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6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑） 个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 个股：

韭讯更新 2024年06月27日 101 点赞 141 评论 7483 浏览

新闻梳理（晚间新增新闻）

一．重点新闻： 1. 中共中央总书记，国家主席，国家军委主席习近平:锚定建成文化强国战略目标 不断发展新时代中国特色社会主义文化 2. “最大力度”地方化债规模可期 “置换债券”或重启 3. 神舟十九号载人飞行任务新闻发布会将于10月29日上午召开 二．新事件，新突破： 1. 苹果智能正式上线 同时发布新款iMac 2. Meta正在开发人工智能搜索引擎 3. 3D打印混凝土可减少31%碳排放 4. 雷鸟创新与博士眼镜合作的首款拍照AI眼镜将于年底发布 5. 雷鸟创新：发布全民AR眼镜Air 3

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 22 浏览

6月27日复盘笔记：财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等

4700+下跌，两市成交6285亿，进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定，二十届三中全会7月15日至18日召开。 （目前有预期的方向是：科技、财税、电力） 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股：工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及，谋划新一轮财税体制改革。 个股：税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 11 评论 5606 浏览

看好安诺其晋级成龙的四大理由

一、政策转向！并购重组行情有望贯穿2024年，安诺其为重组龙头 2月5日，证监会上市司召开座谈会，就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议，并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 时隔数年，证监会明确支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强。这也意味着如今冷清的并购重组市场将会迅速扭转态势。 就在会议第二天，安诺其发布《关于签署股权收购意向书的公告》，拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权。开盘后，即便千股跌停，安诺其牢牢封死

韭讯更新 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 2305 浏览

周一舆情热点

周一舆情热点： 1. 重组/股权变动：1、证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例;2、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策;3、政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。（双成药业，华立股份，城地香江，电投产融，远达环保等） 2. 深圳/创投：2024年10月24日，深圳印发《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》，提出力争形成万亿级政府投资基金群，力争经备案的股权投资及创业投

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 22 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 （因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 （凯中精密、斯菱股份、田中精机等） 存储 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 2189 浏览

荣耀AIPC将发布，内置文生视频，诚迈科技共同开发；SORA将颠覆智能驾驶，公司深度受益

1、荣耀将于2.26日在MWC2024上发布首款AIPC，搭载自研的“魔法大模型”，具备文生视频功能，诚迈科技深度参与该模型的研发和测试，内置覆盖率分成 2、SORA将颠覆自动驾驶技术，视觉系统将能识别出更深度信息并准确理解三维世界。诚迈科技深耕汽车视觉感知领域，联合英伟达成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。 一、荣耀将于下周MWC2024上发布首款AIPC， “魔法大模型”具备文生视频功能，诚迈科技深度参与该大模型的研发与测试。 2月19

韭讯更新 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 938 浏览

题材前瞻/新闻梳理

一．题材前瞻： 1. 事件：《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》发布 国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。《若干措施》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，认识、适应、引领人口发展新常态，完善生育支持政策体系和激励机制，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，有效降低生育、养育、教育成本，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围，为推动实现适

韭讯更新 2024年10月29日 0 点赞 0 评论 25 浏览