【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块：降息方向不变，需求逻辑可期，低估值、高景气，甚至长期制造&品牌出海个股，大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量： 1）Q3末海运周期预期向下，2）降息预期有望再起，3）跨境电商旺季来临。 永艺股份：逻辑类似于去年匠心，增长提速、在手订单饱满 ，Q2收入、利润拐点明确出现，预计Q2收入实现40%左右增长，净利润实现0.8亿元以上（剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高，但从目前在手情况来看，增长有望保持。长期来看，全球化
