个国家或地区科技实力的重要指标。在国内市场，随着人工智能应用的日益普及，对算力的需求也在持续攀升。然而，高效运算的背后是高耗能和随之而来的散热问题。为了解决这一问题，国产算力的发展势在必行，而液冷技术则被视为AI算力发展的助推器。
浪潮信息
Azure进一步限制用户使用，看好国内AI产业链空间（附股）
事件及时间线梳理： 10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。 6月25日，OpenAI宣布将额外措施限制国内 API使用，但微软宣布Azure OpenAI服务不受影响，Azure成为国内个人和企业使用OpenAl模型的主要方案。 行业影响：国内AI产业链获新空间]目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，国内AI产业链获新市场
再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控
【民生计算机】再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控 再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控 据科创板日报，7月19日微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。Crowdstrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件，主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务。当天下午晚些时候，根据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（content deploy
科创板八条：新一轮硬科技发展的新起点240714
全文摘要 上周市场反弹受到政策支持力度增强的提振，尽管长线资金买入仍低于二月份的低点。下半年可能有高达五万亿的财政刺激计划，重点投入科技领域，预示着科技和高端制造业将成为未来发展的重要方向。 市场关注点转向特朗普重新当选的可能性及其对全球经济和资产市场的影响，预期将加剧全球地缘政治紧张，影响美元汇率和黄金价格，同时可能对全球经济增长造成不利影响，尤其是对贸易领域的负面影响。随着三中全会的临近，市场预期改革将进一步加码，推动科技板块的活跃。近期科技板块受益于多重因素，包括AI技术的应用扩展、半导体
第三次强调国内算力需求主线
【民生计算机】第三次强调国内算力需求主线 2024Q1国内X86服务器同比增长23%，呈现周期底部反转趋势。2024 年 6 月 12 日，国际数据公司 IDC 发布的《2024 年第一季度中国 x86 服务器市场报告》显示：2024 年第一季度市场规模为 56 亿美元（406.2 亿元人民币），同比增长 23.3%。进入2024年，服务器行业经历多年的行业低迷，迎来周期底部反转的机遇，行业景气度有望持续提升。 中国台湾地区信骅披露6月营业额，同比增速达到123%。信骅科技进入2024以来业绩强
浪潮信息：H20超预期+通用反转，服务器景气度加速上行【天风计算机 缪欣君团队】
1、H20出货有望超预期，受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片，接近昇腾 910B 的两倍，远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7～9.5万元，H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标：4～5月营收增速接近100%，服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标。从Asp
特写 || 液冷概念全解析! (惠存收藏 随时查看）
一、事件背景： AI浪潮黄金时代，随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案； 算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择 液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”， 传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷水
6月19日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）科创板井购重组，并且 新为科技公司 加了个并购方式,股价分期支付， 估值扩张的逻辑出来了， 15 年tmt 也是扩张带动的行情。2.）亚翔集成:【台积电南京公司已获得美国商务部“经认证终端用户”授权，此次未增加新权限】3.）业务实锤有薄膜沉积的小盘票：冠石科技：自对准四重图形涉及多重曝光、薄膜沉积工艺，
