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周二10大题材催化逻辑(10月8日):当下的主线

1、证券 国庆长假期间,港股大涨,其中券商股持续走强。10月7日,申万宏源涨超40%,招商证券涨近29%,中金公司、中信建投证券涨逾20%。 国庆假期各大券商开户数创历史新高,线上开户咨询应接不暇,线下投顾“两融”热火朝天,有的券商营业部甚至紧急调配外省支援。 3、交易火爆,9月30日,成交超2.6万亿创新高。看看假期这几个事件吧: (1)上交所自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间; (2)券商IT再扩容 重要指标要达到历史峰值三倍以上;; (3)工行银证转账净值指数继续创下新高。该行9月

【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】

【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】 先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

系列事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶(附股)

事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2: 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点: 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光; ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科; 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大。

当前的思路和接下来的机会推理(附股)

1. 行业观点再次强调:整体翻多!过去1年时间,我们的行业观点都比较谨慎务实,标的选择也非常小心,我们绝不是常年无脑看多的团队。所以,本轮行情刚刚启动,我们就非常坚定地第一时间公开翻多计算机板块,强调板块EPS和PE正在双击,具有一定的标志性意义。 2. 排头兵是券商IT里2C赛道,它们对市场资金和计算机板块指数的带动,也为计算机板块的行情演绎打下了坚实的基础。目前看到的政策还主要集中在金融领域,接下来的财政、产业政策的推出落地、甚至超预期,可能扭转很多计算机公司未来的EPS预期,落地到报表的时

11月5日复盘笔记:机器人/军工/海南本地股/信创/苹果产业链/大金融等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。 ②随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效,发展的活力和动力将进一步释放,为四季度经济持续回升向好提供足够支撑。 ③10月财新中国服务业PMI录得52.0 为三个月来最高。 ④2024年美国大选选举日投票开始,明天出结果。 二、大盘表现 沪指涨2.32%,深证成指涨3.22%,创业板指涨4.75% 成交额超2.3万亿,较昨日大幅放量超6000亿。 三、强势