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8月21日复盘笔记：人形机器人/固态电池/消费电子/网约车/地产

盘面基本信息 沪指跌0.35%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.6%。 两市成交额5095亿，较上个交易日缩量483亿。 深成指和创业板指盘中再创调整新低。 公告板 捷邦科技：拟收购赛诺高德51%股权。赛诺高德总部位于东莞，是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业，主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案；直接客户包括比亚迪、领益智造，产品最终应用于苹果、华为、三星等品牌。 正威新材：控股股东持股比例将下降10.4个百分点，

韭讯更新 2024年08月22日 0 点赞 0 评论 45 浏览

PCB代替铜连接？英伟达最新改版方案解读（附股）

最近几天有关于GB200NVSwitch tray需要redesign的事情被传的沸沸扬扬。 简要干货： 1）NV72做了正常的技术优化，把本来设计在switch tray中间的交换芯片放在了靠近背板侧（本身这样就是最合理设计） 2）因为距离背板近了，所以可以用PCB+跳线的形式做连接，但斜角的线距离更长，PCB可能还是满足不了 3）结论上：大概率有一半的overpass线被换掉，保留一半。价值量上（APH角度）减少约4000美金，最差最差的情况全部换掉，减少8000美金，但在整个NV72的铜连

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 44 浏览

南亚新材 高速覆铜板佼佼者

韭讯更新 2024年05月24日 106 点赞 122 评论 14458 浏览

HW概念股梳理

HW****概念股梳理 凯旺科技 ：公司和HWV在防水组件产品领域有合作，HW是公司重点开拓客户之一。 华丰科技： 【高速背板连接器】组网连接(一供，折合单GPU15W公司为HW等大型5G设备制造商长期配套，并成为其核心供应商，主要业务涉及高速类印制板类、电源类连接器产品， 意华股份： 【连接器】公司主营业务为连接器，内设HW专案工厂主要生产通讯连接器，通过SFP、SFP+等高统系列的高速连接器产品进一步加强5HW等大客户合作，汽车链技器领域深度绑定HW。 创益通： 【连接器】公司连接器产品供货

韭讯更新 2024年10月18日 0 点赞 0 评论 28 浏览

预期差

个股预期差： 1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。 2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求 3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头 4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转 5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片 6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作 7.同惠电子：车规芯片+三代

韭讯更新 2024年07月23日 15 点赞 11 评论 3742 浏览

再遇政策利好，沉寂已久5G或将再次炒作（附股）

5G再遇政策利好 1）2024年10月，中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A、万兆光网规模商用； 2）10月23日，北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务，其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3）10月22日，中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克，双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4）10月23日，工信部强调尽快出台“双千兆”（5

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 27 浏览

预期差

个股预期差： 1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。 2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求 3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头 4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转 5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片 6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作 7.同惠电子：车规芯片+三代

韭讯更新 2024年07月30日 23 点赞 33 评论 4575 浏览

8月16日热点前瞻：华为链/锑/VR/AR/苹果/机器人等

华为链 华正新材昨天打板，江淮汽车昨天也大涨，还有几个华为产业链的公司都表现不错，留意华为链，包括消费电子、汽车以及芯片。 锑：出口管制；资源稀缺 ①商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项实施出口管制。 ②据百川盈孚，7月国内锑精矿/锑锭/氧化锑产量分别为4340金属吨/5090吨/7945吨，环比分别下降7%/8%/7%,同比分别下降19%/34%/19%，截至6月国内锑消费测算缺口已超过 1.5 万吨，已产出的、堆积在港口和海关的俄矿数量难以对现行缺口造成抵消，三季度国内锑冶炼产量或将创下

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 44 浏览

8月15日复盘笔记：AI眼镜接着舞；《悟空》带火游戏

沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。 两市成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。 公告板 东软载波：2024年上半年净利润5720.54万元，同比增长22.89% 特殊涨停类 沙钢股份：钢铁；3天2板 顺灏股份：电子烟；低价低位 东方集团：乡村振兴；低价低位 华正新材：PCB概念 强势板块分析 AI眼镜/消费电子 ①Meta将在9月25日举办AI和元宇宙为主题的Connect大会上有望展示其首款“真AR眼镜”。 ②苹果Vision团队正在继续试验几种不同的穿戴式V

韭讯更新 2024年08月19日 0 点赞 0 评论 43 浏览

覆铜板成本上升导致涨价。

2024年，由于铜价上涨，覆铜板行业面临成本压力，建滔集团等公司提价应对。AI服务器需求增长推动覆铜板用量增加，预计行业将保持高速增长。覆铜板作为PCB关键原料，其成本占PCB总成本的25%，特殊覆铜板占比已达30%，并预计继续增长。相关上市公司面临量价齐升的市场机遇。国内覆铜板相关业务的上市公司包括生益科技、华正新材、南亚新材、联瑞新材、超华科技、宝鼎科技和宏昌电子等。这些公司在覆铜板及其相关产

韭讯更新 2024年05月20日 68 点赞 59 评论 10055 浏览