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周二10大题材催化逻辑(10月8日)：当下的主线

1、证券 国庆长假期间，港股大涨，其中券商股持续走强。10月7日，申万宏源涨超40%，招商证券涨近29%，中金公司、中信建投证券涨逾20%。 国庆假期各大券商开户数创历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾“两融”热火朝天，有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。 3、交易火爆，9月30日，成交超2.6万亿创新高。看看假期这几个事件吧： （1）上交所自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间； （2）券商IT再扩容 重要指标要达到历史峰值三倍以上；； （3）工行银证转账净值指数继续创下新高。该行9月

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 95 浏览

系列事件催化，大安全板块热度有望再上一个台阶（附股）

事件1： 对英特尔产品，“建议启动网络安全审查” 事件2： 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点： 看长做短从2025把握2024Q4，精选行情三大主线和主线核心标的，汇报如下： 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创：财政发力下背景下，板块2025景气有望确定性加速！ ——国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光； ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达，关注东方中科； 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式，考虑2025分子端大概率企稳，分母端PS提估值弹性极大。

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 95 浏览

当前的思路和接下来的机会推理（附股）

1. 行业观点再次强调：整体翻多！过去1年时间，我们的行业观点都比较谨慎务实，标的选择也非常小心，我们绝不是常年无脑看多的团队。所以，本轮行情刚刚启动，我们就非常坚定地第一时间公开翻多计算机板块，强调板块EPS和PE正在双击，具有一定的标志性意义。 2. 排头兵是券商IT里2C赛道，它们对市场资金和计算机板块指数的带动，也为计算机板块的行情演绎打下了坚实的基础。目前看到的政策还主要集中在金融领域，接下来的财政、产业政策的推出落地、甚至超预期，可能扭转很多计算机公司未来的EPS预期，落地到报表的时

韭讯更新 2024年10月08日 0 点赞 0 评论 82 浏览

11月7日复盘笔记：大消费/自主可控/金融/化债/特斯拉等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 （备注：明天闭幕，市场抢跑） ②证监会机构司司长申兵：正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则 ③潘功胜：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放 拓展境内外金融市场互联互通 ④中国10月以美元计价出口同比增长12.7%，预估为增长5%；进口同比下降2.3%。中国10月份贸易顺差957.2亿美元，预估为顺差750.0亿美元。 二、大盘表现 沪指涨2.57%，

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 61 浏览

政策底，计算机底，板块迎来上行趋势！（附股）

1.政策急切！时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月； 2.必须解决！消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题】和【解决问题】，为市场增强信心，唱响中国经济光明论； 3.活跃市场！除了此前的股票回购增持专项再贷款和深化上市公司并购重组市场改革的意见 ，926晚证监会发布中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》

韭讯更新 2024年09月27日 0 点赞 0 评论 55 浏览

同花顺：ETF规模持续增加的最大受益方，参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上

同花顺：ETF规模持续增加的最大受益方，参考美国ETF市值占比长期空间在五倍以上【天风计算机 缪欣君团队】 这一轮金融IT行情中，同花顺有着非常稀缺的独立逻辑，建议各位领导高度重视，核心逻辑如下: 1、 不只是受益于交易量变化，ETF规模攀升有望推动基金代销业务高增，这是极强的预期差 公司业务受益于被动基金ETF规模急速扩张带来的基金代销业务的高速增长。截止10月28日境内ETF市场规模达3万亿较年初增长超80%。并且#在ETF市场公司平台具备极强的稀缺性。 同花顺炒股APP理财功能置于首页，牛

韭讯更新 2024年11月07日 0 点赞 0 评论 49 浏览

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】 先讲我看到的客观现象。 不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近， 长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法， 结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。 但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 47 浏览

11月7日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，公众号内容盘中有推送，仅作复盘查阅） 1.）chuan：1.港股免除印花税，a股降低印花税 2.北交所延长4点，科创和创业板延长3点半 主板不变继续3点 2.）中信系容量票 中信系多个大票涨停 中信系辨识度 -中信金属 3.）特朗普上台，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切！ #雅创电子：公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大，公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。 4.）华鑫股份：金融放开，外资控股

韭讯更新 2024年11月08日 0 点赞 0 评论 46 浏览

11月5日复盘笔记：机器人/军工/海南本地股/信创/苹果产业链/大金融等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 ②随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，发展的活力和动力将进一步释放，为四季度经济持续回升向好提供足够支撑。 ③10月财新中国服务业PMI录得52.0 为三个月来最高。 ④2024年美国大选选举日投票开始，明天出结果。 二、大盘表现 沪指涨2.32%，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75% 成交额超2.3万亿，较昨日大幅放量超6000亿。 三、强势

韭讯更新 2024年11月05日 0 点赞 0 评论 43 浏览

全面重视科技股配置机会，看好金融、半导体、华为、AI四大主线（附股）

事件：受政治局和国新办重磅政策催化，A股市场持续大涨。 2024年9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。 2024年9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，央行和证监会计划降准、降息、降低存量房贷利率、首次创设货币政策结构性政策、创设股票回购增持再贷款、降低全国二套房贷款首付比例。 十一期间港股和中概股全线大涨。港股科技股中，中芯国际+60%、华虹半导体+56%、上海复旦+74%、小米集团+15%、长飞光纤光缆+49%、中兴通讯+36%。 科技行业投资

韭讯更新 2024年10月09日 0 点赞 0 评论 37 浏览