泰嘉股份
华为产业链创新在即，手机服务器环节共振
事件：华为新机发布在即，造价有望超预期。华为预计11月份发布mate70系列旗舰机，对比上代发布会略有延迟，新品重点主要是改善HarmonyOS的应用生态，新机预计有望直接搭载HarmonyOSNEXT正式版，预计旗舰机系列整体造价有望提升，该品牌产业链相关核心环节有望直接受益。 相关标的： 代工：光弘科技；芯片：中芯国际；模拟：圣邦股份、汇顶科技、美芯晟、力芯微；射频：信维通信、卓胜微、唯捷创芯；摄像：韦尔股份、欧菲光、水晶光电；VC均热板：中石科技、飞荣达 事件：shengteng预计10月
泰嘉股份国产电源崛起，大功率电源蓄势待发
泰嘉股份在电源领域的发展情况表现出显著的增长和扩展。公司已经成为华为液冷超充充电模块的核心代工商，这表明其在电源技术方面的先进性和市场影响力。泰嘉股份的充电模块在华为的液冷超充桩成本中占比约30-40%，预计2024年来自液冷超充充电模块的收入将达到约60亿元，贡献利润超过6亿元。此外，公司还供应华为手机的充电器，并在昇腾服务器电源领域扮演核心供应商角色。在锯切领域，泰嘉股份继续保持其行业领导地位
