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维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业

维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业

【华创能源化工杨晖团队】维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业 供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体的停报挺价，其他维生素厂家也开始提高报价，高集中度+行业玩家强烈的挺价意愿有望推动维生素价格持续向上。 需求上，出口强势
韭讯更新 2024年07月04日
重视维生素的大级别机会

重视维生素的大级别机会

为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响，我们团队致信巴斯夫投关团队，得到对方的明确回复：受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户，7月31日起维生素A和维生素E暂停发货，8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度，海外走出禽流感和去库，国内养殖盈利好转，我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证；供给角度，国内目前头部玩家开满，而海外巴斯夫停产，帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价，这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
韭讯更新 2024年08月01日
三主线布局下半年投资

三主线布局下半年投资

"下半年投资策略：聚焦涨价潜力、高股息红利与低估值成长股" 在当前全球经济面临美国衰退预期，大宗商品价格出现回落的背景下，CCPI化工价格指数持续走低，市场不确定性显著增加。为此，我们精心筛选出三大投资主线，以应对下半年复杂多变的市场环境：涨价潜力股、高股息稳定收益股及低估值高成长股。 涨价潜力股：维生素龙头领涨，纺织旺季可期 近期
王者荣耀 2024年08月13日
海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。 点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和
韭讯更新 2024年08月12日
化工巨头公告，多种维生素产品将中断供应

化工巨头公告，多种维生素产品将中断供应

化工巨头公告，多种维生素产品将中断供应 行业格局变化或可类比2008年。今日重要性：✨ 08月07日 19:07巴斯夫：VA、VE等供应遭遇不可抗力影响将中断供应 全球化工巨头巴斯夫称，受7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。涉及的香原料包括紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇。巴斯夫积极与客户保持沟通，以提供受影响产品供应能力的
韭讯更新 2024年08月16日