寒武纪

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系列事件催化，大安全板块热度有望再上一个台阶（附股）

事件1： 对英特尔产品，“建议启动网络安全审查” 事件2： 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点： 看长做短从2025把握2024Q4，精选行情三大主线和主线核心标的，汇报如下： 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创：财政发力下背景下，板块2025景气有望确定性加速！ ——国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光； ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达，关注东方中科； 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式，考虑2025分子端大概率企稳，分母端PS提估值弹性极大。

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 70 浏览

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。 此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。 不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！ 华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

韭讯更新 2024年07月25日 18 点赞 17 评论 7883 浏览

浦东建设——参股GPU领军企业登临科技

高性能、通用计算领军企业登临科技，成立于2017年底，专注于高性能通用计算平台的芯片研发与技术创新，致力于打造云边端一体、软硬件协同、训练推理融合的前沿芯片产品和平台化基础系统软件。公司自主创新的GPU+（基于GPGPU的软件定义的片内异构计算架构），在兼容CUDA/OpenCL在内的编程模型和软件生态的基础上，通过架构创新，完美解决了通用性和高效率的双重难题。大量客户产品实测证明，针对AI计算，GPU+相比传统GPU在性能尤其是能效上有显著提升。 作为国内首个实现规模化商业落地的GPU企业，登

韭讯更新 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 6673 浏览

周四盘前10大题材催化逻辑(10月31日)：今天是最后期限

1、新能源 （1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 （2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 （3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评

韭讯更新 2024年10月31日 0 点赞 0 评论 28 浏览

重磅利好国产算力

重磅利好国产算力，盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+，整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到25年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求，数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 2349 浏览

中国移动2024-2025年智算中心大规模采购招标预示AI服务器市场增长潜力

近日，中国移动启动了2024年至2025年新型智算中心的大规模采购招标项目，总规模达到8054台，包括7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。这被认为是行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标，其中采购包1的总中标金额约为191.04亿元（不含税）。此外，中国移动还计划商用哈尔滨、呼和浩特、贵阳三个自主可控万卡集群，总规模近6万张GP

韭讯更新 2024年05月17日 8 点赞 5 评论 7039 浏览

算力即国力！

美成立“智算中心基础设施特别工作组”，地方智算25/26年景气度有望进一步提升。 以下为研究报告摘要： 1、美国白宫宣布将成立“智算中心基础设施特别工作组”，由三个国家部门直接负责 根据IDC圈消息，“当地时间9月12日，美国白宫宣布，将成立智算中心基础设施特别工作组（Task Force on AI Datacenter Infrastructure），以协调政府各部门政策。该工作组将由国家经济委员会、国家安全委员会和白宫副幕僚长办公室负责。此外，美国能源部还将创建智算中心合作团队，利用各种项

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 37 浏览

行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨

【国君电子】行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608）S S中科蓝讯(sh688332）S S兆易创新(sh603986）S S普冉股份(sh688766）S S寒武纪(sh688256）S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐：恒玄科技、中科蓝讯（出海需求强劲）、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、寒武纪、海光信息。 1、 A

韭讯更新 2024年07月08日 26 点赞 25 评论 5593 浏览

字节AI耳机推出在即，看好国产算力+以端侧为代表的AI应用（附股）

事件：字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品，消息称Ola Friend 会内置豆包大模型，且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC，再从智能家居到Meta AI眼镜，端侧与硬件设备结合可能成为AI

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 35 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240716)

今天的段子 只想说一点 就那个20cm大阳线的芯片 外面的说法有很多 有人说smic，有人说三星，有人说马甲台积电 后两者可能性大一点 今天的涨幅，我觉得不单像是自主可控了 而是可以自我亮剑了 为什么这么说呢 源自于： 7月16日出版的第14期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《必须坚持自信自立》。这是习近平总书记2013年1月至2024年3月期间有关重要论述的节录。 唯有自信自立 才能自身 硬 全球目前能参与 这轮AI产业 一起竞赛的 只有我们国家和米国

韭讯更新 2024年07月17日 42 点赞 41 评论 3384 浏览